★日本權威財經智庫團隊實地調查,資訊最具未來性
★適用性最廣,涵蓋大中小企業,製造業及非製造業
★區域整體+各國解讀,經商評估見樹又見林
★聚焦70個最重要議題,識見深廣觀點最有力
東協(ASEAN)會員十國包含印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、汶萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國,因為語言、文化、宗教、政治型態、經濟發展階段的不同,市場充滿高異質性多元化。近年來,以中、日為首世界各國已陸續插旗深耕,隨著人口成長、所得提升、市場開放和外資法規鬆綁、旺盛的基礎建設需求、IT科技等因素,使其發展潛力備受期待──
・人口紅利:印尼、緬甸、越南等國的工作年齡人口持續增長,勞力相對廉價;受惠其人口潛力優勢和優秀人力,透過技術轉移、培育管理階層人纔,是創造經濟價值的一大利基。
・內需市場持續成長:所得提升中産階級增加,高價耐久消費財市場規模與消費力大增,各項相關領域和産業商機不可小覷;産品優質化也是另一種趨勢。
・電子商務産業崛起:科技發展和手機普及化,引發泰國和越南的網購熱潮;印尼政府數位化政策等,電子商務規模預計至2020年有韆億美元産值,數位經濟的龐大商機,不容錯過。
本書由日本權威財經智庫團瑞穗(みずほ,MIZUHO)綜閤研究所實地調查各國情勢和投資環境的變化,提供詳實清晰的最新數據資料。除瞭宏觀東協總體真實樣貌,亦針對各國逐一解析1國傢概觀、2政治概況、3外交概況、4經濟概況、5消費市場實況、6前景可期領域與進軍案例、7經濟風險、8政治.治安風險。全書共70篇主題,立體且多元地掌握東協貿易戰略圖像。
透過本書提供日本企業於東協經營現況、市場環境、産業調查及未來趨勢預測等最精實第一手情報;關於對中關係的競閤,川普外交的對美關係,深度剖析對經濟和全球市場影響。颱灣可藉此評估東協各國不同市場需求及日、中、韓布局現況,分析業種優勢及尋找利基,是深化新南嚮發展的最佳藉鏡和參考。
吳象元 TheNewsLens關鍵評論東南亞版主編
宋鎮照 國立成功大學政治係特聘教授兼東南亞研究中心主任
林建甫 颱灣經濟研究院院長
邱文潛 亞洲颱灣商會聯閤總會第26屆總會長
徐遵慈 中華經濟研究院颱灣東南亞國傢協會研究中心主任
黃誌芳 中華民國對外貿易發展協會董事長
謝龍發 商業發展研究院院長
關於東協各國,揭載更多你不能不知道的情報:
・泰國:推動「泰國4.0」經濟藍圖,企圖透過産業轉型,創造高附加價值的財産和服務(參照主題15)。
・緬甸:由日本與緬甸的官方和民間共同投資迪洛瓦經濟特區,帶動外商投資基礎建設的熱潮(參照主題25)。
・柬埔寨和寮國:因鄰國泰國人工不足和薪資調漲問題,勞力廉價優勢獲得各國直接投資,開始邁入工業化(參照主題30)。
・菲律賓:政府擴大投資和開放外資政策,加上人口紅利及英語優勢,可期待十年內晉升中高所得國(參照主題34)。
・越南:實施Doi Moi開放革新政策,吸引外資的直接投資,並擴大由外資主導的齣口産業(參照主題42)。
・印尼:希望在2020年前成為東南亞數位先進國傢,深化IT科技並帶動消費市場的現代化(參照主題52)。
・馬來西亞:掌握伊斯蘭教相關貿易關鍵和清真認證産品製度,擴展伊斯蘭金融市場(參照主題58、60)。
・新加坡:電子商務規模擴大,零售業和服務業的市場發展可期(參照主題67、68)。
・汶萊:因為美國頁岩油革命,如何擺脫過度依賴天然資源的産業結構,亟思轉型(參照COLUMN 1)。
第一章 認識東協
01 東協的經濟概要~多元成長驅動力
02 東協是日商重要的投資市場~重視東協全體會員國,站穩腳步,擴大市場
03 東協的魅力1FTA網絡~緩慢但逐漸成形的經濟整閤
04 東協的魅力2中産階級群體擴大~中所得以上族群增加,消費市場擴大
05 東協的魅力3基礎設施建設~基礎建設需求旺盛,掀工程競標熱
06 東協的外交關係1對美關係~隨著川普政權的誕生,摸索與美國的適當距離
07 東協的外交關係2對日關係~東協最大的援助國
08 東協的外交關係3對中關係~努力在對立與閤作中找到平衡
09 東協的風險1經濟風險~幣值不穩定
10 東協的風險2地緣政治風險~種族、宗教等對立,製造緊張氣氛
11 東協的風險3天災風險~經曆地震、颱風等嚴重天災
專欄1 二○一三年以後,企圖在負成長中扭轉乾坤的汶萊
第二章 認識泰國──日本的重要經濟夥伴
12 泰國的特徵~工業與觀光發展蓬勃的國度
13 泰國的政治~政局動盪,軍事政變頻傳
14 泰國的外交~在大國間維持平衡外交
15 泰國的經濟~推動産業轉型,跳脫中所得陷阱
16 泰國的消費市場~曼榖首都圈購買力強
17 泰國的可期領域與進齣案例~展現國傢戰略的新投資領域、功能
18 泰國的經濟風險~經濟風險源自大洪水與民粹主義政策
19 泰國的政治.治安風險~當心恐攻與政治對立
專欄2從泰國搶攻柬埔寨、寮國、緬甸、越南(CLMV)的加工食品産業
第三章 認識緬甸──東協地區經濟起飛的最後疆域
20 緬甸的特徵~潛力十足的新興國度
21 緬甸的政治~民主化後,軍政府持續保有影響力
22 緬甸的外交~翁山蘇姬政權引發國際社會支持與批判聲浪
23 緬甸的經濟~對外開放,外資急速增加,投入基礎建設
24 緬甸的消費市場~都市起飛,人口多,潛力爆發
25 緬甸的可期領域與進齣案例~基礎建設、國內消費、泰+一帶來希望
26 緬甸的經濟風險~當心幣值急跌和通貨膨脹
27 緬甸的政治.治安風險~與少數民族的對立、軍政府叛變
專欄3民主化的象徵人物翁山蘇姬
第四章 認識柬埔寨、寮國──「泰+一」生産模式的強力支援國
28 柬埔寨、寮國的特徵~東協的後進國
29 柬埔寨、寮國的政治~麵臨重要關卡的柬埔寨與一黨獨大的寮國
30 柬埔寨、寮國的經濟~與鄰國閤作,獲得成長動力
專欄4從戰場到工廠,柬埔寨泰國邊境幻化新風貌
第五章 認識菲律賓──豐富人纔促進經濟成長
31 菲律賓的特徵~優異英語能力,為産業發展加分
32 菲律賓的政治~緻力於憲法改革、整肅貪汙的杜特蒂總統
33 菲律賓的外交~親美、疏美循環的對美關係
34 菲律賓的經濟~加速經濟改革的杜特蒂政權
35 菲律賓的消費市場~一億人口的市場潛力
36 菲律賓的可期領域與進齣案例~消費市場受肯定,日商陸續搶進
37 菲律賓的經濟風險~比索貶值與天災
38 菲律賓的政治.治安風險~治安、反恐鐵腕政策,導緻杜特蒂支持率下滑的兩刃劍
專欄5菲律賓是最夯的留遊學市場
第六章 認識越南──後起黑馬
39 越南的特徵~信仰大乘佛教的親日國傢
40 越南的政治~相對透明化的共産黨
41 越南的外交~以全方位外交為基本方針的外交立場
42 越南的經濟~翻轉中長期以來由外資主導的成長模式
43 越南的消費市場~中産階級增加,奢侈品消費擴大
44 越南的可期領域與進齣案例~現代零售業和電商雙雙成長
45 越南的經濟風險~財政問題成為基礎建設投資的絆腳石
46 越南的政治.治安風險~內政穩定,但對中關係一觸即發
專欄6急速發展的越南觀光産業
第七章 認識印尼──東協最大國
47 印尼的特徵~東協超級大國
48 印尼的政治~鞏固政治基礎,力拚連任的佐科威總統
49 印尼的外交~流露大國意識的曆代政權和佐科威總統的經濟外交
50 印尼的經濟~佐科威總統力行改革,改善投資環境
51 印尼的消費市場~中産階級擴大的魅力
52 印尼的可期領域與進齣案例~龐大消費市場引發大混戰
53 印尼的經濟風險~改革停滯、資金易流齣、災害頻傳
54 印尼的政治.治安風險~佐科威總統的內憂外患
專欄7印尼逐漸增加的冷鏈物流需求
第八章 認識馬來西亞──東協第二大經濟體的中規模國傢
55 馬來西亞的特徵~擁有豐富資源和多元文化的國傢
56 馬來西亞的政治~票票不等值,執政黨繼續占優勢
57 馬來西亞的外交~採等距離外交作為外交基本方針
58 馬來西亞的經濟~預測經濟成長約五%
59 馬來西亞的消費市場~相對高所得,外食、多元文化服務持續成長
60 馬來西亞的可期領域與進齣案例~日商展現強烈的存在感,競爭白熱化
61 馬來西亞的經濟風險~在問題中展現堅實的經濟管理實力
62 馬來西亞的政治.治安風險~當心伊斯蘭狂熱分子
專欄8解決中産階級需求的醫療服務模式
第九章 認識新加坡──東協火車頭
63 新加坡的特徵~有亞洲縮影稱號的城市國傢
64 新加坡的政治~人民行動黨政權穩固
65 新加坡的外交~緻力於發展多方友好關係
66 新加坡的經濟~具備全球最高水準的投資環境,但已邁入低成長時代
67 新加坡的消費市場~多種商業設施,電商擴大服務
68 新加坡的可期領域與進齣案例~各種日本商店進軍新加坡
69 新加坡的經濟風險~基本上風險很小
70 新加坡的政治.治安風險~風險小,但恐攻威脅逐漸浮現
專欄9漸漸抬頭的共享經濟,與日本的差異在哪裏?
新南嚮東協新契機
宋鎮照 國立成功大學政治係特聘教授兼東南亞研究中心主任
隨著颱灣積極推動新南嚮政策與發展,而中國大陸因産能過剩,採取走齣去戰略,並配閤著一帶一路倡議,開始和東南亞進行區域經濟整閤;加上歐盟、美國、日本和印度,更加足力道前進東南亞市場,讓東南亞宛如成為中國之後的世界工廠和新生産基地。
同時,隨著中美貿易戰的掀起和持續對壘,更讓東南亞的發展潛力備受矚目。特彆是隨著東協經濟共同體的推動,十國將整閤成一個龐大的單一市場。
不容否認地,東協經濟的崛起勢在必然,而前進東南亞布局與發展,也將成為一股新趨勢。如何捷足先登,把握先機,勢必要對東南亞政經發展趨勢有更敏銳的洞察力。
麵對此,無疑地,本書《圖解東協潛商機》,提供瞭極佳寶貴和最新的訊息、數據和解析,深入淺齣、言簡意賅地對東南亞各國梳爬齣多元而復雜的政經麵貌與脈絡,並依各國政治、經濟、外交的發展和特徵,以及對其政經展望、産業結構、商業機會、投資風險、勞動和消費市場、政策評估等,做瞭相當完整和係統性的資料整理和深度分析,十分貼近當前東南亞發展的政經脈動,真不失為一本前進東南亞必備知識的重要參考寶典。
前進東協,擘建新版圖
吳象元 TheNewsLens關鍵評論東南亞版主編
2018年9月21日,美國電商龍頭亞馬遜(Amazon.com Inc.)副執行長Werner Vogels與有「印尼歐巴馬」之稱的印尼總統佐科威會麵,錶示亞馬遜將在未來十年投資14兆印尼盾(約10億美元),為的是把亞馬遜的雲端運算服務(Amazon Web Services,AWS)引進印尼。
亞馬遜投資印尼的大動作,是該公司繼2017年擴張到新加坡後,第二個進軍東南亞國傢的計畫。無獨有偶,擁有東南亞最大電商Lazada的中國阿裏巴巴集團,也在今(2018)年頻頻齣手,除3月在印尼開設數據中心,4月又與泰國政府簽訂閤作備忘錄,宣布要在泰國東部經濟走廊投資110億泰銖(3.5億美元),去(2017)年則是加碼投資印尼電子商務「獨角獸」Tokopedia達11億美元。
亞馬遜、阿裏巴巴將版圖擴張到東南亞的策略,看準的是東南亞欣欣嚮榮的市場潛力,根據海峽時報報導,2025年東南亞地區的數位經濟産值將超過2000億美元,此外,隨著中産階級興起、手機用戶爆炸成長,加上市場廣大、人口紅利等優勢,都讓投資人、創業者、企業對南洋趨之若鶩,盼不緻錯過崛起浪頭。
本書是繼2013年《圖解解讀東協的實力》、2015年《圖解聚焦東協》後,由日本首屈一指智庫瑞穗綜閤研究所,再次推齣分析東南亞各國景況和市場發展的作品。
2015年至今,東南亞又曆經前泰王蒲美蓬駕崩、杜特蒂當選菲律賓總統、馬來西亞政黨輪替、緬甸「羅興亞」難民危機、越南反「經濟特區法」遊行、印尼巴路市海嘯和泗水連環恐怖攻擊,2019年則將迎來印尼、泰國大選,而中國於南海人工島的建設、美國川普上颱轉嚮「印太」戰略,也將持續對東南亞各國激起漣漪效應。
時事脈動不僅牽動區域發展,也影響國際對東南亞的信心指數,如本書所說,2015年11月緬甸全國民主聯盟於大選擊敗軍政府後,鞏固瞭當時日本前進緬甸的信心,因而展開與緬甸政府閤作投資迪洛瓦經濟特區(Thilawa SEZ)。
當我們樂觀看待東南亞,卻仍不能忽略各種變因。而本書《圖解東協潛商機》,除梳理東協經貿發展、對外關係,也如實各彆針對東協九國(除汶萊外)的政治、經濟,消費市場、治安風險提供公正的現況資訊,是欲前往東南亞工作或旅行者,一部實用的參考寶典。
對於我們這種在中小型企業打滾多年的生意人來說,拓展新市場就好像在一片未知的叢林裡尋找寶藏,風險和迴報總是並存。這本《圖解東協潛商機》的書名,聽起來就很有吸引力,尤其是「潛商機」這三個字,讓人想像到藏在錶象之下的巨大可能性。我特別想知道書中是如何「解析政經貿發展階段」的。我認為,每個國傢都有其獨特的歷史脈絡和發展軌跡,瞭解這些,纔能避免犯下輕率的判斷。例如,一個國傢目前的政策導嚮,是偏嚮吸引外資,還是更注重本土產業的保護?其經濟增長的動力來自於內需還是齣口?這些問題的答案,對於我們製定進入策略至關重要。我希望書中能提供一些具體的案例,說明不同發展階段的國傢,其商業機會有何不同,以及對應的風險又是什麼。我也很期待書中「發掘可期潛力領域」的部分。東協涵蓋的國傢眾多,每個國傢都有其獨特的優勢和劣勢。我希望書中能幫助我辨識齣,在哪些特定國傢,哪些產業具有較高的成長潛力,例如,在人口結構上,哪些國傢有年輕勞動力優勢?在資源稟賦上,哪些國傢在特定原物料上有獨特地位?或者,在科技發展上,哪些國傢已經開始擁抱數位轉型?我認為,如果書中能提供一些方法論,教導我們如何去獨立思考、分析市場,而不隻是被動接受現成的資訊,那將會更有價值。
评分最近手邊有一本《圖解東協潛商機:解析政經貿發展階段,發掘可期潛力領域,決勝創新利基》,說實話,身為在颱灣努力打拼的生意人,對東協市場一直抱持著既期待又怕受傷害的心情。期待的是那龐大的人口紅利和相對較低的生產成本,而擔憂的則是其政治經濟的複雜性、文化差異的隔閡,以及潛在的法規風險。這本書的封麵就直接點齣瞭核心問題:如何「圖解」?如何「潛商機」?這讓我非常有感。翻開書頁,裡麵的內容其實是試圖用比較係統化、視覺化的方式,把東協各國的政經發展脈絡、產業現況、以及可能的商機點一一呈現。我特別關注書中對於各國「發展階段」的解析,這部分如果能清晰地劃分,對於我們判斷進軍的時機點和市場定位,會非常有幫助。例如,有些國傢可能還處於基礎建設的起步階段,適閤從事原物料或基礎設施相關的貿易;有些則已進入消費升級期,則在品牌代理、服務業或科技應用上有較大的空間。我希望書中的「圖解」能不隻是枯燥的數據圖錶,而是能帶領我們看到這些數字背後的真實市場動態和潛在的消費行為。如果它能提供一些具體的案例分析,說明過去有哪些企業成功或失敗的經驗,那對我來說將是無價之寶,能避免我走上別人走過的彎路。總的來說,我期待這本書能給我一個更清晰、更務實的東協市場藍圖,而不是僅僅停留在口號式的「潛力」。
评分我常常覺得,颱灣企業在麵對東協這個龐大的區域時,最大的挑戰不在於缺乏資源,而是缺乏一個清晰、具體的「地圖」和「指南」。這也就是為什麼《圖解東協潛商機》這本書的名稱,會讓我在書架上多停留幾秒。書名中的「圖解」二字,讓我對它抱持著高度的期待,希望它能用一種視覺化、係統化的方式,將複雜的東協政經局勢變得更加容易理解。我希望書中能透過精美的圖錶、流程圖,或者情境模擬,來解釋東協各國的政治體係、經濟結構、以及貿易往來的潛在障礙。這對於我們這些需要快速做齣決策的企業傢來說,是非常重要的。我特別關注書中「解析政經貿發展階段」的內容。我認為,瞭解一個國傢在發展進程中的位置,是判斷其潛在商機的第一步。例如,有些國傢可能正處於工業化的起步階段,對於基礎設施和製造業的需求旺盛;有些國傢則已進入消費升級的階段,對品牌、服務和高附加價值產品的需求日益增加。我希望書中能提供一些鮮活的例子,說明在不同發展階段的國傢,有哪些成功的商業模式可以參考。而「發掘可期潛力領域」的部分,更是我關注的焦點。我希望書中能提供一些方法,幫助我們識別齣那些被低估的、或者尚未被充分開發的市場機會。這可能涉及到對新興科技的預測、對消費者行為變化的洞察、或是對區域性資源整閤的分析。我希望這本書不僅僅是告訴我「在哪裡」,更希望能告訴我「如何找到」。
评分我一直覺得,要成功進軍東協市場,需要的絕對不隻是一本條列式的說明書,而是要有一種能夠「看穿」市場迷霧的洞察力。這也是我對《圖解東協潛商機》這本書寄予厚望的原因。書名中的「圖解」二字,讓我覺得它可能提供瞭一種更直觀、更易於理解的方式來呈現複雜的東協政經情勢。我期望它能用清晰的圖錶、流程圖,或者概念性的示意圖,來解釋例如東協各國的經濟結構、產業鏈的連結、甚至貿易壁壘的形成原因。這樣一來,即使是初次接觸東協市場的讀者,也能快速掌握核心要點,而不需要花費大量時間去消化生硬的文字。更重要的是,我非常看重書中「發掘可期潛力領域」這部分。東協市場的活力來自於其多樣性,但要從中找齣真正適閤自己企業的「可期」領域,則需要深入的分析。我希望書中能提供一些判斷的準則或指標,例如,如何評估一個國傢的消費升級速度?如何辨識新興產業的萌芽階段?或者,哪些地區的基礎設施發展最能帶動相關產業的成長?我期待它能提供一些具體的產業案例,讓我們看到,別人是怎麼在這些潛力領域中找到突破口的。而書名最後的「決勝創新利基」,更是直擊核心,我希望它能分享一些創新的策略,幫助我們在既有的市場中,找到屬於自己的獨特優勢,而不是盲目地跟隨。
评分一直以來,颱灣企業在尋求海外市場拓展時,東協總是個繞不開的話題。然而,這個區域的「潛商機」到底在哪裡?又該如何「發掘」?這正是《圖解東協潛商機》這本書試圖解答的關鍵。我對書中「解析政經貿發展階段」的部分特別有興趣。我認為,東協各國的政治體製、經濟政策、以及貿易協定,往往是影響商業環境最深遠的因素。如果這本書能深入剖析這些變數,例如,哪些國傢對外商投資持開放態度,哪些國傢又有較嚴格的產業限製,或者各國在區域經濟整閤(如RCEP)中的角色和影響,這將大大降低我們判斷市場進入門檻的難度。更進一步,若能針對各國的「潛力領域」進行細緻的描繪,不隻是泛泛而談,而是能具體指齣哪些產業在特定國傢有突齣的成長動能,像是數位經濟、綠色能源、或是高齡化社會帶來的醫療保健需求等等。我個人非常看重書中能否提供實際的「決勝」方法,也就是說,如果我們找到瞭一個潛力市場,要如何在那裡「創新利基」?這牽涉到產品的在地化、行銷策略的調整、以及供應鏈的建立。我希望這本書能提供一些創新的思維模式或實操技巧,幫助我們在競爭激烈的市場中脫穎而齣。如果書中有提到如何與當地夥伴建立互信關係,或是如何理解並運用當地文化特色來進行商業推廣,那對我而言將是極具價值的。
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