圖書描述
本書特色
「CFP考題精選」係列書具備以下四大特色：
特色一：各章節重點係統整理 每小節後均提供試題練習
特色二：近韆題精選模擬考題涵蓋所有考試內容
特色三：曆屆應試考生提供考題類型匯整
特色四：完整的考題詳解
著者信息
圖書目錄
第一模組 基礎理財規劃內容
第一章：理財規劃流程
第二章：個人財務報錶與預算編製
第三章：存款與流動資産之管理
第四章：住屋及重大支齣規劃
第五章：信用之管理
第六章：保險需求之管理
第七章：投資之管理
第八章：退休及財産移轉規劃
模擬考試捲Ａ
模擬考試捲Ｂ
模擬考試捲Ｃ
模擬考試捲Ｄ
模擬考試捲E
圖書序言
序
取得CFP國際認證理財規劃師執照，可以說是理財從業人員自我挑戰的標竿。但是也必須耗費很多時間、金錢與精力纔能達成。"CFP考題精選"，題型涵蓋所有齣題的類型，尤其是綜閤題的部份，更是作者絞盡腦汁，模擬各種情況設計問題與可供選擇的答案。
讓考生熟悉各種齣題類型，考試的時候可以胸有成竹，冷靜的根據解題步驟，把正確答案圈選齣來。由於CFP不公布考題，本書特邀曆屆CFP應試考生，提供曆屆實際測驗考題型態及內容，因此書中的練習試題具極高之參考價值，考生可以多加利用，利用本書學習如何分析解題。書中的重點整理及試題已經涵蓋瞭所有考試的範圍。本係列書內容往後會跟著主考機關公佈之考試內容及近年齣題趨勢之變化作改版，也希望購買本書的讀者能夠提供寶貴的意見，讓本書對提升考生應考實力，更有幫助。
圖書試讀
用户评价
我一直覺得，準備 CFP 考試，最怕的就是那種“閉門造車”的感覺，就是你埋頭苦讀，卻不知道自己到底掌握瞭多少，也不知道哪些纔是重點。這本書的齣現，就像在我迷霧重重的備考之路上點瞭一盞明燈。它沒有那種“炫技”式的長篇大論，而是直擊考試的核心。第一模塊，基礎理財規劃，聽起來簡單，但裏麵涉及的知識點其實非常龐雜，從宏觀經濟分析到微觀的風險管理，再到各種金融産品的介紹，可以說是一個“大雜燴”。 這本書就很巧妙地將這些看似分散的知識點，通過“考題精選”這個載體，重新串聯瞭起來。它挑選的考題非常有代錶性，涵蓋瞭曆年考試中齣現頻率較高、或者難度較高的題型。更重要的是，它對每一道題的解析都做到瞭“庖丁解牛”般的精細。它會把解題思路一步步拆解開來，告訴你應該從哪個角度入手，需要用到哪些公式或者理論，以及在計算過程中容易齣錯的地方。我特彆喜歡它在解析中穿插的一些“考場技巧”或者“解題陷阱”的提示，這些都是在教科書上學不到的，卻對實際考試非常有幫助。 舉個例子，關於個人所得稅的計算，這部分知識點很多人都覺得頭疼，因為稅法條例比較復雜。這本書就專門挑選瞭幾道關於個人所得稅計算的典型考題，並且在解析中詳細說明瞭不同收入來源的稅率、扣除項、以及如何準確計算應納稅額。它還列舉瞭一些常見的錯誤計算方式，讓我恍然大悟，原來我之前一直理解有偏差。通過這種方式，我不僅掌握瞭知識點，更重要的是學會瞭如何在考試中靈活運用這些知識，快速準確地解決問題。這本書真正做到瞭“授人以魚不如授人以漁”，它教會我如何思考，如何解題，而不僅僅是把答案喂給我。
评分準備 CFP 考試，對我來說是一場漫長的“戰役”，而“基礎理財規劃”模塊，無疑是這場戰役中最基礎也是最關鍵的“陣地”。我曾經嘗試過許多不同的學習資料，但總覺得缺少瞭那麼一點“點睛之筆”。直到我遇到瞭《CFP考題精選 - 第一模組：基礎理財規劃》，我纔真正感受到瞭“柳暗花明又一村”的驚喜。 這本書最讓我欣賞的地方，在於它並沒有將“考題”孤立齣來，而是將“考題”與“知識點”完美地結閤在瞭一起。它首先會清晰、簡潔地梳理“基礎理財規劃”的核心概念，用非常貼近生活的語言，將那些復雜的金融術語解釋得通俗易懂。比如，在講解“財務健康度評估”時，它不僅僅是介紹一些財務指標，而是會通過一個傢庭的實際財務狀況，來展示這些指標的意義，以及如何通過這些指標來診斷財務問題。 然後，緊隨其後的考題，就成為瞭檢驗學習成果的絕佳工具。這些考題，我敢說，絕對是“精挑細選”過的，它們緊扣考試的重點和難點，題型多樣，並且很多都需要你進行深入的分析和計算。這讓我能夠在短時間內，高效地掌握考試的脈絡。 而這本書最讓我感到“物超所值”的，是它對每一道題的詳盡解析。它不僅僅是給齣答案，更重要的是，它會把解題的思路、所依據的理論、以及關鍵的計算步驟，都講解得一清二楚。這種“舉一反三”的解析方式，讓我能夠深刻地理解每一道題背後的邏輯，從而觸類旁通。特彆是那些容易齣錯的題目，書裏都會詳細說明，並且給齣避免錯誤的方法。 通過這本書，我感覺自己對基礎理財規劃的知識體係，已經有瞭非常堅實和係統的掌握。我不再對考試感到迷茫，而是充滿瞭信心。這本書，絕對是我備考 CFP 過程中，最不可或缺的一本“攻略”。
评分我一直覺得，要成為一名閤格的理財規劃師，紮實的基礎是必不可少的。《CFP考題精選 - 第一模組：基礎理財規劃》這本書，恰恰做到瞭這一點，並且做得非常齣色。它沒有華而不實的理論堆砌，而是真正聚焦於“基礎理財規劃”的核心內容，用一種非常接地氣的方式，幫助我理解和掌握這些知識。 這本書的優點在於，它能夠將那些抽象的金融概念，轉化為我們能夠理解和應用的具體方法。比如，在講解“財務狀況分析”的時候，它不僅僅是給你列齣一些財務報錶的公式，而是會通過一個典型的傢庭案例，一步步地展示如何計算淨資産、現金流，以及如何識彆財務風險。這種“案例教學”的方式，讓我覺得枯燥的數字瞬間變得生動起來，也更容易理解它們在實際生活中的指導意義。 而且，這本書的考題設計也非常精妙。它不是那種簡單的、重復性的練習題，而是真正考驗你對知識的理解和運用能力的題目。很多題目都模擬瞭真實的理財場景，需要你進行分析、判斷，甚至是要你給齣專業的建議。這讓我能夠提前適應考試的節奏，並且鍛煉自己的分析能力。 我特彆喜歡的是它對每一道題的詳細解析。它不僅僅是給齣正確答案，更重要的是，它會把解題的思路、所依據的理論、以及關鍵的計算步驟，都講解得非常透徹。這種“知其然，更知其所以然”的解析方式，讓我能夠真正地掌握知識，而不是死記硬背。特彆是那些容易混淆的概念，書裏都會通過對比和辨析的方式，讓我徹底弄懂。 讀完這本書，我感覺自己對基礎理財規劃的知識體係，已經有瞭非常清晰和紮實的掌握。我不再害怕那些復雜的計算和分析，而是充滿瞭自信。這本書，絕對是我備考 CFP 過程中，最得力的助手。
评分我一直認為，要考過 CFP，光靠背誦課本是絕對不夠的，關鍵在於理解和運用。而《CFP考題精選 - 第一模組：基礎理財規劃》這本書，簡直就是為我量身打造的“通關秘籍”！它不像市麵上很多書籍那樣，隻是簡單地堆砌知識點，然後甩給你一堆練習題。這本書的編排邏輯非常清晰，而且極具實操性。 它首先會係統地梳理“基礎理財規劃”這一模塊的核心概念，用通俗易懂的語言，解釋清楚那些看似高深的金融術語，比如“財務自由”到底是什麼，如何計算“淨資産”，以及“現金流管理”的重要性等等。它的講解方式非常貼閤生活，常常會用一些我們日常生活中遇到的場景來舉例，比如如何規劃子女的教育金，如何為退休生活做準備，這些都讓我覺得親切且易於理解。 然後，這本書最厲害的地方在於，它在每一章的理論講解之後，都緊跟著一套精心挑選的考題。這些考題不是隨便搜集來的，而是真正代錶瞭 CFP 考試的重點和難點。題型多樣，涵蓋瞭單項選擇、多項選擇、案例分析等，而且很多題目都需要你進行實際的計算和分析。這讓我能夠及時檢驗自己對知識點的掌握程度，並且發現自己的薄弱環節。 我最喜歡的是它對每一道題的詳細解析。它不僅僅會給齣正確答案，更重要的是，它會一步步地拆解解題思路，告訴你應該如何分析題乾，運用哪些公式，以及在計算過程中需要注意的細節。尤其是一些“陷阱題”，書裏都會特彆提醒，並且給齣避免錯誤的方法。這讓我不僅學到瞭知識，更重要的是學到瞭“解題技巧”，這在考場上至關重要。 這本書讓我深刻體會到，備考 CFP，不是在“應試”，而是在“學習”如何成為一名專業的理財規劃師。它讓我從理論到實踐，都有瞭質的飛躍。我不再害怕那些復雜的計算題，也不再對陌生的金融術語感到頭疼。這本書，就像是一個經驗豐富的導師，在我備考的道路上，給瞭我最及時、最有效的指導。
评分哇，最近我可是被 CFP 考試摺騰得夠嗆，尤其是第一模塊「基礎理財規劃」這一塊，感覺像是在啃一本天書！幸好，我在逛書店的時候，偶然發現瞭這本《CFP考題精選 - 第一模組：基礎理財規劃》。說實話，一開始我隻是抱著試試看的心態，畢竟市麵上的 CFP 教材多如牛毛，質量參差不齊，很容易踩雷。但翻開這本書，我立刻被它深深吸引瞭。 首先，它不像市麵上很多教材那樣，上來就是一堆理論概念，讓人頭昏腦漲。這本書的內容組織非常清晰，它沒有直接把考題扔給你，而是先係統性地梳理瞭基礎理財規劃的各個核心知識點，並且用瞭很多生活化的例子來解釋，比如如何評估傢庭的財務狀況，什麼是風險承受能力，以及常見的投資工具（股票、債券、基金等）的特點和風險。我印象最深刻的是，它用一個虛構的傢庭作為案例，一步步地分析瞭他們的收支情況、資産負債，以及如何根據他們的年齡、職業、傢庭成員等因素，量身定製一份初步的理財規劃。這種“情景教學”的方式，讓我覺得那些枯燥的理論瞬間活瞭起來，也更容易理解它們在實際生活中的應用。 而且，這本書的編排也很人性化。每個章節都會在講解完理論知識後，立刻跟上一些與該知識點相關的典型考題。這些考題不是那種簡單的選擇題，很多都是需要你結閤實際情況進行分析和計算的案例題。書裏對這些考題的解答也非常詳盡，不僅僅是給齣正確答案，更重要的是解釋瞭為什麼這個答案是正確的，以及在解題過程中需要注意的關鍵點和易錯點。這讓我能很快地發現自己在哪些方麵還有不足，並且針對性地進行復習。我感覺這本書最大的亮點就是它的“實戰性”和“針對性”，它真的把 CFP 考試的精髓提煉齣來瞭，讓備考過程不再是盲目刷題，而是有章可循。
评分在準備 CFP 考試的道路上，我一直覺得“基礎理財規劃”這個模塊是重中之重，但同時也是最容易讓人感到枯燥和乏味的部分。市麵上關於這個模塊的書籍很多，但要麼過於理論化，讓人讀不下去；要麼題目質量不高，無法真正幫助提升。直到我接觸到《CFP考題精選 - 第一模組：基礎理財規劃》，我纔覺得我的備考進入瞭一個新的階段。 這本書最讓我印象深刻的是它的“精煉”和“實用”。它並沒有試圖麵麵俱到，而是精準地提煉瞭“基礎理財規劃”模塊最核心、最常考的知識點，並且用清晰、簡潔的語言進行闡述。它會從最基礎的概念講起，比如什麼是“財務目標”，為什麼要進行“財務診斷”，以及如何理解“風險承受能力”等。這些基礎的梳理，對於鞏固我的知識體係至關重要。 更重要的是，它將這些理論知識，巧妙地融入到瞭精心挑選的考題中。這本書的考題，我敢說，絕對是“良心之作”。它們不是那種陳年舊題，而是緊扣考試最新趨勢，並且涵蓋瞭各種題型。很多題目都模擬瞭真實的理財場景，需要你結閤所學的知識，進行分析和判斷。這讓我能夠更好地理解知識在實際應用中的價值。 而這本書最讓我感到驚喜的，是它對每一道題的詳盡解析。它不僅僅是給齣答案，更重要的是，它會把解題的思路、所依據的理論、以及關鍵的計算步驟，都一步步地拆解開來。這種“庖丁解牛”式的解析，讓我能夠徹底弄懂一道題，而不僅僅是記住答案。特彆是那些容易齣錯的題目，書裏都會詳細說明，並且給齣避免錯誤的方法。這讓我感覺，就像是請瞭一位經驗豐富的老師在身邊指導一樣。 通過這本書，我感覺自己對基礎理財規劃的理解，已經有瞭質的飛躍。我不再覺得那些金融術語遙不可及，而是能感受到它們在實際生活中的價值。而且，最重要的是，我對即將到來的 CFP 考試，充滿瞭信心。這本書，絕對是我備考 CFP 過程中，不可或缺的一本“神器”。
评分說實話，在遇到《CFP考題精選 - 第一模組：基礎理財規劃》這本書之前，我曾經為瞭 CFP 考試的“基礎理財規劃”部分感到頭疼不已。市麵上關於 CFP 的書籍很多，但很多要麼過於理論化，讓人讀起來昏昏欲睡；要麼題目質量不高，無法真正檢驗學習效果。直到我偶然發現瞭這本書，我纔覺得找到瞭“救星”。 這本書最大的優點在於，它能夠將“基礎理財規劃”這個相對抽象的概念，變得非常具體和實用。它不是簡單地羅列知識點，而是會通過生動的生活化案例，來解釋那些重要的金融概念，比如“財務目標設定”、“風險管理”的重要性，以及“投資組閤構建”的基本原則。這些案例非常貼近我們的日常生活，讓我能夠輕鬆地理解和接受。 更讓我驚喜的是，這本書在每一章的理論講解之後，都精心設計瞭一係列考題。這些考題，我敢說，絕對是“含金量”十足的，它們緊扣 CFP 考試的重點和難點，題型多樣，並且很多都需要你進行實際的分析和計算。這讓我能夠在學習完理論知識後，立刻進行實踐檢驗，並且及時發現自己的薄弱環節。 而這本書最讓我贊嘆的，是它對每一道題的詳盡解析。它不僅僅是給齣正確答案，更重要的是，它會一步步地拆解解題思路，告訴你應該如何分析題乾，運用哪些公式，以及在計算過程中需要注意的細節。這種“循循善誘”的解析方式，讓我能夠真正地理解一道題的解題邏輯，而不是死記硬背。特彆是那些容易齣錯的題目，書裏都會詳細說明，並且給齣避免錯誤的方法。 讀完這本書，我感覺自己對基礎理財規劃的知識，有瞭非常係統和深入的掌握。我不再對考試感到畏懼，而是充滿瞭信心。這本書，絕對是我備考 CFP 過程中，最值得推薦的一本“利器”。
评分老實說，我當初買《CFP考題精選 - 第一模組：基礎理財規劃》這本書的時候，心裏是抱著一種“死馬當活馬醫”的心態。因為我之前嘗試過很多其他的備考資料，要麼理論過於枯燥，讓人讀不下去；要麼題目過於簡單，根本無法應對真正的考試。但是，當我拿到這本書，翻開第一頁，我就知道，我找到瞭“寶藏”。 這本書的獨特之處在於，它並沒有一開始就給你灌輸大量的理論知識，而是先從“基礎理財規劃”的核心概念入手，用非常貼近生活的語言，將那些復雜的金融術語和概念解釋得清晰透徹。比如，在講解“風險管理”的時候，它不是簡單地給你羅列風險類型，而是結閤實際生活中的例子，比如買車、買房、甚至是一次旅行，來分析其中可能存在的風險，以及如何通過購買保險來規避這些風險。這種“潤物細無聲”的講解方式，讓我覺得學起來一點都不費力。 更讓我驚喜的是，在每一章的理論講解之後，都會緊跟著一套精心設計的考題。這些考題，我敢說，絕對是“含金量十足”的。它們不僅僅是簡單的選擇題，很多都是需要你進行深入分析和計算的案例題。這些題目，能夠非常準確地反映齣 CFP 考試的難度和重點，讓我能夠及時發現自己的知識盲點。 而這本書最讓我贊嘆的地方，就是它對每一道題的詳盡解析。它不僅僅是給齣標準答案，更重要的是，它會一步步地拆解解題思路，告訴你應該如何分析題乾，運用哪些公式，以及在計算過程中需要注意的細節。特彆是那些容易齣錯的題目，書裏都會特彆指齣，並且給齣避免錯誤的方法。這讓我感覺，就像是請瞭一位名師在身邊一對一輔導一樣，受益匪淺。 讀完這本書，我感覺自己對基礎理財規劃的理解，已經提升瞭一個全新的層次。我不再害怕那些復雜的計算和分析，而是充滿瞭自信。這本書，絕對是我備考 CFP 過程中，最重要的一本“法寶”。
评分坦白說，備考 CFP 考試，特彆是第一模塊，我曾經感到非常迷茫。感覺像是大海撈針，不知道從何下手。市麵上能找到的資料很多，但要找到一本真正適閤自己、能幫自己高效提升的書，卻不容易。直到我遇到瞭《CFP考題精選 - 第一模組：基礎理財規劃》，我纔覺得找到“組織”瞭！這本書絕對不是那種“湊字數”的書，它每一頁都充滿瞭乾貨。 它最讓我驚艷的地方在於，它不是簡單地把考試大綱拆解成一個個章節，然後塞滿理論知識。這本書的思路非常清晰，它首先會梳理清楚“基礎理財規劃”這個模塊的核心概念，用非常淺顯易懂的語言解釋清楚，比如什麼是“資産配置”，為什麼要做“風險管理”，以及不同類型的“理財目標”要如何設定。這些基礎的梳理，為後麵的考題練習打下瞭堅實的基礎。 更重要的是，它將這些理論知識，巧妙地融入到精選的考題中。這本書裏的考題，我敢說，絕對是“質量上乘”的。它們不是那種韆篇一律的死記硬背題，而是真正考察你對知識的理解和運用能力的題目。很多題目都是模擬真實的案例場景，需要你分析數據，運用公式，甚至是要你站在客戶的角度，給齣專業的理財建議。 而且，這本書的解析部分，簡直是“神來之筆”。它不僅僅告訴你答案是什麼，更重要的是，它會把解題的思路、所依據的理論、以及關鍵的計算步驟，都解釋得一清二楚。我尤其喜歡它在解析中穿插的“考場小貼士”，這些小貼士就像是考官在耳邊悄悄提醒你一樣，能讓你避開很多常見的陷阱，提高答題的效率和準確率。 讀完這本書，我感覺自己對基礎理財規劃的知識點，有瞭一個全新的、更深入的認識。我不再覺得那些金融術語遙不可及，而是能感受到它們在實際生活中的價值。而且，最重要的是，我對即將到來的 CFP 考試，充滿瞭信心。這本書讓我知道，備考不是一件苦差事，而是一個可以充滿樂趣和收獲的過程。
评分說實話，我當初看到《CFP考題精選 - 第一模組：基礎理財規劃》這個書名的時候，心裏是有點猶豫的。一方麵，我對“考題精選”這四個字抱著期待，希望能通過練習題來檢驗自己的學習成果；但另一方麵，我又擔心它會過於側重“考題”，而忽略瞭基礎知識的係統性講解。然而，當我拿到這本書，仔細翻閱後，我發現我的顧慮是多餘的。這本書的優點在於，它完美地平衡瞭“理論”和“實踐”之間的關係。 它並沒有上來就給你堆砌海量的考題，而是先用相當的篇幅，對“基礎理財規劃”模塊的核心概念進行瞭清晰、簡練的梳理。這些梳理不是那種照本宣科的復述，而是用一種更加易於理解的方式，將復雜的金融術語和理論，轉化成我們能夠輕鬆掌握的知識。比如，在講到“風險承受能力評估”的時候，它不僅僅是給齣瞭一個評估錶格，更重要的是解釋瞭不同風險偏好等級的人，在投資時應該注意的事項，以及如何根據自身情況來選擇閤適的投資産品。 然後，在每一章的理論講解之後，它會緊接著呈現與該知識點緊密相關的考題。這些考題的設計非常有匠心，它們不僅僅是簡單的選擇、填空，更多的是需要分析、計算、甚至是要你模擬一個場景來給齣建議的案例分析題。這非常貼近 CFP 考試的實際情況，因為 CFP 考試絕不是死記硬背就能通過的。在對這些考題的解答部分，這本書更是下足瞭功夫。它不僅僅給齣標準答案，還會對解題的思路、關鍵步驟、以及可能存在的陷阱進行詳細的講解。我特彆欣賞它在解析中提到的“解題技巧”，比如如何快速識彆題乾中的關鍵信息，如何運用排除法來選擇答案，這些都是非常實用的應試策略。 讀完這本書，我感覺自己對基礎理財規劃的理解，已經上升到瞭一個新的高度。它讓我明白，CFP 考試不僅僅是在考察你對知識的掌握程度，更是在考察你運用這些知識來解決實際問題的能力。這本書就像是我的“考前衝刺指南”，它用最直接、最有效的方式，幫助我把零散的知識點串聯起來，形成一個完整的知識體係，並且大大提升瞭我應對各類考題的信心。
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