3天搞懂權證買賣（最新增訂版）：1000元就能投資，獲利最多15倍，存款簿多一個0！ pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　想要擺脫「青貧族」、「薪光幫」的苦哈哈生活，善用投資理財工具纔是王道！
　　不過，市麵上的投資工具百百種，為什麼你應該選擇「權證買賣」？

　　投資權證的四大優點
　　1.買一張股票動輒就要好幾萬塊，對一般薪水階級來說，投資門檻偏高，讓人買不下手；如果投資股票發行的權證，隻要用五分之一或是十分之一的價金，就可以開始投資。
　　2.權證的交易稅隻有股票的三分之一。投資股票，如果賺瞭5000元，手續費就要付1000多元，光是手續費的成本就可以購買好幾張權證瞭。
　　3.權證的槓桿效應大，如果投資人抓對方嚮，當股票上漲 1%時，權證就漲瞭3%～15%瞭。
　　4.買賣權證最差的狀況就是損失當初支付的權利金；風險有限，獲利潛力高。

　　所以說，成本小、槓桿效應高的權證買賣，是讓你手上的資金威力大增、報酬率翻數倍的好工具！

　　靠權證賺錢不難，1000元開始賺錢的第一步！
　　選權證、買權證、賣權證，從新手迅速進步到達人。
　　有梁老師領你入門，投資訣竅一點就通！

　　● 從最基礎的概念切入，教你第一次買賣權證的必學竅門。
　　賺錢第一步，不是報明牌，而是先弄懂什麼是權證？從看懂權證的身分證開始，瞭解權證型態和槓桿運作原理、評估風險，進階到如何挑選會賺錢的權證、參考重要的股市交易量和大盤指標，如何從發行券商、隱波率、分析報告和售後服務等麵嚮，找到權證界的資優生。

　　● 掌握買賣時機點，幫你擬定靈活的操作策略。
　　看漲買認購，看跌買認售。梁老師不藏私，一次告訴你判斷的知識，帶你檢視個股的基本麵、技術麵和籌碼麵，判斷如何運用行使比例搭配現股操作，分析什麼時候該履約，什麼時候賣齣權證反而有利可圖。

　　● 聰明利用免費的軟體和網站，輕鬆投資權證買賣。
　　資訊時代網路發達，權證交易也可以上網快速掌握市場的最新交投熱點，行動App下單。本書介紹各個權證發行券商的專屬權證網站、檢視搜尋權證的工具，教你善用資訊流通迅速的投資利器，為自己賺進第一桶金。

　　● 收錄受歡迎的海外權證買賣單元，不放過任何賺錢機會。
　　對某些投資人來說，海外權證可以當作分散投資風險的工具。本書告訴你海外權證的開戶條件，並提供個股型海外認購權證的試算錶、權證到期價值的計算方式，避開匯差風險影響到履約價值，提醒你預防措施停利或是停損的時機。

　　準備好邁嚮緻富之路瞭嗎？隻要1000元，就能用小錢纍積大財富，擺脫錢不夠用、薪情差的冏途，在什麼都漲，就是薪水不漲的時代，自己幫自己加薪。

本書特色

　　1.一問一答方式，讓你快速認識權證買賣的基本常識：權證和股票、基金有何不同？權證要開戶嗎？如何運用權證的槓桿效應賺錢？何時該進齣場？

　　2.簡單說明權證交易的專有名詞：Delta值、價內價外、EPS值、隱波率、牛熊證、OTM、ITM等專有名詞，以淺顯易懂的方式解釋，買賣權證不求人！

　　3.完全圖解！將獲利關鍵全部記下來：把復雜的觀念簡單化、視覺化，不必死記硬背，自然而然融會貫通！附有總結筆記，讓重點容易理解、容易記憶。

　　4.專為金字塔頂端客戶投資操作的梁亦鴻老師親自跨刀授課：精心規劃3天課程，不用花時間齣門上課，教你如何觀察進場時機、學會避開地雷風險。

 

探索投資新領域：洞悉市場脈動與財富增值之道 本書並非聚焦於權證交易的具體操作指南，而是為您鋪展一幅更宏大、更基礎的投資世界圖景。它將帶領您跳齣單一金融工具的局限，深入理解驅動金融市場的核心要素，構建穩健的投資思維框架，並探索實現財富長期增值的多元路徑。 第一部分：理解金融市場的底層邏輯 一、 宏觀經濟的無形之手：理解驅動力的來源 投資的本質是對未來現金流的摺現，而宏觀經濟環境正是決定這些現金流走嚮的決定性力量。本書將剖析關鍵的宏觀經濟指標，如國內生産總值（GDP）、通貨膨脹率（CPI/PPI）、利率政策以及財政政策的實際影響。 我們不會著墨於如何預測某個季度的數據波動，而是著重於建立一種“係統性思維”。例如，當央行宣布加息時，這對不同資産類彆（如債券、股票、房地産）會産生何種層麵的連鎖反應？理解這些傳導機製，遠比單純記憶當前的利率點位更為重要。我們將探討全球化背景下，地緣政治事件如何通過供應鏈、能源價格等渠道，間接影響本土投資者的收益預期。理解這些宏觀背景，是構建任何投資策略的基石。 二、 資産類彆的多樣性與風險分散的藝術 成熟的投資者絕不會將所有雞蛋放在一個籃子裏。本書將係統性地介紹主流資産類彆及其特性，包括： 1. 固定收益類資産（債券）： 深入解析不同期限、信用評級的債券如何提供穩定的收入流，以及在市場動蕩時期作為避險工具的作用。我們將討論久期（Duration）和凸性（Convexity）這些關鍵概念，幫助讀者理解利率風險對債券價值的影響。 2. 權益類資産（股票）： 探討股票市場的基本麵分析框架，包括行業生命周期判斷、競爭優勢分析（如波特五力模型在現代投資中的應用）以及估值的核心邏輯——自由現金流摺現法（DCF）的理念基礎，而非復雜的數學推導。重點在於理解“價值”的構成。 3. 另類投資的初步認知： 簡要介紹實物資産（如黃金、大宗商品的基礎作用）和私募股權市場的基本運作模式，拓寬投資者的視野，瞭解資産配置的廣闊空間。 三、 心理賬戶與行為金融學的實踐應用 投資決策往往受到情緒和認知偏差的強烈乾擾。本書將側重於行為金融學如何塑造個人投資行為，並提供實用的方法來剋服常見的心理陷阱： 損失厭惡（Loss Aversion）： 人們對損失的痛苦感遠超對同等收益的喜悅感，這如何導緻過早賣齣盈利頭寸或死守虧損頭寸？我們將提供框架來量化和管理這種情緒化決策。 羊群效應與過度自信： 如何在市場狂熱時保持清醒，識彆齣群體行為背後的非理性因素，並建立獨立思考的決策流程。 錨定效應（Anchoring）： 投資者容易被最初獲取的信息（如買入價格）所“錨定”，從而無法客觀評估當前價值。本書將強調定期重新評估資産基礎價值的重要性。 第二部分：構建穩健的投資組閤與風險管理 一、 投資目標設定與時間維度的匹配 投資策略必須與個人財務目標緊密掛鈎。本書將指導讀者明確自身的投資期限（短期、中期、長期）和風險承受能力。我們將探討“生命周期投資策略”的基本理念，即隨著年齡增長和財務狀況的變化，投資組閤的風險配置應當如何動態調整。 二、 資産配置的藝術：從靜態到動態的轉變 我們不教授如何精確擇時，而是專注於長期的、結構性的資産配置。核心內容包括： 1. 核心-衛星策略（Core-Satellite）： 如何確定一個長期持有的、低成本的“核心”組閤（如全球分散的指數基金），並輔以“衛星”部分，用於對特定市場或主題進行適度、受控的超配。 2. 再平衡（Rebalancing）的紀律性： 探討定期或基於閾值的再平衡策略，確保投資組閤的迴報特性始終符閤預設的風險水平。我們將分析再平衡在不同市場周期中的作用——它既是風險控製手段，也是強製“低買高賣”的紀律工具。 三、 風險管理：超越簡單的止損 風險管理是投資的“下限保護”。除瞭設置價格止損點，本書將更深入地探討： 集中度風險（Concentration Risk）： 評估單一持倉或單一行業在整個投資組閤中所占的比重是否過大，即使是優質資産，過高的集中度本身就是一種風險。 流動性風險的考量： 在需要緊急動用資金時，資産的變現能力如何影響投資決策？瞭解不同資産的變現速度差異至關重要。 情景壓力測試： 學習如何設想極端但閤理的情景（如經濟衰退、利率飆升），並評估當前組閤在這種壓力下的錶現，從而預先調整防禦性資産的比例。 第三部分：長綫思維與財富的持續積纍 一、 投資中的“復利的力量”與長期主義 愛因斯坦稱復利為世界第八大奇跡。本書將用直觀的案例和圖錶闡釋，時間是如何成為投資者最強大的盟友。重點不在於短期的爆發式增長，而在於如何通過持續的、閤理的投資行為，讓本金以穩定而非劇烈的速度增長。我們將討論“時間價值”在投資決策中的優先地位。 二、 費用和稅收對長期迴報的侵蝕 在金融市場中，每一筆交易傭金、管理費和資本利得稅，都是對最終迴報的直接扣減。本書會強調識彆並最小化這些“隱性成本”的重要性。我們將比較不同投資工具（如主動管理型産品與低費率指數基金）在長周期內，管理費用差異帶來的驚人差距。同時，會概述理解基本稅收原則（如長期持有與短期交易的稅率差異）對優化淨迴報的意義。 三、 持續學習與適應性 金融市場是動態演變的。本書倡導一種持續學習的心態，鼓勵讀者定期迴顧和反思自己的投資決策，而不是盲目追逐市場熱點。我們將介紹構建個人知識體係的方法，以及如何辨彆可靠的投資信息來源，避免被噪音所乾擾，確保投資策略能夠適應不斷變化的全球經濟環境。 通過對這些基礎而深刻的投資哲學和方法論的探討，讀者將能夠建立起堅實的投資基礎，無論未來的市場齣現何種具體工具的更迭，都能保持清晰的頭腦和穩健的步伐，嚮著財務目標穩步邁進。

作者簡介

梁亦鴻

　　職稱：精進財商顧問股份有限公司 副總經理／國立颱北商業大學 兼任助理教授

　　金融業及講座經曆：
　　・颱北國際商業銀行（營業部、信託部）
　　・日盛證券（國外事業處）
　　・亞洲證券（金融商品部、總經理室）
　　・華南永昌證券（金融商品部）
　　・南山人壽財富管理部 顧問（投資顧問團隊主管）
　　・正平會計師事務所 顧問
　　・颱灣財富管理規劃發展協會 監事
　　・證基會「金融知識普及計畫」校園巡迴講座 講師
　　・經濟日報全國財富管理競賽（金融組、大專院校組）命題委員
　　・長庚大學管理學研究所 兼任講師（衍生性金融商品實務分析）
　　・中華民國證券商同業公會、文化大學、颱北商業大學、輔仁大學推廣教育部 兼任講師
　　・CFP各模組講師∕證券分析師

 

序  讓老師教你選權證    

第1天  投資權證有什麼好處？
第1個小時  認識權證的意義和特性    
權證初相識
股票可長抱，權證隻打短綫
受小資族青睞，以小搏大翻倍賺
第2個小時  看懂權證的身分證
國內權證為6位數編碼，有「P」就是認售權證
一般型權證易上手，界限型、重設型難度高
發行張數與行使比例，投資前須注意
「美式」隨時可履約，「歐式」僅限到期日
第3個小時  特殊的牛熊證與存股證
看多選牛證，看空選熊證
和標的物股價連動高，漲跌比例趨於１
時間價值流逝，牛熊證較一般權證敏感
新興權證「存股證」，漲跌皆為股價二倍
用半價投資股票，兼具停利停損功能
第4個小時  權證的交易規則
權證與股票跳動單位，最小為0.01起跳
買賣或履約，均收取手續費1.425‰
第一次就上手：投資國際化的海外權證

第2天  如何買賣權證
第1個小時  影響權證價值的因素
權證價值影響因素，關注五大要點
價平／外／內，僅價內權證有履約價值
量先價行，有量纔有價
量價背離，風險大的高價股
量價VS.個股，基本麵和話題性並非與股價成正相關
第2個小時  如何評價權證
篩選權證前，要先慎選券商
好券商要件一：隱波率低且穩定，價差比小
好券商要件二：權證選擇性和報單量要充足
好券商要件三：客服好且關心權證漲跌情況
四大要點，幫你挑齣會賺錢的權證
權證貴不貴？二種指標數值幫你檢視
第3個小時 免費軟體聰明選
不必大海撈針，善用軟體選權證
沒頭緒，可從「基本麵」、「概念股」開始挑
快閃一族，可選擇短天期權證
跟著市場走，鎖定買氣與人氣
鄉民討論區，各券商與權證好壞一覽無遺
第4個小時 權證的停損與停利
權證獲利靠價差，長抱隻會損失時間價值
大戶的大單彆亂跟，恐成「隔日沖」受災戶
第一次就上手：權證資訊哪裏有？

第3天  進齣場的策略
第1個小時  檢視個股的基本麵
從「綜閤損益錶」看個股獲利能力，首重EPS
預防黑字倒閉，「資産負債錶」看應收帳款
強勢股要件一，本益比（P/E）< 15> 強勢股要件二，股東權益報酬率（ROE）＞ 15%
強勢股要件三，股價淨值比（P/B）＜ 2
跟著流行走，冷門股變搶手貨
第2個小時  檢視個股的技術麵
量價與時間二大因素，影響技術分析結果
從K綫圖掌握價與量，小心主力的騙綫
ＭA移動平均綫，用月綫評斷做多還是做空
買「購」還是買「售」？用MACD指數判斷多空趨勢
DMI趨嚮指標，掌握買賣勢力
RSI和KD會「鈍化」，須配閤MACD和DMI纔準確
物極必反，BIAS乖離率同時掌握成本與趨勢
第３個小時  檢視個股的籌碼麵
多頭有人賠，空頭也有人賺
看懂主流，掌握外資買賣超的動嚮
買得到、賣得掉，國安基金和法人專情權值股
大股東持股銳減與常換查帳會計師，具有重大意涵
地雷股避而遠之，首重檢視負債比
現金流量增加與低負債比，遠離危險雞蛋水餃股
花無百日紅，強勢股崩盤前有徵兆
第4個小時  權證進齣場的時機點
財報與法說會，進齣場最佳契機
景氣領先指標，預知未來景氣好壞
景氣對策信號，逆勢操作股海買賣指標
M1B貨幣總計數，瞭解股市的資金動嚮
匯率影響跨國企業營收，股價因此受牽動
量化寬鬆政策印鈔機，美股開紅盤的強心針
世界股市風嚮球，Fed會後聲明透露未來景氣

第一次就上手：權證投資模擬網站

 

股票可長抱，權證隻打短綫
 
Ｑ：權證和股票有什麼不同？
 
Ａ：簡單來說，股票是屬於公司籌資的工具，而權證是屬於一種避險與套利的衍生性金融商品。股票是股份公司為瞭籌集資金，發行給股東作為持股憑證，因此而可以分紅或配股的一種有價證券；權證則是券商發行給投資人，作為換取／賣齣有價證券的憑證。如果權證連結的標的是股票，一般來說，股價上漲，權證也會上漲；股價下跌，權證也會跟著跌。隻不過，漲幅和跌幅不會一樣。
 
此外，以時間性來說，除非遇到下市，否則股票沒有存續時間的限製；而且，股票可以融資、融券，漲跌幅限製為百分之十。權證存續期間多數短則三個月、長則半年，不能融資、融券；此外，依照所連結標的的不同，通常漲跌幅會遠大於百分之十。至於證交稅，股票的證交稅率為韆分之三，權證則是韆分之一。
 
Ｑ：所以，沒有錢投資股票，就可以選擇投資權證囉？
 
Ａ：是的。假設投資人看中某檔韆元的股票，股價是1100元，那麼買一張股票是110萬颱幣；如果之後漲停我就可以賺到11萬，但如果是跌停，我也得賠11萬。股價很高，風險也很高，因此會讓多數人買不下手，這時候就可以選擇認購權證。
 
假設投資人看到某傢證券公司說，隻要花1萬元就可以買到這檔韆元高價股的權證，好處是在未來的半年內，投資人始終可以用每股1200元買到這檔個股100股。因此，如果這檔個股的股價在半年內漲到1300元，投資人就可以履約，用1200元換到市價1300元的股票。而萬一這檔股票的走勢不如預期，投資人可以選擇不履約，也頂多損失之前買進的權利金1萬元而已，不用住進套房。這就是認購權證的魅力所在。
 
券商現在都把權證的權利金壓得很低，讓價格變得很親民；但相對地，能夠買到或賣齣的股數就很少。例如：如果1萬5000元可以買到1000股，那麼1500元就隻可以買到100股；投資人看到投資金額低，說不定就心動瞭。券商就是利用化整為零的概念在銷售權證。有的權證便宜到一張隻要500元，甚至更低！至於可以買到幾股？就要看條款怎麼寫瞭。

评分☆☆☆☆☆

我一直認為，投資理財是現代人必備的一項技能，尤其是在當前經濟環境下，如何讓手裏的錢保值增值，更是大傢關心的問題。權證這個概念，我之前在財經新聞裏偶爾會聽到，但總覺得它離我有點遠，好像是專業交易員的領域。直到我看到瞭這本書，標題裏的“獲利最多15倍”和“存款簿多一個0”這樣的說法，雖然聽起來有些誇張，但確實激起瞭我的好奇心。我想知道，在閤規的交易規則下，是否真的存在這樣的高收益機會，以及這本書將如何引導我走嚮這條路。我比較看重的是，這本書是否能夠真實地反映市場情況，而不是誇大其詞。同時，我也希望能從中學習到一些識彆高潛力權證的方法，瞭解其背後的邏輯和支撐因素。我個人對風險的承受能力有限，所以更希望這本書能側重於如何在控製風險的前提下，去追求相對較高的迴報。如果它能夠提供一些案例分析，或者通過一些圖錶來解釋復雜的概念，那對我來說就更加有幫助瞭。我希望這本書能夠提供一個清晰的框架，幫助我理解權證的定價機製、交易規則以及相關的風險提示，讓我能夠做齣更明智的投資決策。

评分☆☆☆☆☆

我是一位在職場打拼多年的普通白領，日常開銷不小，但總覺得手裏的存款增長緩慢，急需找到一種更有效的理財方式。偶然間看到瞭這本書，標題裏“存款簿多一個0”的誘惑力，實在是讓我難以抗拒。我希望這本書能夠真正地打開我認識權證的大門，讓我明白這個工具是如何運作的，以及它為什麼能夠帶來如此高的潛在迴報。我尤其關注的是，這本書在強調高收益的同時，是否也能充分地揭示其中的風險。畢竟，投資的本質是風險與收益並存。我希望能從書中學習到如何辨彆那些真正有價值的權證，而不是盲目地追逐高風險高迴報的項目。我期待這本書能夠提供一套完整的交易體係，從權證的選擇，到買賣時機的判斷，再到風險的控製，都能夠有明確的指導。如果書中能夠提供一些成功的交易案例分析，或者講解一些交易員的實戰經驗，那就更好瞭。我希望通過閱讀這本書，能夠讓我的理財觀念得到一次升華，並且能夠真正地掌握一種新的投資技能，為我的財富增值開闢新的途徑。

评分☆☆☆☆☆

這本書的標題，尤其是“1000元就能投資”這句話，瞬間就打消瞭我對投資門檻的顧慮。我是一名學生，手頭的資金並不多，以往看到很多投資書籍都動輒需要幾韆幾萬的啓動資金，讓我望而卻步。這本書的齣現，仿佛為我打開瞭一扇新的大門，讓我看到瞭小額資金也能參與到金融市場的可能性。我特彆好奇的是，它是否能教我如何用這1000元，通過權證的杠杆效應，實現資産的快速增值。我希望這本書能夠詳細講解權證的種類、特點以及不同類型的權證適閤什麼樣的投資策略。同時，我也很想瞭解，如何通過分析標的資産的錶現來選擇閤適的權證，以及在實際操作中，有哪些需要注意的細節和技巧。這本書的“最新增訂版”字樣也讓我覺得內容會比較與時俱進，能夠反映當前的市場動態和最新的交易規則。我期待這本書能夠給我帶來一些實用的操作指南，讓我能夠真正上手去嘗試，而不是僅僅停留在理論學習上。如果這本書能夠幫助我，在不承擔過高風險的情況下，利用有限的資金獲得可觀的收益，那將是我學習生涯中一筆寶貴的財富。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計真的很有吸引力，大膽的配色和醒目的標題，立刻抓住瞭我的眼球。“3天搞懂權證買賣”這個承諾，對於像我這樣對金融投資市場一直充滿好奇但又有些畏懼的普通上班族來說，簡直是救星。“1000元就能投資”更是降低瞭門檻，讓我覺得不再是遙不可及的專業人士的遊戲。我平時工作忙，很少有時間去深入研究復雜的金融産品，但這本書的開篇就強調瞭簡潔易懂，這讓我對後續的內容充滿瞭期待。我特彆關注的是它是否能夠真正將權證這個聽起來有些高深的工具，拆解成我能理解的每一個步驟，從最基礎的概念，到如何選擇閤適的權證，再到實際的操作流程，都希望能夠獲得清晰的指引。畢竟，很多時候，我們對新事物的恐懼，源於對它的不瞭解。這本書的標題似乎正是針對瞭這一點，想要快速有效地填補我在這方麵的知識空白。我希望它不僅僅是停留在理論層麵，而是能夠給我提供一些實操性的建議，比如在什麼情況下選擇看漲權證，什麼情況下選擇看跌權證，以及如何規避常見的風險。如果這本書真的能夠幫助我，讓我在短時間內掌握權證買賣的精髓，那將是一次非常寶貴的學習經曆。

评分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場有濃厚興趣，但又缺乏專業知識的投資者，我一直渴望找到一本能夠係統性地講解權證的入門書籍。這本書的標題“3天搞懂權證買賣”給我帶來瞭巨大的信心，讓我覺得在短時間內掌握這項技能並非不可能。我特彆關注的是，這本書的講解方式是否足夠通俗易懂，能否用最簡潔的語言解釋復雜的概念。我希望它能從最基礎的知識點開始，一步步引導我理解權證的運作原理，包括其發行、交易、到期時的處理方式等等。同時，我也希望這本書能夠提供一些關於如何選擇優質權證的建議，比如如何評估權證的價值，如何識彆潛在的風險，以及如何製定一個閤理的交易計劃。我個人比較傾嚮於學習那些能夠提供實際操作指導的書籍，所以如果這本書能夠包含一些模擬交易的案例，或者提供一些實用的交易工具推薦，那將是錦上添花。我希望這本書能夠成為我邁入權證投資領域的第一塊敲門磚，幫助我建立起紮實的知識基礎，為未來的投資打下堅實的基礎。