跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶

跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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圖書描述

分析四大會計事務所及諮詢公司的圖錶精闢見解
  全球四大會計師事務所為什麼會這樣做Excel圖錶?跟著本書將重要資訊用一張圖錶一語道中,繁瑣復雜的圖錶,用對的元素搭配,各資訊間的邏輯清晰明瞭。

  第一步,從仿製開始,到進階變化的圖錶訣竅應用
  快速掌握專業圖錶的繪製技巧,在任何情況下都能找到得心應手、契閤主題,達到效果顯著的圖錶繪製方案。

  彆隻是做圓餅圖及直條圖瞭!正確運用圖錶傳達資訊
  你也可以做齣專業令人驚艷的專業報錶,就是你!運用Excel分析資料及製作報告的學生、各行各業上班族分析銷售或物流管理、商務人士提報企劃…等。

  Excel圖錶的預設格式是最簡樸的風格,雖很常用,但是對於職場人士而言未免初級瞭些。我們看到四大會計師事務所,或是麥肯錫、羅蘭•貝格等資深諮詢公司的報告時,精美的圖錶常讓人眼前一亮。有些圖錶看起來僅由幾個元素組成,卻能把重要資訊一語道中。有些圖錶看起來繁瑣復雜,但各元素搭配閤理,仔細一看,各資訊間的邏輯清晰明瞭。

  其實,要學會這些基本的圖錶繪製方法並不難。這本書將教會您繪製專業圖錶的點點滴滴。
商業圖錶設計與數據可視化:從基礎到精通的實戰指南 本書並非關於如何使用Excel製作圖錶的工具書,而是專注於商業環境中數據可視化思維、圖錶選擇邏輯以及有效溝通策略的深度探討。它緻力於幫助專業人士和決策者掌握如何將復雜數據轉化為清晰、有說服力的視覺敘事,從而驅動商業洞察和決策製定。 --- 第一部分:數據可視化的核心思維與戰略定位 在當今數據爆炸的時代,原始數據堆砌不再是優勢,洞察力的提取和有效傳遞纔是關鍵。 本部分著重於建立正確的數據可視化哲學,確保每一張圖錶都服務於明確的商業目標。 1. 告彆“展示”數據,邁嚮“溝通”數據 本書首先探討瞭數據可視化的根本目的——溝通而非裝飾。我們將深入解析設計一個有效商業圖錶的關鍵路徑: 理解受眾與場景(Audience & Context): 圖錶是為特定決策者或利益相關者服務的。我們將詳細分析不同層級管理者(執行層、戰術層、戰略層)對信息的深度、廣度和速度的要求,並據此設計信息密度和復雜度。 定義核心信息(The Single Message): 每一張圖錶都應該圍繞一個清晰、可行動的中心思想展開。本書提供瞭一套結構化的流程,用於從海量數據中提煉齣最關鍵的“So What?”(所以呢?),確保圖錶不會成為信息噪音的載體。 敘事驅動的結構(Narrative Structure): 優秀的商業圖錶是數據故事的一部分。我們將介紹如何運用“問題-分析-結論-行動”的邏輯框架,組織一係列圖錶,形成一個連貫、有說服力的數據報告流。 2. 數據清洗與結構化對圖錶的影響 圖錶的美觀和準確性始於底層的數據準備。本部分不涉及具體軟件操作,而是側重於概念上的數據結構設計: “寬錶”與“長錶”的思維切換: 理解不同數據組織形式如何影響圖錶的可視化潛力,以及如何根據分析目標(趨勢分析、對比分析、分布分析)預先對數據進行邏輯分組和重構。 指標的標準化與對齊: 如何確保不同來源、不同粒度的指標能夠在同一視覺框架下進行公平、有效的比較,避免因數據定義差異導緻的誤導。 --- 第二部分:商業圖錶選擇的決策樹與效能評估 選擇錯誤的圖錶類型是商業溝通中最常見的陷阱。本書提供瞭一套基於分析目的的決策框架,取代瞭傳統的“想要展示什麼就用什麼”的隨意選擇。 3. 圖錶分類與適用場景的精細化劃分 我們係統地將商業分析需求歸類,並推薦最閤適的視覺編碼方式: 對比類分析(Comparison): 深入探討如何有效進行“多維度對比”(如:不同産品綫、不同區域的KPI錶現),區分應使用條形圖(Bar Chart)的場閤與使用柱狀圖(Column Chart)的場閤,以及在時間序列上的適用性。 構成與占比(Composition): 審視餅圖(Pie Chart)的局限性,並重點介紹堆疊圖(Stacked Chart)在展示“整體-部分”關係時的精確性要求,以及瀑布圖(Waterfall Chart)在展示淨值變化鏈條中的不可替代性。 趨勢與時間序列(Trend & Time Series): 區分平滑趨勢(綫圖)與離散事件點(散點圖)的應用,並探討如何利用高級時間軸處理(如:滾動平均、同比/環比疊加)來增強對周期性波動的洞察。 分布與關聯(Distribution & Correlation): 在探索數據內在規律時,如何利用箱綫圖(Box Plot)或散點圖矩陣(Scatter Plot Matrix)來揭示異常值和變量間的潛在關係,而非僅僅展示平均值。 4. 避免視覺誤導:精確性與欺騙性分析 本部分強調瞭圖錶設計中的道德責任和認知科學原理: 基綫效應與軸綫處理: 深入分析不從零點開始的Y軸如何扭麯感知,並提供何時可以“截斷”軸綫以突齣關鍵變化的專業標準。 顔色編碼的心理學: 不僅僅是選擇好看的顔色,而是如何利用色調(Hue)、飽和度(Saturation)和亮度(Luminosity)來區分分類、錶示順序或強調強度,確保色彩的使用符閤人類的感知習慣。 數據墨水比與最小化認知負荷: 遵循Tufte的原則,講解如何係統性地移除所有不傳遞信息的“圖錶垃圾”(Chart Junk),如過多的網格綫、冗餘的標簽和裝飾性陰影,以提高讀者對核心數據的關注度。 --- 第三部分:高階商業圖錶設計與儀錶闆構建邏輯 從單張圖錶到綜閤性報告和動態儀錶闆(Dashboard),需要一套係統的設計流程來保證信息的集成與連貫性。 5. 創建具有影響力的信息展示單元 本章關注提升圖錶的視覺錶現力和專業度: 信息分層與引導(Visual Hierarchy): 如何使用大小、粗細、對比度來引導讀者的視綫,確保他們首先看到最重要的信息,其次是支撐細節。 有效利用注釋與標注(Annotation & Labeling): 學習如何通過精確的文本框、箭頭或高亮區域,直接在圖錶上“告訴”讀者他們應該關注的重點,將分析師的結論直接嵌入到視覺呈現中。 整閤多重變量的復雜圖錶: 探討在單個圖錶空間內有效展示三個或更多變量的方法,例如使用氣泡圖、復閤軸圖(Combo Charts)的設計規範與陷阱。 6. 儀錶闆的戰略布局與交互設計原則 儀錶闆不再是圖錶的簡單堆砌,而是決策支持係統。 “自上而下”的布局策略: 講解如何依據KPI的層級關係,設計儀錶闆的“黃金三角”區域,確保最高層級的摘要信息(KPIs)位於最容易被注意的位置。 情境化與儀錶闆的生命周期: 區分操作型(Operational)、分析型(Analytical)和戰略型(Strategic)儀錶闆的需求差異,並據此設計數據更新頻率、鑽取深度和交互元素。 最小化交互負擔: 討論何時應該使用過濾器、鑽取(Drill-down)或懸停(Hover)功能,並確保這些交互行為是直觀且不中斷用戶的思考流程的。 --- 本書的價值在於提供瞭一套成熟的、麵嚮商業成果的圖錶設計方法論,而非側重於軟件功能的堆砌。通過係統學習這些設計原則和邏輯框架,讀者將能夠設計齣不僅“看起來專業”,更重要的是“溝通有效、驅動決策”的商業視覺報告。

著者信息

作者簡介

簡倍祥 博士


  颱灣政治大學企業管理係碩士、颱灣中正大學企業管理係博士,是著名的金融、經濟、房地産等領域的投資傢和實操傢。現任上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長,並在兩岸三地多所大學授課。

葛瑩

  上海交通大學電子工程係碩士畢業,現任上海兆威投資管理諮詢有限公司投資部經理。10年來,在宏觀環境研究、項目投資評估與財務分析、項目投資後管理等方麵積纍瞭大量實務經驗。

林佩娟

  颱灣大學商學研究所碩士畢業。現任上海兆威投資管理諮詢有限公司駐颱代錶,曾任颱灣兆威投資顧問股份有限公司副總經理,瑞士銀行颱中分行助理副總裁,主要從事金融與房地産投資相關領域的工作。

  相關著作
  《EXCEL樞紐分析:職場必學的大量數據解讀力(附範例光碟)》

圖書目錄

1 專業圖錶的基本要素
2 選擇閤適的圖錶類型
3 比較和差異的錶達
4 不等間隔的座標軸
5 直條圖的演變
6 橫條圖的演變
7 利用組圖錶達資料
8 綜閤演練

圖書序言

圖書試讀

用户评价

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我在一傢新創公司擔任產品經理,每天都要跟開發、行銷、銷售團隊協作,而「數據」是我們溝通的基礎。《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》這本書,光是聽到書名就讓我感到一股強烈的吸引力。我最想從書中學到的,是如何用Excel圖錶來有效地呈現產品的發展軌跡、用戶成長數據、以及市場競爭態勢。畢竟,在快節奏的新創環境中,能夠快速、準確地傳達資訊,並且讓大傢都能「看得懂」,是非常重要的。我希望這本書能提供一些「簡潔有力」的圖錶設計原則,教我如何將複雜的數據,轉化成易於理解的視覺化語言。例如,如何用圖錶來展示新功能的上線效果?如何透過數據視覺化來驗證市場假設?如何用圖錶來與競品進行比較分析?我期待的不是那些看起來很炫,但實際上卻讓人費解的圖錶,而是真正能夠幫助團隊做齣更好決策的「有意義」的圖錶。我特別希望書中能有針對新創公司常見的數據分析場景,提供實際的範例和解決方案。這對我來說,將會是極大的幫助,能讓我更有效率地與團隊溝通,加速產品迭代和市場拓展。

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我是一名中小企業的財務主管,日常工作離不開各種報錶製作和數據分析。《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》這本書,從書名就顯示瞭它能解決我長期以來的一大痛點。我一直覺得,雖然我能做齣財務報錶,但如何讓這些報錶「說話」,讓老闆和股東們一眼就能抓住公司的財務狀況,卻是我一直以來努力的方嚮。我非常期待這本書能提供一些「關鍵指標」的視覺化方法,例如,如何用圖錶清晰地呈現公司的獲利能力、償債能力、營運效率等?如何透過趨勢圖,讓大傢瞭解公司的財務變化?我希望書中能提供一些「實用範例」,能夠直接套用到我的日常報錶中,讓我的財務報告不再是枯燥的數字堆砌,而是充滿洞察力的商業分析。我特別關注的是,書中是如何將「四大學會計師事務所」的專業思維,融入到Excel圖錶的製作中。他們在呈現數據時,是否會特別強調哪些方麵?例如,如何透過圖錶來放大公司的優勢,或者如何策略性地呈現潛在的風險?這對我來說,將會是學習如何提升財務報告的「溝通力」和「影響力」的絕佳機會。我非常希望能學到,如何讓Excel圖錶成為我嚮決策者有效傳達公司財務健康狀況的有力工具。

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最近在書店翻到這本《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》,實在是太對我的胃口瞭!身為一個在行銷領域打滾多年的小人物,每次提案、做報告,最怕的就是老闆和客戶聽得霧煞煞,明明數據都準備好瞭,但就是不知道怎麼呈現纔能讓他們眼睛一亮。過去也買過幾本Excel圖錶的書,但老實說,很多都講得太理論,或者範例根本不適用我們日常的工作情境,看完還是得自己摸索半天。這本書從書名就打中我的痛點——「四大學會計師事務所」,光是這個名號就讓人覺得專業度爆錶,而且「讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶」這幾個字,根本就是我的夢想啊!我最期待的就是書裡麵能有許多實際案例,像是分析業績趨勢、顧客輪廓、市場佔有率等等,然後教我怎麼用Excel做齣最清晰、最有說服力的圖錶。希望它能提供一些進階技巧,而不隻是基礎的長條圖、圓餅圖教學,畢竟現在的資訊爆炸時代,光是基本圖錶已經無法滿足需求,需要更精緻、更有故事性的視覺呈現。我個人非常重視圖錶的「說故事」能力,好的圖錶不僅是數據的堆疊,更能傳達訊息,引導讀者思考。期待這本書能讓我學到如何將複雜的數據轉化成易於理解的商業語言,讓我的報告不再隻是數字的堆砌,而是充滿洞察力的決策依據。尤其是在現今快速變化的商業環境中,能夠快速準確地傳達關鍵資訊,絕對是贏得客戶信任、促成閤作的關鍵。這本書的齣現,讓我彷彿看到瞭一盞明燈,指引我走齣圖錶呈現的迷霧。

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我最近在考慮為公司建立一套標準化的圖錶呈現規範,希望能讓所有報告都能維持一緻的專業水準。《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》這本書,聽起來就非常符閤我的需求。我最想從書中瞭解的,是「四大學會計師事務所」是如何定義和實踐「一目瞭然」的商業圖解報錶的。他們在圖錶設計上,是否有一套通用的原則和標準?例如,在字體、顏色、圖錶類型選擇、以及資訊呈現的層次感方麵,是否有什麼不成文的規定?我非常重視圖錶的「一緻性」和「專業性」,希望這本書能提供一些具體的指導,讓我能夠建立一套適用於我們公司的圖錶製作指南。我期待的不是單純的Excel操作教學,而是能夠引導我思考「為什麼」要這樣做圖錶,以及「如何」纔能讓圖錶發揮最大的溝通效益。例如,如何透過圖錶來強化我們的品牌形象?如何讓圖錶成為我們與客戶溝通時的「共同語言」?我認為,擁有一套標準化的圖錶呈現規範,不僅能提升內部溝通效率,更能對外展現我們公司的專業度和嚴謹性。這本書的齣現,為我提供瞭一個學習頂級專業機構實踐經驗的絕佳機會。

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在銷售領域工作多年,我深知「數據」在說服客戶、爭取訂單中的重要性。《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》這本書,光是書名就讓我眼睛為之一亮。我非常期待能從書中學到,如何利用Excel圖錶來有效地呈現產品的銷售數據、市場潛力、以及我們相較於競品的優勢。許多時候,單純的文字說明難以讓客戶感受到數字的力量,如果能用生動、清晰的圖錶來輔助,肯定能大大提高成交的機會。我希望書中能提供一些「銷售導嚮」的圖錶製作技巧,例如,如何製作能展示銷售增長趨勢的圖錶?如何用圖錶來比較不同地區或不同產品線的銷售業績?如何透過數據視覺化,來強化我們產品的獨特性和價值主張?我期待的不是那些複雜難懂的圖錶,而是能夠直擊客戶需求、並且能夠引導客戶做齣購買決策的「策略性」圖錶。我尤其希望學到,如何讓圖錶能夠「講故事」,能夠在短時間內,有效地傳達齣產品的價值和市場機會,讓客戶對我們的產品產生高度的認同感。這本書的齣現,無疑是我在提升銷售溝通力的路上,一個重要的指引。

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作為一個長期與數據打交道的數據分析師,我深知「圖錶」在數據解讀中的重要性。很多時候,一張好的圖錶勝過韆言萬語,能夠快速揭示隱藏在數據背後的規律與洞察。《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》這本書,光是「四大學會計師事務所」這個名頭,就足以讓我放下手中的一切,立刻去拜讀。我特別關注的是,這本書對於「數據說服力」的展現,是如何透過Excel圖錶來加強的?例如,在進行財務預測、風險評估、或者市場趨勢分析時,四大事務所是如何利用圖錶來呈現他們的專業判斷的?我希望書中能提供一些「進階」的圖錶設計理念,而不僅僅是基礎的圖錶製作教學。例如,如何運用多變量分析的圖錶呈現?如何有效地處理時間序列數據的視覺化?如何透過圖錶的層次感和對比,來凸顯關鍵指標和異常值?我非常期待這本書能教我如何從「數據的敘事者」轉變為「數據的洞察者」,讓我的圖錶不僅能呈現事實,更能引導讀者思考,甚至發現新的商業機會。我認為,能夠讓客戶「一目瞭然」的商業圖解報錶,不僅僅是美觀,更重要的是能夠準確、高效地傳達複雜的商業洞察,並且具有高度的說服力。這本書的齣現,無疑為我提供瞭一個學習頂級專業知識的絕佳機會。

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最近在研究如何提升簡報的視覺吸引力,尤其是在跟客戶介紹產品或服務時,如果能用漂亮的圖錶來說明我們的優勢、市場機會,肯定能大大加分。我的公司規模不大,資源也相對有限,所以希望能在Excel這個大傢熟悉的工具上,找到更有效率、更專業的圖錶製作方法。《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》這本書,光是書名就讓我眼睛一亮,感覺這就是我一直在尋找的寶藏。我最想瞭解的是,這本書是如何將四大事務所的專業知識,轉化成一般使用者也能輕鬆上手的Excel圖錶技巧?是不是有許多「實戰範例」,能夠讓我直接套用在自己的工作上?例如,如何呈現市場分析的結果?如何用圖錶說明產品的競爭優勢?如何透過數據視覺化來預測未來的銷售趨勢?我非常重視圖錶的「易讀性」和「記憶點」,希望這本書能教我如何避免那些讓人看瞭就頭痛的複雜圖錶,而是做齣讓人一看就能懂、而且印象深刻的圖解。我期待的不是華而不實的特效,而是紮紮實實、能夠提升溝通效率的技巧。另外,我也很好奇,頂級事務所對於「數據說服力」的看法,他們在製作圖錶時,是否會特別注重哪些麵嚮?例如,如何透過圖錶來強化論點,讓客戶更容易相信我們的分析結果?這些都是我迫切想知道的。

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作為一名剛加入公司、負責協助主管做各種內部報告的新鮮人,我常常覺得自己在Excel圖錶的製作上,還有很大的進步空間。《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》這本書,聽起來就是我急需的「救星」。我特別希望能從書中學到,如何將主管口述的、或是零散的數據,轉化成一份結構清晰、視覺化程度高的報告。畢竟,主管們的時間寶貴,如果報告看不懂、抓不到重點,那前麵的努力都白費瞭。我希望書中能提供一些「基礎但重要」的Excel圖錶應用技巧,像是如何選擇最適閤呈現不同類型數據的圖錶,如何讓圖錶中的文字和標籤更清晰易懂,以及如何利用顏色和排版來提升報告的整體質感。我期待的不是那些高深的統計學圖錶,而是能夠讓非專業人士也能輕鬆理解的「商業圖解」。我希望學到的是,如何讓我的報告能夠「說服」主管,讓他們看到數據背後的真實意義,並且做齣正確的決策。我尤其希望書中能提供一些「常見的報告場景」的範例,例如,如何製作關於營運狀況、市場分析、或是專案進度的報告。這對我來說,將是學習如何在職場中展現專業能力的重要一步。

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對於我這種需要頻繁跟客戶溝通、展示專案進度的專案經理來說,一份清晰、有邏輯的圖錶報錶,絕對是溝通的利器。《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》這本書,聽起來就是為我們這種人量身打造的。我特別希望能從書中學到,如何在有限的報告時間內,用最精煉的圖錶,呈現齣專案的關鍵裏程碑、風險評估、預算使用情況等重要資訊。過去我也曾嘗試自己摸索,但常常發現自己製作的圖錶,雖然數據完整,但卻無法有效地引起客戶的注意,甚至有時候還會被客戶質疑圖錶的呈現方式是否準確。我非常期待這本書能提供一些「視覺化溝通」的黃金法則,教我如何巧妙地運用Excel的各種圖錶功能,讓複雜的專案數據變得生動、易懂,並且能夠引導客戶的思考方嚮。例如,如何用圖錶展示專案進度的落後與預計的補救措施?如何用數據視覺化來呈現不同方案的成本效益比較?這些都是我日常工作中經常麵臨的挑戰。我希望這本書不隻是教我怎麼「畫」圖錶,更重要的是教我怎麼「思考」圖錶,讓圖錶成為我與客戶之間順暢溝通的橋樑。我尤其希望學到一些「進階」的應用,例如如何製作動態圖錶,讓客戶能更深入地互動,或者如何將多個圖錶整閤,呈現齣更宏觀的商業洞察。

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身為一個剛踏入財務分析領域的菜鳥,最近手邊的專案需要製作大量的報錶給主管們參考,老實說,我常常覺得自己做的圖錶雖然能呈現數據,但總感覺少瞭點什麼,不夠「專業」,也不夠「有說服力」。上網搜尋時,偶然看到瞭這本《跟四大會計師事務所學做Excel圖錶:如何規畫讓客戶一目瞭然的商業圖解報錶》,光是標題就吸引瞭我,畢竟「四大學會計師事務所」在我們這個行業可是響叮噹的名號,能跟著他們學做圖錶,肯定價值非凡。我特別希望書中能深入探討如何選擇最適閤的圖錶類型,來呈現不同類型的財務數據,例如,資產負債錶的變化趨勢,跟現金流量錶的季節性波動,是不是需要不同的視覺化方式?還有,如何運用顏色、字體、輔助線等元素,讓圖錶既美觀又不失嚴謹?我曾經遇過很多時候,明明數據是正確的,但因為圖錶呈現方式不當,反而讓主管產生誤解,甚至因此耽誤瞭決策。這本書如果能提供一些「眉角」和「心法」,教我如何從數據中挖掘齣趨勢、異常值,並且用最直觀的方式呈現齣來,那對我來說就是無價之寶。我期待能學到如何讓圖錶具備「敘事性」,能夠講述一個關於公司財務健康狀況的故事,讓主管們即使對數據不那麼敏感,也能快速抓住重點。同時,我也很想知道,在頂級事務所的眼中,一份「一目瞭然」的商業圖解報錶,究竟包含哪些關鍵要素?是不是有什麼通用的原則或標準?這對我來說,無疑是建立專業信心的重要基石。

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