理財規劃人員高分速成（四版） epub pdf txt mobi 電子書下載 2024

圖書介紹

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著者

齣版者出版社：三民輔考訂閱出版社新書快訊新功能介紹

翻譯者

齣版日期出版日期：2018/08/20

語言語言：繁體中文

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發錶於2024-05-02

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圖書描述

　　有這本就過了！

　　金融業工作者都知道，金融證照是多多益善，但上班hen忙，下班累又煩，時間有限，有效率的規劃與研讀顯得格外重要。本書幫您省去考前總整理的時間，直接將理財工具及理財規劃實務二部分按章節分類統整，完整呈現理財規劃各項層面，快速搶下高分。

　　《理財規劃人員高分速成》內含理財規劃人員測驗之所有科目：理財工具及理財規劃實務。全書共分三部分，第一部分闡釋各種理財相關金融機構的角色與功能，並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法，同時對其風險評估、運用規劃、發展趨勢等亦皆詳細說明；第二部分闡釋理財規劃概念，針對不同客戶需求設定理財計劃，同時就個人或家庭的收支、儲蓄、投資、住屋、子女教育以及退休生活等全方位規劃皆予明確分析。

　　上榜除研讀考科內容，熟悉考試題型與出題方向亦為得分關鍵，《理財規劃人員高分速成》全書表格式歸納整理，眾多相似觀念輕鬆釐清，並於每章結尾附上精選試題演練。收錄近三屆理財規劃人員試題，勤做演練與複習，不僅能快速了解近年考試出題方向，更能提昇應考實力，多加複習2~3遍，輕鬆通過理財規劃人員專業能力測驗。

　　此外，還特別附錄「複利表及年金表」與「理財規劃實務─公式整理」，讓您準備理財規劃人員專業能力測驗考試更精實，滿分達標。

著者信息

作者簡介

葉俊佑

　　三民補習班權威名師

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圖書目錄

第一部分　理財工具
第1章　金融機構的功能與規範
第2章　經濟觀念與經濟指標
第3章　短期投資及信用工具
第4章　債券投資
第5章　股票投資
第6章　共同基金
第7章　衍生性金融商品
第8章　保險的運用
第9章　信託的運用
第10章　金融商品與金融創新

第二部分　理財規劃實務
第1章　理財規劃概論
第2章　理財規劃的步驟
第3章　客戶型態與行為特性
第4章　家庭財務報表與預算的編制與分析
第5章　現金流量管理
第6章　貨幣的時間價值與數量方法
第7章　居住規劃
第8章　子女教育與教育金規劃
第9章　退休規劃
第10章　投資規劃
第11章　稅務規劃
第12章　全方位理財規劃綜合運用
附錄1　複利表及年金表
附錄2　理財規劃實務─公式整理

第三部分　最新試題
第30屆理財規劃人員考試《理財工具》試題
第30屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題
第31屆理財規劃人員考試《理財工具》試題
第31屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題
第32屆理財規劃人員考試《理財工具》試題
第32屆理財規劃人員考試《理財規劃實務》試題