圖書描述
隨著氣候變遷與商業發展之間的關係密切，全球近年興起一股企業社會責任投資的新浪潮。其中，ESG更是許多責任投資原則中的重中之重。
ESG是Environmental（環境保護）、Social（社會責任）與Governance（公司治理）的縮寫，主要是用來幫助投資人除瞭財報外，能夠更瞭解企業能否永續經營的檢查準則。聯閤國也曾邀請全球大型機構投資人參與製定並簽署責任投資原則，要將ESG準則納入投資決策考量，深獲國際許多政府退休基金及投資機構認同，
如今，ESG已經從一個附加行動演變為一種信仰及理念，指引大型企業及一般公司的商業操作策略。對投資人來說，更可視為一種指標，用於評估企業是否穩健與健全。
本書從氣候變化綱要公約開始說起，輔以社會責任與財務績效的實證研究，觀察落實ESG的企業，經營效果普遍逐年成長也具防禦效果，進而整理全球ESG主題ETF的規模與特性，讓投資人按圖索驥，輕鬆找到永續的投資價值。
ESG是Environmental（環境保護）、Social（社會責任）與Governance（公司治理）的縮寫，主要是用來幫助投資人除瞭財報外，能夠更瞭解企業能否永續經營的檢查準則。聯閤國也曾邀請全球大型機構投資人參與製定並簽署責任投資原則，要將ESG準則納入投資決策考量，深獲國際許多政府退休基金及投資機構認同，
如今，ESG已經從一個附加行動演變為一種信仰及理念，指引大型企業及一般公司的商業操作策略。對投資人來說，更可視為一種指標，用於評估企業是否穩健與健全。
本書從氣候變化綱要公約開始說起，輔以社會責任與財務績效的實證研究，觀察落實ESG的企業，經營效果普遍逐年成長也具防禦效果，進而整理全球ESG主題ETF的規模與特性，讓投資人按圖索驥，輕鬆找到永續的投資價值。
著者信息
作者簡介
劉宗聖
元大投信董事長
黃昭棠
元大投信總經理
張美媛
元大投信副投資長暨資深副總經理
張明珠
元大投信指數暨量化投資事業群 協理
許雅惠
元大投信指數暨量化投資事業群 資深經理
陳威誌
元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理人
劉偉正
元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理
蘇筱婷
元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理
曾妙蓮
元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理
張哲銘
元大投信環球市場投資部 基金經理
林良一
元大投信 指數暨量化投資事業群 基金經理
陳意雯
元大投信指數暨量化投資事業群 研究員
何佳倫
元大投信指數暨量化投資事業群 專業襄理
陳柏彰
元大投信指數暨量化投資事業群 研究員
李政剛
元大投信指數暨量化投資事業群 投資顧問
張剋豪
元大投信指數暨量化投資事業群 研究員
劉宗聖
元大投信董事長
黃昭棠
元大投信總經理
張美媛
元大投信副投資長暨資深副總經理
張明珠
元大投信指數暨量化投資事業群 協理
許雅惠
元大投信指數暨量化投資事業群 資深經理
陳威誌
元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理人
劉偉正
元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理
蘇筱婷
元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理
曾妙蓮
元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理
張哲銘
元大投信環球市場投資部 基金經理
林良一
元大投信 指數暨量化投資事業群 基金經理
陳意雯
元大投信指數暨量化投資事業群 研究員
何佳倫
元大投信指數暨量化投資事業群 專業襄理
陳柏彰
元大投信指數暨量化投資事業群 研究員
李政剛
元大投信指數暨量化投資事業群 投資顧問
張剋豪
元大投信指數暨量化投資事業群 研究員
圖書目錄
推薦序
作者序 颱灣永續發展邁嚮投資新裏程碑 劉宗聖
第1堂課 投資新星ESG
第2堂課 從氣候變化綱要公約開始說起
第3堂課 「環境、社會、公司治理」三贏
第4堂課 ESG列為投資新標準
第5堂課 社會責任與財務績效的實證研究
第6堂課 ESG趨勢分析
第7堂課 國際ESG實際執行案例
第8堂課 ESG相關編製基準指數
第9堂課 全球ESG ETF整理
第10堂課 富時永續指數係列介紹
第11堂課 颱灣永續指數的編製規則
第12堂課 颱灣永續指數的成分股簡介
．元大金融控股股份有限公司
．中華電信股份有限公司
．友達光電股份有限公司
作者序 颱灣永續發展邁嚮投資新裏程碑 劉宗聖
第1堂課 投資新星ESG
第2堂課 從氣候變化綱要公約開始說起
第3堂課 「環境、社會、公司治理」三贏
第4堂課 ESG列為投資新標準
第5堂課 社會責任與財務績效的實證研究
第6堂課 ESG趨勢分析
第7堂課 國際ESG實際執行案例
第8堂課 ESG相關編製基準指數
第9堂課 全球ESG ETF整理
第10堂課 富時永續指數係列介紹
第11堂課 颱灣永續指數的編製規則
第12堂課 颱灣永續指數的成分股簡介
．元大金融控股股份有限公司
．中華電信股份有限公司
．友達光電股份有限公司
圖書序言
作者序
颱灣永續發展邁嚮投資新裏程碑
全球市場近幾年對於ESG關注度愈來愈高，不論是在企業經營方麵，或是在金融市場投資方麵，都掀起一股熱潮，讓ESG儼然已經成為投資新顯學！
元大投信非常榮幸可以攜手颱灣證券交易所旗下之颱灣指數公司、以及富時羅素（FTSE Russell）指數公司，取得這兩傢指數公司共同編製的颱灣永續指數授權，並已經在8月成功發行元大颱灣ESG永續ETF（代碼：00850），於8月23日上市掛牌，第一天上市掛牌就有初級市場申購金額，且連續三天皆有申購，為近幾年新上市ETF首見現象，代錶颱灣市場對於ESG投資議題認同，已經與國際投資潮流接軌。同時也為颱股ETF、以及颱灣永續投資寫下新裏程碑。
呼應聯閤國SDGs目標，齣現完整涵蓋環境保護（Environment）、社會責任（Social）與公司治理（Governance）等ESG議題興起，並成為國際盛行之主題投資，無論是直接投資於落實ESG精神的企業或者訴求投資於因ESG潮流應運而生的新産業，相關投資産品已蓬勃發展，亞洲國傢資産管理業者也正急起直追。
過去企業隻要有關注ESG議題並落實在企業經營上，便會有加分效果，預期未來會從現在的高標準會變成當然標準，如入選颱灣永續指數成分股會獲得認證，有加分，但將來無法符閤此標準，可能就會齣現摺價，此一新趨勢將引領市場産生新變化。
其次，過去指數以市值加權概念編製，但永續指數已經納入Smart Beta概念，針對因子進行評分，從過去純粹市值，慢慢走嚮因子、基本麵，所謂Smart Beta選股，有利於長期績效錶現。
再者，未來很多投資人退休理財、中長期投資上，不是以短期交易或是追求波動為目的，而是以中長期配置，透過ESG、永續發展投資，提升投資品質，完善中長期資産配置。
根據哈佛商學院（Harvard Business School）針對資産管理人所做的一項調查顯示，如今已有超過8成的資産管理人將ESG列入投資決策的考量因素之一，颱灣機構投資人或是一般投資人對於ESG投資議題已經在升溫，期待元大投信再次匯集投資團對催生這本書，更有助於投資人對ESG有充分且完整認識後，對於資産配置上有一定幫助，也相信此一主題投資將在颱灣發光發熱！
颱灣永續發展邁嚮投資新裏程碑
全球市場近幾年對於ESG關注度愈來愈高，不論是在企業經營方麵，或是在金融市場投資方麵，都掀起一股熱潮，讓ESG儼然已經成為投資新顯學！
元大投信非常榮幸可以攜手颱灣證券交易所旗下之颱灣指數公司、以及富時羅素（FTSE Russell）指數公司，取得這兩傢指數公司共同編製的颱灣永續指數授權，並已經在8月成功發行元大颱灣ESG永續ETF（代碼：00850），於8月23日上市掛牌，第一天上市掛牌就有初級市場申購金額，且連續三天皆有申購，為近幾年新上市ETF首見現象，代錶颱灣市場對於ESG投資議題認同，已經與國際投資潮流接軌。同時也為颱股ETF、以及颱灣永續投資寫下新裏程碑。
呼應聯閤國SDGs目標，齣現完整涵蓋環境保護（Environment）、社會責任（Social）與公司治理（Governance）等ESG議題興起，並成為國際盛行之主題投資，無論是直接投資於落實ESG精神的企業或者訴求投資於因ESG潮流應運而生的新産業，相關投資産品已蓬勃發展，亞洲國傢資産管理業者也正急起直追。
過去企業隻要有關注ESG議題並落實在企業經營上，便會有加分效果，預期未來會從現在的高標準會變成當然標準，如入選颱灣永續指數成分股會獲得認證，有加分，但將來無法符閤此標準，可能就會齣現摺價，此一新趨勢將引領市場産生新變化。
其次，過去指數以市值加權概念編製，但永續指數已經納入Smart Beta概念，針對因子進行評分，從過去純粹市值，慢慢走嚮因子、基本麵，所謂Smart Beta選股，有利於長期績效錶現。
再者，未來很多投資人退休理財、中長期投資上，不是以短期交易或是追求波動為目的，而是以中長期配置，透過ESG、永續發展投資，提升投資品質，完善中長期資産配置。
根據哈佛商學院（Harvard Business School）針對資産管理人所做的一項調查顯示，如今已有超過8成的資産管理人將ESG列入投資決策的考量因素之一，颱灣機構投資人或是一般投資人對於ESG投資議題已經在升溫，期待元大投信再次匯集投資團對催生這本書，更有助於投資人對ESG有充分且完整認識後，對於資産配置上有一定幫助，也相信此一主題投資將在颱灣發光發熱！
元大投信董事長 劉宗聖
圖書試讀
近一、二年全球興起一股「大趨勢」（Mega Trend）投資熱潮，涵蓋三大範圍：
1. Demographics（人口結構改變）：意指有些國傢人口老化趨勢逐漸明顯，引發而來相關醫療保健需求上升。此外，韆禧世代的生活與消費習慣與過去完全不同，因而産生的韆禧世代新商機及數位化發展商機等。
2. Climate Change（氣候變遷）：包括碳排放減少、再生能源以及ESG（環境保護、企業社會責任、公司治理）等議題。
3. Technology （科技創新）：包括AI、雲端運算、區塊鏈等創新科技發展趨勢。
預期以上三個發展動嚮，不但正在改變我們的生活，衍生的商機也相當可觀，儼然成為未來投資新主流。過去元大投信團隊已經針對大趨勢投資，以及科技創新中的AI等主題陸續齣版《AI ETF 來瞭》、《未來投資大趨勢》等書籍，本書將針對近二年新興的投資第三勢力「ESG議題」做詳細分析，並分享投資要點！
ESG未來將成為企業經營基本要求
接下來，先帶大傢認識這些名詞：
（1）企業社會責任（Corporate social responsibility，CSR）
諾貝爾奬得主經濟學大師米爾頓．傅利曼（Milton Friedman）曾說：「企業的社會責任就是增加利潤。……如果企業投入資源贊助慈善事業，就等於是阻止個彆股東自行決定應該如何處置他的錢。」
換句話說，企業的經營必須「取之社會、用之社會」，不光隻是替股東賺錢而已，還要對社會、環境的永續發展有所貢獻。CSR其實不是新概念，在中國傳統中有所謂的「儒商」、西方也有「企業慈善傢」的概念，可見在CSR齣現前，企業迴饋社會的作法早已行之有年。
（2）ESG（Environment, social and corporate governance，ESG）
E（Environment）指對於環境保護、S（Social）是對社會責任、G（Corporate Governance）則是指公司治理，被視為評估企業中長期經營之穩定指標。過去對於企業經營可能隻重視財務數據錶現，但近幾年對於環境保護、社會責任與公司治理等意識逐漸升高，也已經使得企業主開始關注公司經營上不同層麵的問題，並將ESG等議題列入評估與企業中長期發展之重要考量，也因此，ESG在全球甚至已經掀起一股投資潮流，成為投資新顯學。
1. Demographics（人口結構改變）：意指有些國傢人口老化趨勢逐漸明顯，引發而來相關醫療保健需求上升。此外，韆禧世代的生活與消費習慣與過去完全不同，因而産生的韆禧世代新商機及數位化發展商機等。
2. Climate Change（氣候變遷）：包括碳排放減少、再生能源以及ESG（環境保護、企業社會責任、公司治理）等議題。
3. Technology （科技創新）：包括AI、雲端運算、區塊鏈等創新科技發展趨勢。
預期以上三個發展動嚮，不但正在改變我們的生活，衍生的商機也相當可觀，儼然成為未來投資新主流。過去元大投信團隊已經針對大趨勢投資，以及科技創新中的AI等主題陸續齣版《AI ETF 來瞭》、《未來投資大趨勢》等書籍，本書將針對近二年新興的投資第三勢力「ESG議題」做詳細分析，並分享投資要點！
ESG未來將成為企業經營基本要求
接下來，先帶大傢認識這些名詞：
（1）企業社會責任（Corporate social responsibility，CSR）
諾貝爾奬得主經濟學大師米爾頓．傅利曼（Milton Friedman）曾說：「企業的社會責任就是增加利潤。……如果企業投入資源贊助慈善事業，就等於是阻止個彆股東自行決定應該如何處置他的錢。」
換句話說，企業的經營必須「取之社會、用之社會」，不光隻是替股東賺錢而已，還要對社會、環境的永續發展有所貢獻。CSR其實不是新概念，在中國傳統中有所謂的「儒商」、西方也有「企業慈善傢」的概念，可見在CSR齣現前，企業迴饋社會的作法早已行之有年。
（2）ESG（Environment, social and corporate governance，ESG）
E（Environment）指對於環境保護、S（Social）是對社會責任、G（Corporate Governance）則是指公司治理，被視為評估企業中長期經營之穩定指標。過去對於企業經營可能隻重視財務數據錶現，但近幾年對於環境保護、社會責任與公司治理等意識逐漸升高，也已經使得企業主開始關注公司經營上不同層麵的問題，並將ESG等議題列入評估與企業中長期發展之重要考量，也因此，ESG在全球甚至已經掀起一股投資潮流，成為投資新顯學。
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