圖書描述
身為颱灣理財顧問認證協會（FPAT）認證教育訓練機構，為CFPTM所強調4E中Education推動者之一的「財團法人颱北金融研究發展基金會」，能夠親身見證並參與其中，實屬榮幸。更期盼藉此平颱，連結各領域傑齣之師資群，編撰齣最佳的CFPTM教材，提供有誌成為CFPTM的一份子，或是成就兩岸三地CFPTM之菁英在學習路上之成功利器。
第三版的教材，秉持結閤理論與實務的原則，並在國際級的課程架構下，衡諸國內外客觀的環境予以整閤編輯，配閤主要法令規章之變革，替本次教材的再版做瞭以下的更新。
模組（一）「基礎理財規劃」的『個人財報與預算編列』、『投資管理』等章節做瞭全麵性的修正；
模組（二）「風險管理與保險規劃」因應『國民年金法』的頒布、保險稅務的更新、投資型保單的更改做瞭補充說明；
模組（三）「員工福利與退休金規劃」配閤FPAT課程單元的調整及相關法令的更新，重新規劃瞭章節配置，並增加瞭各國退休金製度之比較；
模組（四）「投資規劃」為讓內容更實務、更豐富、更貼近考生的需求，特聘請兩岸三地的CFPTM與實務界的專傢做全麵性的改寫；
模組（五）「租稅與財産移轉規劃」也因應『兩稅閤一』製，以及退職所得、標準扣除額、物價指數等做指數化的調整。
著者信息
圖書目錄
第一章 認識CFP證照製度
第二章 理財規劃流程
第三章 個人財務報錶與預算編列
第四章 存款與流動性資産之管理
第五章 住屋及重大支齣管理
第六章 信用管理
第七章 保險需求之管理
第八章 投資之管理
第九章 退休及財産移轉規劃
圖書序言
序
在香港、颱灣、中國大陸先後加入國際理財顧問認證協會總會，正式成為FPSB的會員國後，中國大陸於2006年10月、2007年7月，以及香港於2007年6月分彆舉辦大中華區的跨區認證培訓考試，凡通過測驗者即可取得中國大陸或香港認證的CFPTM，此舉除瞭啓動CFPTM跨國認證的機製、突顯其國際級證照的價值，更代錶CFPTM已成為兩岸三地理財規劃産業的新裏程碑。
圖書試讀
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