社會設計：理論與方法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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廖世璋

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好的，這是一本關於氣候變化經濟學的深度專著的簡介，旨在探討在日益嚴峻的環境挑戰下，如何構建可持續的經濟模型與政策框架。 --- 氣候資本的重構：麵嚮零碳轉型的經濟學理論與實踐 導言：不可迴避的臨界點 我們正站在一個曆史性的十字路口。氣候變化不再是遙遠的科學預測，而是影響全球地緣政治、市場穩定與社會公平的即時風險。傳統的經濟增長範式，建立在無限資源和綫性消耗的基礎上，其內在的碳密集性已成為對人類文明存續的最大威脅。本書《氣候資本的重構：麵嚮零碳轉型的經濟學理論與實踐》，旨在係統性地梳理和構建一套適應後化石燃料時代的新型經濟學分析框架。它超越瞭傳統的“外部性矯正”視角，深入探討瞭宏觀經濟結構、金融係統穩定以及跨代際公平在深度脫碳進程中的核心作用。 本書的核心論點是：實現《巴黎協定》目標所需的深度轉型，並非簡單的技術修補或漸進式調整，而是一場涉及生産力基礎、價值評估體係和資本流嚮的結構性革命。這場革命需要政府、市場、金融機構以及社會主體之間形成新的激勵和協作機製。 第一部分：理論基石——重新定義價值與風險 1. 氣候-經濟耦閤模型的演進與局限 本部分首先迴顧瞭從早期“迪斯梅（ DICE）”模型到現代氣候-經濟耦閤模型（IAMs）的發展曆程。重點剖析瞭當前主流IAMs在處理臨界點風險（Tipping Points）、不可逆性以及社會偏好率設置上的哲學與實踐睏境。我們認為，傳統的“貼現率”方法係統性地低估瞭未來災難性損失的真實成本，並對即時乾預構成瞭嚴重的政策惰性。 本書提齣瞭“真實損害貼現”（Real Damage Discounting, RDD）的概念，主張將氣候係統內在的非綫性反饋機製（如永久性冰蓋融化或亞馬遜雨林退化）納入貼現框架，從而在數學上強製性地抬高即期行動的淨現值。 2. 物理風險、轉型風險與“擱淺資産”的計量 氣候經濟學麵臨的核心挑戰之一是如何準確量化風險。本書將氣候風險係統地解構為兩大類： 物理風險（Physical Risks）： 直接由氣候事件（極端天氣、海平麵上升）導緻的資産損失、供應鏈中斷和勞動力健康成本。我們利用高級空間計量經濟學方法，構建瞭城市層麵的氣候脆弱性指數，並將其與保險精算模型相結閤。 轉型風險（Transition Risks）： 由政策乾預、技術突破或市場偏好變化引起的資産價值重估。本書尤其關注“擱淺資産”（Stranded Assets）的微觀與宏觀影響。通過分析能源企業的資産負債錶結構，我們量化瞭不同碳定價路徑下，化石燃料儲備、基礎設施和相關金融工具可能麵臨的價值蒸發規模，並探討其引發係統性金融危機的可能性。 3. 跨代際公平與“代際契約”的經濟學基礎 氣候變化本質上是一種極端的跨代際外部性問題。本書從羅爾斯（Rawlsian）正義和卡爾索普（Calthropian）競爭理論的角度，審視瞭代際間的資源分配。我們論證瞭，無行動的成本（即“負遺産”）正在以指數級速度增長，這違背瞭任何可接受的社會契約。因此，零碳轉型不僅是環境要求，更是當代人對未來世代的“債務償還”。 第二部分：政策工具箱與宏觀調控 4. 碳定價機製的“陷阱”與升級：從稅收到紅利 雖然碳定價被認為是市場化的核心工具，但本書深入分析瞭其在實際操作中的三大“陷阱”： 1. 政治經濟阻力： 如何平衡價格信號的強度與社會可接受度。 2. 泄漏效應（Leakage）： 碳泄漏對本土産業競爭力的損害。 3. 收入分配扭麯： 碳稅對低收入群體的纍退影響。 為解決這些問題，本書提齣瞭一種“碳紅利（Carbon Dividend）”的改進模型，即碳稅收入全額返還給公民，以抵消能源價格上漲的衝擊，同時維持強大的價格信號。此外，我們探討瞭邊境碳調整機製（CBAM）在維護全球公平競爭環境中的作用及其實施的復雜性。 5. 財政政策的新角色：綠色主權財富基金與公共投資 在低利率、高債務的宏觀背景下，傳統財政空間受限。本書主張將氣候轉型視為重大的“生産性投資”。政府需要通過發行“綠色主權債券”，設立專門的“氣候轉型基金”，係統性地投資於電網現代化、CCUS（碳捕集、利用與封存）研發及關鍵礦産供應鏈安全。這要求財政部和央行之間建立新的協作機製，將氣候目標納入宏觀審慎監管框架。 6. 創新、技術擴散與“氣候技術趕超” 技術突破是實現深度脫碳的關鍵，但技術並非自動發生。本書聚焦於“新熊彼特主義”的視角，探討如何通過“需求側引導”（Demand-Pull）和“供給側培育”（Technology Push）相結閤的政策組閤，加速關鍵零碳技術的商業化。我們分析瞭“綠色政府采購”在早期市場創造中的決定性作用，並比較瞭中美歐在綠色技術標準製定和全球擴散方麵的戰略差異。 第三部分：金融係統的重塑與韌性 7. 綠色金融的範式轉移：從“附錄”到“核心” 金融係統是氣候資本重構的執行中樞。本書批判性地考察瞭當前ESG（環境、社會與治理）評級和綠色債券市場存在的“漂綠”（Greenwashing）風險。我們強調，金融機構必須從風險管理（披露TCFD報告）轉嚮積極的資本再配置。 核心內容包括： 情景壓力測試的深化： 監管機構應強製要求銀行和保險公司對1.5°C和4°C情景進行更嚴苛的資産負債錶壓力測試。 氣候影響貸款（Impact Lending）： 構建衡量貸款組閤實際減排貢獻的指標體係，而非僅僅是企業自身的報告。 8. 央行的“綠色貨幣政策”邊界 在零碳轉型中，央行角色的定位成為焦點。本書探討瞭在不損害價格穩定前提下，央行可以采取的溫和乾預措施，例如： “有條件的量化寬鬆”： 僅購買符閤特定氣候標準的資産。 差異化的抵押品要求： 對低碳資産提供更優惠的融資條件。 我們同時劃清瞭政治獨立性的紅綫，強調央行應在“穩定氣候係統這一宏觀穩定性的先決條件”框架下審慎行動。 結論：邁嚮適應性治理 《氣候資本的重構》總結道，實現淨零排放是一個復雜的“適應性治理”過程。它要求我們放棄對靜態均衡的依賴，接受政策調整的動態性、不確定性以及跨部門協作的必要性。未來的經濟繁榮，將取決於我們能否在短期內，以足夠的魄力，將氣候風險內化為資本配置的核心驅動力。本書為政策製定者、金融高管以及經濟學者提供瞭一套嚴謹的理論工具和可操作的實踐藍圖，以指導這場關乎人類長遠福祉的經濟轉型。