☆☆☆☆☆




點擊這裡下載

類似圖書 點擊查看全場最低價

隨著經濟全球化趨勢日益明顯以及中國等新興市場的崛起，全球個人財富迅速 增長，理財規劃業務在各國受到越來越廣泛的關注和重視。目前理財規劃業務在發達國家已經比較成熟，形成了一套非常完整的理財體系，也具備一大批優秀的、專業的理財人員。

第一篇　理論篇
第一章　理財規劃概論３
第一節　理財規劃的基本知識３
第二節　理財規劃事業的產生與發展１０
第三節　理財規劃的內容和步驟１２
第四節　投資理財的資產選擇１７
第五節　中國理財市場現狀２５
第二章　金融理財的理論基礎３１
第一節　生命週期理論３１
第二節　貨幣時間價值理論３６
第三節　投資理論４０
第四節　資產配置原理４４
第三章　理財規劃的工作流程５３
第一節　建立客戶關係５３
第二節　收集客戶信息６０
第三節　制訂理財方案６９
第四節　實施並調整理財計劃方案７５
第四章　財務與預算分析８０
第一節　個人財務記錄８１
第二節　個人資產負債表８５
第三節　個人現金收支表９１
第四節　財務預算規劃９７
第五章　投資者分析１０２
第一節　行為金融學１０３
第二節　理財活動中的投資心理學１０９
第三節　家庭投資理財的風險及其規避１１６
第六章　撰寫理財規劃方案１２２
第一節　理財規劃報告書的構成１２２
第二節　個人理財規劃報告的決策與評價１３３
第三節　理財規劃方案書案例分析１３４

第二篇　實務篇
實訓任務一　貨幣的時間價值１４５
第一節　貨幣時間價值理論概述１４５
第二節　貨幣時間價值實訓１５１
實訓任務二　銀行理財產品調查１５４
第一節　銀行理財產品概述１５４
第二節　銀行理財產品調查實訓１５９
實訓任務三　投資者評估１６６
第一節　投資者行為評估１６６
第二節　投資者財務分析１７０
實訓任務四　現金與消費信貸規劃１７９
第一節　現金規劃１７９
第二節　消費支出規劃１８５
第三節　現金與消費信貸規劃實務１８９
實訓任務五　住房規劃１９２
第一節　住房規劃相關理論１９３
第二節　購房籌資規劃１９８
第三節　住房規劃實訓２０２
實訓任務六　教育規劃２０６
第一節　教育規劃相關理論２０６
第二節　教育規劃實務２１７
實訓任務七　保險規劃２２３
第一節　保險規劃相關理論２２３
第二節　保險規劃實務２２９
實訓任務八　金融投資規劃２３５
第一節　投資規劃相關理論概述２３５
第二節　投資規劃實務２３９
實訓任務九　退休規劃和遺產規劃２４７
第一節　退休規劃相關理論概述２４８
第二節　財產傳承規劃２５２
第三節　退休與財產傳承規劃實務２５９
實訓任務十　綜合理財規劃２６６
附錄１　複利終值系數表２７９
附錄２　複利現值系數表２８１
附錄３　年金終值系數表２８３
附錄４　年金現值系數表２８５
 

None

理財規劃實訓 電子書 下載 mobi epub pdf txt 2024

類似圖書 點擊查看全場最低價

查看全網最低價