前言

01 認識BI
1.1 BI 的定義及相關概念
1.2 BI 的類型
1.3 BI 的功能與技術
1.4 BI 的價值

02 BI 專案建設流程
2.1 收集和明確需求
2.2 選擇合適的BI 工具
2.3 做好專案規劃與實施方案
2.4 BI 專案開發與管理

03 成功BI 專案背後的營運技巧
3.1 資料治理：從源頭控制專案品質
3.2 業務模型：獲取更深入的資料見解
3.3 PDCA 閉環：持續最佳化BI 系統
3.4 團隊配合：為業務部門賦能
3.5 高層推動：想辦法爭取主管支持
3.6 MVP 與資料文化：在企業內部推廣BI 專案
3.7 安全性原則：保障BI 系統安全

04 典型BI 功能應用
4.1 資料大螢幕
4.2 行動應用
4.3 自助分析

05 不同產業的典型BI 業務應用
5.1 零售產業
5.2 金融產業
5.3 製造產業
5.4 醫療產業
5.5 教育產業

06 企業資料人才培養
6.1 企業的資料人才困境
6.2 架設資料人才培養系統

A 結語：向DA 生態系統邁進

 

前言

　　如今談及企業經營，資料是繞不開的話題。BCG（波士頓諮詢公司）在《數位化時代的商業革命》報告中表明，「數位化顛覆幾乎成為各行各業的新常態」，而資料是關鍵生產要素這一觀點也已然成為共識。一方面，巨量資料、人工智慧等領域新技術不斷出現和發展，促

　　成並加速了資料在網際網路產業的應用和落實；另一方面，傳統產業紛紛啟動數位化轉型，期待從資料中採擷更多商業價值。BI（Business Intelligence，商業智慧）能整合、組織和分析資料，將資料轉化為有價值的資訊，為企業管理和決策提供支援，成為企業迎接變革和商業創新的決勝因素。

　　儘管BI 問世已有二十餘年，但在近幾年才開始流行，這和企業的資訊化發展處理程序有很大關係。經過十餘年資訊化建設，很多企業都上線了各種業務系統，累積了大量業務資料，具備應用BI 進行資料分析和資料化管理的條件，而且激烈的市場競爭也使企業高層不得不考慮

　　透過精細化營運降本增效。可以說應用BI、建設BI 專案是企業從資訊化建設邁向資料化管理的重要過渡，是企業資訊化處理程序發展到一定階段的絕佳選擇。

　　BI 的價值雖然可觀，但BI 專案的建設難度卻遠超企業想像，沒有系統的方法論指導，專案很難達到預期的目標。不同企業的實際情況有很大差異，企業IT 團隊、BI 廠商以及專案外包團隊的實施能力也參差不齊。企業是否需要建設BI 專案？如果需要，應該在什麼時候建設？由誰來建設？建設什麼樣的專案？怎麼建設？此外，BI 專案的建設涉及很多具體問題，比如工具怎麼選？企業的資料品質怎麼樣？人員能力怎麼提升？專案上線後如何營運？很多企業還沒有想清楚這些問題，就倉促建設BI 專案，最終導致專案的效果不佳甚至是徹底失敗，十分可惜。BI 專案應該用於企業資料應用的真正落實，而非給企業描繪一個無法達成的願景。

　　因此，企業需要系統的BI 專案方法論。然而縱觀市面上的各種BI 相關圖書，有科普理論知識的，有介紹BI 工具或技術的，還有介紹資料分析方法的，但是介紹BI 專案建設，特別是BI 專案營運的少之又少。一般的專案管理和實施類別圖書倒是非常多，卻又不涉及BI 專案

　　的細節和關鍵要點，對BI 專案人員而言只能作為大致的參考。因此，寫一本書介紹BI 專案的建設與營運方法很有必要，這也是筆者寫這本書的主要原因。

　　筆者所在的企業是一家領先的BI 產品供應商，累計幫助萬餘家企業的BI 專案成功落地，擁有豐富的經驗。筆者將自己的專案經歷與公司多年的經驗集結成本書，希望為廣大企業提供有價值的參考，幫助其BI專案成功落地。

　　▍誰適合閱讀本書 ▍

　　本書介紹了一套較為完整的BI 專案成功方法論，涉及BI 專案的規劃、實施、營運等多個方面。無論負責規劃企業整體BI 戰略的CIO 或其他高層管理人員，還是負責實施具體BI 專案的專案經理、IT 人員，或需要從中配合的業務人員，都可以透過本書了解BI 專案成功的要點，提升規劃、實施和營運BI 專案的能力。

　　▍繁體中文版出版說明 ▍

　　本書原作者為中國大陸人士，書中範例圖多為簡體中文，為維持全書完整性，本書範例圖保持原書簡體中文格式，請讀者對照上下文閱讀。

　　全書所使用的系統，為帆軟軟體公司的FineBI及其相關產品，有興趣的讀者可以至帆軟軟體公司的官網www.finereport.com/tw/查看相關的產品介紹。

　　▍本書涵蓋的內容 ▍

　　本書聚焦BI 和BI 專案，從BI 及相關概念出發，將BI 專案方法論與企業實踐案例相結合，對BI 專案的建設與營運、場景應用和人才支撐等內容進行了重點介紹。全書共6 章，涵蓋的內容可以分為以下四部分：

　　第一部分：認識BI（第1 章），主要介紹BI 及相關概念，包括定義、BI 的類型、BI 的功能、技術和價值等，幫助讀者較為全面地認識BI。

　　第二部分：BI 專案的建設流程（第2 章）與營運技巧（第3 章），系統回答BI 專案做什麼、誰來做、怎麼做，以及如何把專案營運起來等問題。其中，BI 專案建設流程介紹了明確需求、工具選型、專案規劃與實施方案、專案開發與管理等內容。BI 專案不是搭好平台就結束了，

　　BI 專案要成功還需要做很多細緻的營運工作，主要涉及資料治理、業務模型、人員配合、資訊安全等方面的內容。

　　第三部分：BI 在企業實際場景中的應用，包括功能應用（第4 章）和業務應用（第5 章）。目的是為企業提供案例作為參考，了解BI 專案能帶來什麼價值，給企業帶來哪些變化。其中，BI 功能應用介紹了資料大螢幕、行動應用和自助分析的專案方案，BI 業務應用主要介紹BI 在零售、金融、製造、醫療和教育等五大產業的典型業務應用方案與執行實例。

　　第四部分：企業資料人才培養（第6 章）。BI 專案的建設和營運需要的資料人才，既可以對外應徵也可以內部培養，但是資料人才供不應求，而且BI 專案與企業的業務、文化、管理等聯繫緊密，很難招到合適的人，因此筆者建議「招不如養」，在內部培養自己的資料人才。第6 章介紹架設企業資料人才培養系統的方法，幫助企業培養能夠成功建設和營運BI 專案的優秀人才。

　　▍致謝 ▍

　　本書的完成離不開許多客戶、同事和專家的支持，在此對你們致以誠摯的感謝！

　　首先要感謝筆者所在公司的廣大客戶，你們的BI 專案建設和應用實踐為本書的寫作提供大量的案例素材，感謝你們！

　　其次要感謝我的同事，包括專案、市場、產品和產業顧問團隊，沒有你們對BI 的深刻瞭解和豐富的BI 專案經驗，就沒有本書中的BI 專案成功方法論。

　　最後要特別感謝的袁華杰、許秀鵬、梅杰以及電子工業出版社的許豔，本書的完成和完善離不開你們的寶貴意見和建議。特別是袁華杰，在材料的整理和圖書內容的規劃上給予筆者莫大的幫助。

　　再次感謝幫助筆者完成本書的所有人，感謝你們！