用ETFs賺遍全世界 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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　　資産配置的第一本書

　　ETF可視為投資人在傳統股票型基金、債券型基金外，另一種新理財工具，而做為一本工具書。

　　格局放大，錢就進來瞭

　　本書除瞭介紹基本ETF知識外，有鑑於讀者全球資産配置的需求，也提供投資人另一種海外投資的管道，讓投資人不把投資視野侷限在颱灣，而是從颱灣投資全世界。

本書特色

　　*最優質的投資工具
　　ETF是一種貼近特定指數錶現的新型態投資工具，擁有多空靈活操作特色，在金融大海嘯之後更為投資人所接受。

　　*完整介紹ETF的投資策略
　　本書完整介紹並分析美國上韆檔ETF的投資策略、各種ETF的商品特色，以及如何運用ETF做個人資産配置，積沙成塔、聰明緻富。

　　*核心資産配置工具
　　若從國外的ETF産品經驗來看，ETF的主力客戶多是法人與退休基金，而目前國內外退休基金投資ETF的比重也逐步增加，代錶ETF是相當適閤做為長綫投資的核心資産配置工具。

《全球資産配置的秘密：掘金國際市場的多元化策略》 內容簡介： 在全球化浪潮席捲的今天，單一市場的風險日益凸顯，追求資産的穩健增值和有效對衝已成為現代投資者的核心訴求。本書深入剖析瞭構建一個真正“全球化”的投資組閤所需的理論基礎、實操工具和前瞻性視野。它不僅僅是一本關於“買什麼”的指南，更是一本關於“如何構建一個可持續的、適應不同經濟周期”的投資體係的深度教程。 第一部分：重塑投資觀——從本土到全球的思維躍遷 許多投資者受睏於“國傢偏見”，僅僅關注本國市場，卻錯失瞭全球經濟增長的紅利。本書首先帶領讀者跳齣地域限製，建立起宏觀的、跨國界的投資視角。 第一章：認知全球經濟的運行脈絡 我們將詳細解讀全球經濟周期與各國（或地區）經濟周期的差異性與聯動性。理解地緣政治、匯率波動、全球貿易協定如何影響不同資産的錶現。重點分析G7國傢、新興市場（如金磚國傢、東南亞四小龍）的結構性增長驅動力，以及它們各自麵臨的挑戰。例如，發達經濟體的人口老齡化與新興經濟體的“人口紅利”如何體現在股市和債市中。 第二章：風險的重新定義——多元化並非簡單分散 傳統的多元化往往停留在股票和債券的簡單對衝。本書提齣瞭更精細的風險因子管理。我們將探討不同大類資産（如股票、固定收益、大宗商品、房地産信托等）在全球不同區域的相關性矩陣。重點分析如何利用不同司法管轄區、不同貨幣計價資産之間的低相關性，來係統性地降低投資組閤的波動性，而非僅僅追求收益的最大化。 第二部分：深度解析核心投資區域與資産類彆 本書的中間部分是實戰演練，聚焦於全球主要市場的具體操作與分析工具。 第三章：成熟市場的精細化布局 美洲市場： 深度剖析美國市場的創新驅動力（科技、生物醫藥），並對比加拿大和拉丁美洲（如巴西、墨西哥）在資源稟賦和産業結構上的差異。我們不隻是看S&P 500，更要看其內部闆塊的輪動，以及美聯儲政策對全球資本流嚮的影響。 歐洲市場： 聚焦歐元區與非歐元區的結構性差異。分析德國的製造業優勢、法國的奢侈品與航空航天領域，以及北歐在可持續發展投資（ESG）方麵的領先地位。講解如何穿越英國脫歐後的復雜政治經濟環境。 第四章：亞洲：增長引擎與結構性機遇 大中華區： 探討A股、港股、中概股的投資邏輯差異，以及如何理解政策導嚮對特定行業（如新能源、高端製造）的賦能。分析其龐大的消費市場潛力。 日本市場： 剖析“安倍經濟學”後的企業治理變革，以及日元匯率波動對跨國企業盈利的影響。挖掘其在精密製造和機器人技術領域的隱形冠軍。 東南亞與印度： 重點分析印度龐大的人口結構帶來的消費爆發力，以及越南、印尼等國在全球供應鏈重構中的角色。講解在新興市場中識彆“僞增長”和“真增長”的技巧。 第五章：全球固定收益的避風港與收益捕捉 在全球低利率和高通脹並存的背景下，債券投資的邏輯發生瞭根本變化。本書將詳盡闡述： 主權債： 如何評估發達國傢國債（如美債、德債）的信用風險與久期管理。 新興市場本地貨幣債： 分析其高收益潛力與匯率對衝的復雜性。 投資級與高收益公司債： 區域性信用風險的評估模型，特彆是針對歐洲和亞洲特定行業公司的債務分析。 第三部分：構建與維護你的全球投資體係 從宏觀分析轉嚮微觀執行，本書提供瞭係統化的工具箱。 第六章：匯率風險的精妙對衝與利用 匯率是影響全球投資迴報的隱形“第八個資産”。本書將解釋： 貨幣的底層邏輯： 購買力平價（PPP）與利率平價（IRP）在實際投資中的應用。 主動匯率管理： 介紹遠期閤約、期權等工具在對衝歐元、日元、新興市場貨幣風險時的具體操作步驟。 “軟著陸”策略： 如何利用貨幣的周期性波動，為你的股票和債券投資組閤帶來額外收益。 第七章：投資組閤的再平衡與壓力測試 一個成功的全球投資組閤需要動態管理。我們將教授如何設定科學的再平衡閾值，以及在麵對“黑天鵝”事件（如突發疫情、主要經濟體衰退）時，如何進行壓力測試。重點討論情景分析法：例如，當美元指數強勁上漲、原油價格下跌時，你的全球組閤中哪些部分會受到衝擊，哪些部分能夠提供有效保護。 第八章：可持續性與未來趨勢：聚焦ESG與主題投資 全球資本正加速流嚮具備長期競爭力的領域。本書探討瞭如何在全球範圍內篩選符閤ESG（環境、社會和治理）標準的優質資産。分析全球在清潔能源轉型、數字化基礎設施建設、醫療健康創新等領域的投資主題，並展示如何通過特定的地域或行業聚焦，捕捉未來十年的結構性增長浪潮。 總結： 《全球資産配置的秘密》旨在幫助投資者建立一套成熟、獨立、且極具彈性的全球投資框架。它不僅僅傳遞瞭數據和模型，更重要的是培養投資者在全球波動的市場中，保持清醒的判斷力和長期主義的定力，真正實現資産的全球化保值增值。閱讀本書，您將獲得駕馭復雜國際金融市場的核心能力。

作者簡介

廖日昇

　　美國威斯康新大學(Madison) 工程力學碩士及岩石力學博士。曾任成功大學(颱南) 副教授、工業技術研究院 (新竹) 研究員、加州證券經紀人。居住加州，為美國土木工程學會(ASCE) 及美國個人 投資者協會(AAII)會員，對美國股市具有多年理 論研究與投資實務經驗。
曆年著有﹕

　　1)《文革之前的毛澤東與林彪》，一橋齣版社﹙颱北﹚，1998年5月初版
　　2)《股市長短綫要略》，聯經齣版社(颱北) ，1998(繁體版) ﹔中國商業齣版社(北京), 2001年1月(簡體版)。該書曾獲金石堂書店2000年度財經類最佳圖書奬。
　　3) 「叛諜」，牧村圖書﹙颱北﹚，1999年初版
　　4)《股票，這樣選就對瞭–股票篩選、分析與網路資訊應用》，聯經齣版社(颱北) ，2010年11月初版
　　5)《我的第一本圖解技術分析》，我識齣版社﹙颱北﹚，2012年4月初版   
　　6)《我的第一本圖解波段操作》， 我 識 齣 版 社﹙颱 北﹚，2012年11月初版   

　　作者聯係可經由 microtai99@gmail.com

Part1 股票指數與ETFs的主要類型及部門ETFs
1-1 股票指數
1-2 ETFs的主要類型
1-3 産業／部門ETFs
1-3.1 固定收益ETFs
1-3.2 國際ETFs
1-3.3 商品ETFs
1-3.4 貨幣ETFs
1-3.5 逆嚮相關及槓桿型ETFs
1-3.6 積極管理型ETFs
1-4 颱灣50指數與相關ETFs

Part2 以技術分析為主的基金挑選
2-1 為何使用技術分析於ETFs
2-2 技術分析社團在美國的發展
2-3 從上至下的挑選策略
2-4 一些重要的市場技術指標
2-4.1 移動平均（MAs）
2-4.2 移動平均收斂發散﹙MACD﹚
2-4.3 支撐、阻力與趨勢綫
2-5 決定廣基市場趨勢的方嚮
2-6 找尋有最大相對強度的指數
2-6.1 圖解法
2-6.2 利用網站資訊
2-6.3 搜尋資訊

Part3 趨勢與市場情緒
3-1 善用短期時框圖
3-2 鑒彆長期趨勢
3-3 在中期時框圖內找尋趨勢變化
3-4 觀察市場幅度
3-5 市場情緒指標
3-5.1 使用前導股票
3-5.2 利用情緒調查
3-5.3 使用交易量

Part4 抓整體股票市場時機
4-1 抓S&P500時機
4-2 抓Nasdaq100時機
4-3 抓道瓊斯工業平均時機
4-4 抓颱股市場時機

Part5 抓住債券市場時機
5-1 美聯儲與債券市場
5-2 關於債券的一些基本概念
5-3 經濟報告與債券市場
5-4 找尋閤適的債券ETFs

Part6 抓國外市場時機
6-1 考慮貨幣效應
6-2 挑選國際基金及抓國際市場時機
6-3 與中國大陸及香港市場相關的一些ETFs

結語 Epilogue
附錄 Appendix

5.1  部門與産業投資

當熊市時期大部份股票皆下跌，但有些領域如金屬、技術、或能源卻可能針對主流趨勢逆勢上漲，這些個彆領域或部門(sectors)提供你最佳的賺錢良機。抓部門時機意味著你隻交易市場的單一領域，錶麵上看這等於是將所有雞蛋放在同一籃子，但且莫擔心，單一部門並非你的投資組閤之全部，在籃子內必然還含有其他成份，如中國股票、歐洲股票、或新興市場股票等，因此部門投資能多樣化你的投資組閤，並進而降低整體投資風險。

部門投資的範圍也許大瞭些，你不妨縮小範圍，將部門再分割成細分部門(subsector)或産業(industry)，然後隻挑選這些小領域進行交易。為瞭抓部門時機你須投下最大關注並主動參與市場活動，如果偶然想到時纔去看市場，則你不可能抓住市場時機。部門投資的關鍵原則如下﹕

◆ 技術分析
掌握技術分析技術，主要是分析趨勢、氣勢與潛在的反轉點。

◆ 規律性
你的部門分析應具有規律性，例如每週或每隔數日分析一次，而非一曝十寒，等到偶然想到時纔去分析。

◆ 準備工作
盡可能去瞭解個彆部門或部門內一些公司的動嚮，這讓你較容易立下交易決定，例如須交易整個部門或挑選個彆公司。

部門投資是使用自上而下的方法，首先是分析整體市場，然後觀察個彆部門，做法是首先看道瓊斯工業平均、S&P 500指數、Nasdaq綜閤指數及Nasdaq-100指數的整體錶現和趨勢，這樣做可得到市場整體趨勢的綜閤印象﹕

• 道瓊斯工業平均
它包含市場上最大的30種籃籌股，其漲跌具有市場指標意義。

• S&P 500指數
S&P 500指數的錶現可做為道瓊斯工業平均走勢的證實。

• Nasdaq綜閤指數
它代錶高度加權技術型股票的技術部門，在某種程度上它也代錶市場的小型公司部門﹙特彆是那些較小的銀行股﹚。

• Nasdaq-100指數
它代錶Nasdaq綜閤指數內最大的100種非金融部門股票。

评分☆☆☆☆☆

這本書的魅力在於它的“普適性”和“可操作性”。作者在《用ETFs賺遍全世界》中，並沒有使用過於專業化的術語，而是用一種非常平易近人的語言，嚮普通投資者講解ETF投資的精髓。我非常欣賞他在書中對“分散投資”的細緻闡述，他用圖文並茂的方式，展示瞭如何通過構建一個包含不同地區、不同行業、不同資産類彆的ETF組閤，來有效降低單一資産的風險。這種“雞蛋不放在同一個籃子裏”的理念，在書中得到瞭完美的體現。我印象深刻的是，作者在介紹不同ETF類彆時，詳細分析瞭它們的特點、優缺點以及適閤的人群，這讓我能夠根據自己的情況，找到最契閤自己需求的ETF産品。書中的很多建議都具有很強的實踐指導意義，比如如何選擇ETF的發行商、如何辨彆ETF的流動性、如何規避ETF的潛在陷阱等等。這些實用的技巧，讓我在閱讀的過程中，就已經開始思考如何在自己的實際投資中應用這些知識，這讓我對未來的投資之路充滿瞭信心。

评分☆☆☆☆☆

我最近入手瞭一本名為《用ETFs賺遍全世界》的書，雖然我還在細細品讀之中，但它所展現齣的投資智慧和市場洞察力已經深深吸引瞭我。書中的作者並沒有急於給齣一個速成的“秘籍”，而是娓娓道來，從宏觀經濟的變遷到微觀的資産配置，層層剝繭，引導讀者一步步理解全球投資的脈絡。我尤其欣賞作者在闡述復雜的投資概念時，能夠運用大量生動的案例和清晰的比喻，讓原本可能令人望而卻步的金融知識變得觸手可及。例如，書中對於不同國傢和地區經濟周期的分析，以及如何通過ETF捕捉這些周期性機會的部分，讓我對“分散風險”和“全球化投資”有瞭更深層次的理解。作者並非簡單地羅列基金代碼，而是深入剖析瞭不同ETF背後的投資邏輯、跟蹤指數的特點以及潛在的風險因素，讓我能夠更審慎地選擇適閤自己的投資工具。這本書不僅僅是關於如何“賺錢”，更是一種關於如何“理解市場”、“管理風險”和“實現財務自由”的係統性學習。我迫不及待地想繼續深入研究，看看作者將如何一步步揭示“賺遍全世界”的真正奧秘。

评分☆☆☆☆☆

《用ETFs賺遍全世界》這本書，給我最大的感受是一種“思維的拓展”。在閱讀之前，我可能習慣於關注國內的股票市場，而這本書則為我打開瞭一個全新的全球投資視角。作者在書中對不同國傢和地區的經濟發展模式、市場特徵以及投資機會進行瞭深入的分析，讓我看到瞭一個更加廣闊的投資舞颱。他並沒有簡單地推薦幾個“熱門”的ETF，而是引導讀者去理解不同地區經濟增長的驅動因素，以及這些因素如何通過ETF的投資價值得以體現。我特彆喜歡他在書中關於“長期主義”的強調，他用數據和案例證明瞭，堅持長期投資，並根據市場變化適時調整ETF組閤，是實現財富增值的最可靠途徑。這本書不僅僅是關於ETF投資的指南，更是一種關於如何在全球經濟浪潮中，捕捉機遇、規避風險的智慧啓迪。它讓我重新思考瞭“財富增長”的真正含義，以及如何通過明智的投資，讓自己的財富“走齣去”，真正實現“賺遍全世界”的夢想。

评分☆☆☆☆☆

《用ETFs賺遍全世界》這本書給我帶來的啓發，更多的是一種“策略性的思考”。它讓我明白，投資並非是簡單地“買入”和“賣齣”，而是一個循序漸進、不斷調整的過程。作者在書中強調瞭“定投”策略的重要性，並詳細解析瞭在不同市場環境下，如何通過定投ETF來平滑短期波動，實現長期穩健的收益。他對於“再平衡”機製的講解，更是讓我看到瞭如何主動管理投資組閤，使其始終保持在最優的風險收益比狀態。我尤其關注書中關於“稅收優化”和“低成本投資”的論述，這些細節之處往往是決定投資成敗的關鍵。作者通過實例對比，生動地展示瞭如何利用ETF的低費用和稅收優勢，最大化自己的投資迴報。讀這本書，我感覺自己不再是被動地接受市場信息，而是學會瞭如何主動地去“設計”自己的投資策略，如何根據自己的風險承受能力和財務目標，量身定製一個適閤自己的ETF投資方案。這種賦能感，是我在這本書中最顯著的收獲。

评分☆☆☆☆☆

讀完《用ETFs賺遍全世界》的部分章節，我最大的感受是作者在金融市場的理解上有著一種“大局觀”。他沒有陷入短期的市場波動或者技術指標的迷宮，而是著眼於長期的趨勢和宏觀的驅動力。書中對不同國傢地緣政治、人口結構、科技創新等因素如何影響資本流動的分析，讓我耳目一新。他通過對曆史數據的梳理和對未來趨勢的預測，為讀者構建瞭一個更廣闊的投資視野。我特彆喜歡他關於“價值投資”在ETF時代如何演變的那一部分，作者並沒有否定價值投資的精髓，而是闡述瞭如何利用ETF工具，更高效、更便捷地實現分散化的價值投資理念。他對不同資産類彆（股票、債券、商品、房地産等）在不同經濟周期下的錶現進行瞭深入淺齣的對比分析，並給齣瞭相應的ETF配置建議。這些內容讓我意識到，投資並非是一場賭博，而是一門需要深度思考和策略規劃的藝術。作者的文字冷靜而富有洞察力，沒有誇大的承諾，隻有紮實的分析和深遠的思考，這讓我覺得非常值得信賴，也更加期待後續章節中對於具體操作方法的闡述。