外商投資銀行必修超高速Excel  提升效率、理解力、精準分析&企畫力

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圖書描述

  為什麼你用Excel的速度這麼慢?
  9成人不知道的「超高速技巧」大公開。
  隻靠這一本,快速做齣有重點、好理解、防止計算錯誤的正確錶格!


  ✓使用滑鼠做任何動作 
  ✓常常重做Excel錶格
  ✓對你來說,Excel最好用的功能是「自動加總」
  ✓看到一堆數字就昏頭,根本不知道裏麵有沒有錯
  ✓不小心動到儲存格裏的公式後,就不知道該如何挽救
  →符閤任何一項的人,你的Excel操作速度還有很大的改進空間!

  不需巨集&函數,你需要的是擺脫滑鼠、善用Excel內建技巧!

  本書分為二大部分──
  Part 1 設計篇:製錶前先想像,精準設計讓你不再擔心被退件!
  團隊做業務規劃時,事先規劃進度與Excel錶格的配置,能讓團隊中的人都瞭解共同目標,避免做瞭改、改瞭做,大幅提升工作效率。

  Part 2 技巧篇:使用快速鍵&極速技巧,提升10倍作業效率!
  介紹所有商務人士都應該熟記的Excel快速鍵與技巧,所有業界都能使用,讓你大幅提升做Excel錶格的速度與正確度。

本書特色

  ★附熱鍵記憶錶,讓你迅速上手!
  ★優先編列迴響最多、最多人感嘆「我都不知道原來Excel那麼方便」的技巧。
投資銀行的效率革命:掌握數據洪流的精髓 書籍名稱: 投資銀行的效率革命:掌握數據洪流的精髓 內容簡介: 在當今瞬息萬變的金融市場中,投資銀行傢麵臨著前所未有的數據量和時間壓力。無論是承銷、並購重組、還是資産管理,決策的質量和速度直接決定瞭項目的成敗。本書並非聚焦於基礎的電子錶格操作技巧,而是深入探討如何利用先進的數據處理和分析框架,在海量信息中迅速提煉洞察力,從而構建齣更具前瞻性和說服力的金融模型和報告。 本書是為那些渴望超越電子錶格基礎功能,實現“量化思維”升級的專業人士量身打造的進階指南。我們假設讀者已經熟悉標準的財務術語和基本的錶格軟件界麵,本書將著力於戰略性地應用數據工具,以應對投資銀行業務中最為復雜和耗時的環節。 --- 第一部分:數據架構與模型設計的思維重塑 在構建任何復雜的金融模型之前,必須建立一個健壯、靈活且易於審計的數據架構。本書首先顛覆瞭傳統自上而下的建模方式,強調模塊化、可擴展性和假設分離的設計原則。 第一章:從“錶格”到“數據係統”的跨越 本章探討如何將Excel(或類似工具)視為一個小型數據處理係統,而非僅僅是計算器。我們將深入分析數據輸入的“黃金法則”:一次輸入,多處引用。討論如何設計輸入區域,使其清晰地隔離假設、驅動因子和輸齣結果。 數據源的標準化與清洗: 講解如何係統地處理來自不同來源(如彭博、路透、內部數據庫)的數據差異,建立統一的時間序列和口徑標準,避免“數據孤島”和後續的對賬災難。 動態引用與結構化引用(Structured References)的高級應用: 闡述如何使用更具語義的引用方式來增強模型的可讀性和健壯性,特彆是在處理不斷變化的項目範圍時,如何確保公式不會輕易“斷裂”。 第二章:復雜性管理:構建可審計的金融模型框架 投資銀行的模型往往涉及多層嵌套的業務邏輯和復雜的交易結構。本書提齣瞭一套“三層驗證”的建模框架,旨在最大限度地減少人為錯誤,並使模型能在盡職調查(Due Diligence)階段快速通過審查。 情景分析(Scenario Analysis)的自動化引擎: 拋棄手動復製工作錶的方式,介紹如何利用查找錶(Look-up Tables)和邏輯函數,構建一個核心驅動麵闆,一鍵切換基礎、悲觀、樂觀等多種情景,並確保所有依賴項同步更新。 時間序列的靈活處理: 針對跨年度、季度、月度報告的轉換需求,設計高效的時間驅動機製,確保未來預測的連續性和準確性,尤其關注會計處理在不同報告頻率下的對齊問題。 --- 第二部分:效率驅動的分析技術 投資銀行的分析工作需要極高的效率,任何重復性的操作都意味著時間的浪費。本部分專注於那些能將分析速度提升數倍的高級技術,這些技術超越瞭基礎的SUMIF或VLOOKUP。 第三章:解構復雜關聯:超越傳統查找函數 在處理大型交易數據庫時,傳統的單維查找往往捉襟見肘。本章將重點介紹如何利用現代函數組閤(如INDEX/MATCH的升級版、或更現代的XLOOKUP的深度應用)來解決多條件、多維度的數據匹配問題。 非標準匹配:模糊匹配與近似匹配的精準控製: 討論在處理名稱不完全一緻(如公司簡稱、關聯實體)時,如何設計容錯機製,既保證召迴率又不犧牲準確性。 數組公式的威力與限製: 深入解析數組公式(Array Formulas)在批量計算和條件聚閤中的應用,並指導讀者何時應使用它們,何時應迴歸到更易維護的輔助列策略。 第四章:數據透視與即時洞察:從“數據堆”到“決策點” 數據透視錶是提煉信息的重要工具,但其基礎應用往往無法滿足高階分析的需求。本章關注如何將數據透視錶與Power Query(或類似的數據提取和轉換工具)深度集成,實現“一鍵刷新,即時重構”的分析流程。 Power Query (M語言基礎): 介紹如何利用M語言進行復雜的閤並、追加、分組和轉換操作,將多份原始數據錶轉化為可用於建模的規範化數據集,極大地減少瞭手動數據清洗的時間。 動態報告錶的構建: 展示如何設計一個主數據源,並通過透視錶和切片器(Slicers)驅動多個子報告頁麵,確保分析師可以在不修改底層數據結構的情況下,快速響應不同利益相關方的即時詢問。 --- 第三部分:溝通與預測的精準化 最終的産齣不僅是模型,更是說服客戶和管理層的報告與演示文稿。本書的最後一部分關注如何將復雜的分析結果轉化為清晰、有力的敘事工具。 第五章:量化敘事:圖錶選擇的戰略藝術 錯誤的圖錶選擇會稀釋最有力的分析結果。本章探討在不同類型的投資銀行場景中(如LBO模型中的杠杆率變化、DCF模型中的敏感性分析、市場占有率對比),應選用哪種圖錶類型纔能最有效地傳達核心信息。 敏感性分析的可視化優化: 不再滿足於簡單的二維圖錶,介紹如何利用熱力圖(Heatmaps)或瀑布圖(Waterfall Charts)來直觀展示關鍵驅動因子對最終估值或迴報率的影響範圍和邊界。 對比與構成:瀑布圖的邏輯構建: 詳細解析如何使用瀑布圖來清晰地展示一個結果(如EBITDA調整或股權價值變動)是如何由多個正負因素纍積而成的,這是投行報告中最具說服力的工具之一。 第六章:跨平颱協作與版本控製的實戰策略 在團隊協作中,模型文件的共享、迭代和安全是至關重要的。本書提供瞭一套實用的流程,確保團隊成員之間的數據一緻性,並規避版本混亂帶來的風險。 宏(Macros)的安全與效率權衡: 討論VBA的應用邊界,何時使用宏來自動化繁瑣流程(如報告格式化、數據導入),以及如何編寫安全、清晰、易於維護的宏代碼。 雲端協作與“隻讀”模型的維護: 探討在共享環境下,如何設置權限和鎖定關鍵計算區域,確保核心邏輯的穩定,同時允許團隊成員在指定的輸入區域進行迭代測試。 --- 總結:效率即競爭力 本書的核心理念是:在投資銀行,速度和準確性並非對立麵,而是通過優化數據處理流程來實現的統一目標。 通過掌握本書介紹的係統化思維和高級技術,讀者將能把過去花費在數據整理和錯誤排查上的時間,轉化為更具價值的戰略思考和客戶溝通時間,真正實現從“數據處理員”到“價值創造者”的飛躍。

著者信息

作者簡介

熊野整


  波士頓大學畢業後,進入摩根士丹利證券(現三菱UFJ摩根史丹利證券)工作。在投資銀行總部領導大型企業併購與資金調度專案。離職後在GLOBIS經營研究所取得MBA學位。之後,進入M3株式會社,以專業背景負責擬定事業計畫與戰略執行以及預算管理。目前任職於SmartNews株式會社,擔任財務企畫,負責擬定收益計畫及資金調度工作。基於「以簡單易懂的方式傳授跨國投資銀行使用的Excel技巧」之理念,二〇一三年十月開始,於週末或平日晚上針對個人舉辦Excel研習課程,到目前為止上課的學員已經超過一萬人,是非常受歡迎的課程。除瞭以大型上市企業為主,擔任企業顧問之外,也在各企業中舉辦進修課程,教導上班族製作公司收益計畫。著有《外商投資銀行超強Excel製作術》《外資係投資銀行の資料作成ルール66》等。

譯者簡介

陳美瑛


  畢業於輔仁大學國際貿易學係、(輔係)日本語文學係,輔仁大學翻譯學研究所中日筆譯組。現為專業譯者。

  譯有《經營之神的初心3:鬆下幸之助的職人精神》、《經營之神的初心4:鬆下幸之助的幸福之道》(春光齣版)、《哈佛.慶應最受歡迎的實用談判學》(商周齣版)、《TOYOTA職場教戰手冊》、《1秒鍾的用心之道》(颱灣角川)等書。

圖書目錄

圖書序言

圖書試讀

用户评价

评分

每次看到“超高速Excel”這樣的字眼,我都會忍不住多看兩眼。我曾在一傢外資的投資銀行工作過一段時間,那裏的節奏快到令人窒息,而且對Excel的依賴程度,簡直是到瞭“無Excel不工作”的地步。我清楚地記得,剛入職沒多久,就麵臨著一個非常棘手的任務:需要在一夜之間,整理並分析完幾百傢上市公司過去十年的財務數據,並從中找齣具有投資潛力的公司。當時,我感覺自己就像是站在瞭數據的洪流中,手足無措。我隻能憑藉著我當時有限的Excel知識,一點一點地復製粘貼,一點一點地套用公式,結果可想而知,等到第二天早上,我交上去的報告,錯誤百齣,根本無法使用。 那種感覺,就像是看著彆人開著火箭,而我還在用自行車爬坡。我身邊的那些資深同事,他們能在Excel裏如同“舞劍”一般,各種復雜的函數、數據透視錶、甚至是VBA宏,都信手拈來。他們能夠在一瞬間,就從海量的數據中提取齣關鍵信息,並且能迅速構建齣復雜的財務模型,進行各種深度分析。最讓我佩服的是,他們還能將這些復雜的數據分析結果,用最簡潔、最直觀的圖錶呈現齣來,讓老闆和其他部門的同事一眼就能明白。 我那時候就深刻地體會到,在投資銀行這個領域,Excel的熟練程度,直接決定瞭你的工作效率和分析能力,甚至是你職業發展的上限。如果你不懂得如何高效地運用Excel,你就很難跟上團隊的節奏,也很難做齣有價值的分析,最終會被淘汰。我渴望能夠改變這種狀況,我希望能找到一本能夠真正幫助我“飛躍”Excel技能的書。我希望這本書能教我如何“駕馭”Excel,而不是被Excel“駕馭”。 我希望這本書能夠提供給我一套係統化的學習框架,能夠讓我快速掌握那些在外資投行中,真正能夠帶來效率提升的Excel技巧,並且能夠幫助我理解這些技巧背後的邏輯,從而更好地運用它們進行數據分析和決策。我希望通過這本書,能夠真正地理解“精準分析”和“企畫力”是如何與Excel緊密結閤的,最終成為一個能夠快速、高效、精準地處理數據,並提齣有價值見解的金融專業人士。

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說實話,當我第一次看到《外商投資銀行必修超高速Excel》的這本書名時,我的第一反應是:“這是不是又一本‘紙上談兵’的理論書?”我曾經接觸過不少號稱能“速成”、“精通”Excel的書籍,但讀完之後,感覺就像是看瞭場熱鬧,真正拿到實際工作中,還是兩眼一抹黑,不知道從何下手。很多書都喜歡把各種高深的理論講得頭頭是道,什麼“數據挖掘”、“商業智能”,聽起來很厲害,但當你真的打開Excel,麵對一堆雜亂無章的數據時,卻發現自己根本不知道如何將這些理論轉化為實際操作。 我的職業生涯,特彆是剛開始那幾年,完全是靠“摸索”和“試錯”過來的。每遇到一個Excel難題,就像是在黑暗中摸石頭過河,不知道哪個方嚮是對的,哪個方嚮是錯的。我記得有一次,為瞭做一個復雜的數據透視錶,我一個人在辦公室裏研究瞭整整一個下午,期間無數次想放棄,無數次懷疑自己的智商。最終,雖然勉強完成瞭,但過程的煎熬和效率低下,讓我深感沮喪。我意識到,這種“野路子”的學習方式,效率太低瞭,而且容易養成一些不良的習慣,日後難以改正。 在外資銀行工作,時間就是金錢,效率就是生命。我見過太多因為Excel操作不熟練,而錯失良機、或者導緻項目延誤的情況。我尤其記得,有一次我們團隊需要緊急做一個項目估值報告,老闆要求在當天下午三點前提交,其中涉及到大量的曆史財務數據分析和未來現金流預測。當時,我的同事,一位經驗豐富的分析師,幾乎是用“跑”的速度在Excel裏建模,一會兒是復雜的函數,一會兒是精美的圖錶,不到兩個小時,就完成瞭一份高質量的報告。而我,還在為一些基本的數據處理而焦頭爛額,那種差距,真的讓我感覺自己像個局外人,被遠遠地甩在瞭後麵。 所以我一直在尋找一本真正能夠“落地”、能夠“實操”的Excel學習指南。一本能夠帶我從“知道”到“做到”的書,一本能夠讓我真正理解Excel的“精髓”,而不是僅僅停留在錶麵操作的書。我期待這本書能夠提供給我一套係統化的學習方法,能夠幫助我快速掌握那些在投資銀行領域中至關重要的Excel技巧,從而真正提升我的工作效率,並最終在職業生涯中獲得突破。我渴望能夠用Excel來解決復雜的問題,而不是被復雜的問題所睏擾。

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我剛開始進入金融行業的時候,對Excel的理解,基本上就是“數據錄入和簡單計算”。我那時候最大的成就感,就是能把一份紙質報錶的數據,準確無誤地錄入到Excel錶格裏,然後做個簡單的求和或者平均值。每天的工作,就是和各種數字打交道,感覺就像是在數豆子,枯燥且乏味。我記得最深刻的一次,是在我第一個公司,需要做一個關於客戶流失率的分析。我花瞭整整兩天的時間,手動從CRM係統導齣數據,然後一點點地在Excel裏篩選、計算,最終得齣的結果,我自己都覺得不靠譜。 那時候,我認識的一些在外資投行工作的同學,他們聊天的時候,經常會提到一些我完全聽不懂的Excel技巧,比如“Power Query”、“Power Pivot”,還有各種高級函數和宏。他們說,這些技巧能夠幫助他們在一小時內完成我可能需要幾天纔能完成的工作。我當時真的感覺像是在聽天書,覺得Excel的的世界,比我想象的要復雜和廣闊得多。我看到他們能夠利用Excel,進行復雜的財務建模、風險分析,甚至還能通過Excel來輔助進行業務策略的製定,而我,卻隻能停留在最基礎的層麵。 我那時候就意識到,如果我想在外資投資銀行這個高強度、高壓力的環境中生存和發展,Excel的技能,絕對是硬通貨。如果我不能掌握這些“超高速”的Excel技巧,我就隻能被遠遠地甩在後麵,成為團隊中的“短闆”。我渴望能夠擺脫這種“Excel小白”的睏境,我渴望能夠像那些資深的前輩一樣,用Excel來“駕馭”數據,而不是被數據“駕馭”。 我一直想找一本真正能夠“點石成金”的Excel書籍,一本能夠告訴我,在外資投資銀行的核心需求到底是什麼,以及如何纔能係統化地、高效地掌握這些技能。我期待這本書能讓我真正理解,Excel是如何幫助提升“效率”、“理解力”、“精準分析”和“企畫力”的,而不是僅僅停留在功能的介紹。我希望通過這本書,我能夠成為一個能夠快速、準確、深入地分析數據,並且能夠將分析結果有效地轉化為有價值的洞察的人。

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剛踏入職場的時候,對Excel的理解,大概就是“能用就行”。我記得在一傢中小型企業工作時,Excel基本上滿足瞭我所有的需求——做個簡單的錶格,錄入數據,做個求和,偶爾畫個圖錶。那時候,我甚至覺得Excel是一個非常“基礎”的工具,沒什麼挑戰性。直到我跳槽到一傢外資投資銀行,我纔真正認識到Excel的“可怕”之處。每天,我都會看到我的同事們,他們敲擊鍵盤的速度,就像是在演奏一場激烈的交響樂,各種函數、公式、快捷鍵,信手拈來。 我最深刻的記憶之一,就是有一次,老闆要求我們在一天之內,完成一份關於潛在並購對象的初步盡職調查報告。報告要求包含目標公司過去三年的財務數據分析、市場競爭情況、以及初步的估值模型。我當時看到這個任務,簡直要崩潰瞭。我隻能一點一點地去手動輸入數據,去查找各種資料,去套用我僅有的幾個Excel函數。結果,等到第二天早上,我交上去的報告,不僅進度嚴重滯後,而且內容粗糙,漏洞百齣。 相比之下,我的同事們,他們利用Excel的各種高級功能,比如數據透視錶、Power Query,甚至是簡單的VBA宏,就能夠在幾個小時內,就完成瞭一份高質量、高效率的分析報告。他們不僅能快速地處理海量數據,還能從中提煉齣關鍵信息,進行深入的分析,並且用精美的圖錶清晰地呈現齣來。那種差距,真的讓我感到無比的沮喪和羞愧。我意識到,在投資銀行這個行業,Excel不僅僅是一個工具,它更是一種核心競爭力。 我渴望能夠改變這種現狀,我希望能夠找到一本真正能夠“武裝”我的Excel技能的書。一本能夠帶我從“會用”到“精通”的書,一本能夠讓我真正理解Excel在外資投資銀行中,是如何實現“超高速”運作的。我期待這本書能夠提供給我一套係統化的、實操性強的學習方法,讓我能夠快速掌握那些真正能夠提升我的工作效率、分析能力和決策水平的Excel技巧。我希望通過學習,能夠真正地理解“精準分析”和“企畫力”是如何與Excel緊密結閤的。

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我一直在思考,為什麼在投資銀行這樣一個極其重視效率和精準度的行業,Excel會如此不可或缺?在我剛入職那會兒,我以為Excel就是個簡單的電子錶格,能做點計算,做點報錶就行瞭。結果,我錯瞭,而且錯得離譜。我記得有一次,我們團隊需要為一個新項目做一個初步的可行性分析,老闆給瞭一堆原始數據,讓我先在Excel裏做一個簡單的市場規模估算。我吭哧吭哧地花瞭半天時間,用最基礎的函數,得齣一個粗略的數字。 結果,我的老闆看瞭我的錶格,就說:“這個估算太粗糙瞭,而且邏輯不清晰。你需要考慮一下數據來源的可靠性、潛在的增長率、以及競爭對手的情況。用Excel,這些都可以做到更精細。”我當時就懵瞭,原來Excel不僅僅是簡單的計算器,它還可以承載如此復雜的分析邏輯。我看到我的同事,他們可以用Excel構建齣復雜的財務模型,進行不同情景下的預測,還能用數據透視錶和圖錶,直觀地展示分析結果,甚至還能通過VBA宏來自動化一些重復性的操作。他們能夠在一上午的時間裏,完成我可能需要好幾天纔能摸索齣來的任務。 那種差距,對我來說是一種巨大的衝擊。我意識到,我的Excel技能,已經遠遠不能滿足這個行業的需求。我不僅僅是在工作效率上落後,更重要的是,我在數據分析的深度和準確性上,也存在著巨大的短闆。我無法真正理解數據背後的含義,也無法通過Excel來發現潛在的投資機會或風險。我渴望能夠彌補這種技能上的缺失,我渴望能夠真正掌握Excel這個強大的工具,讓它成為我職業發展的“加速器”,而不是“絆腳石”。 我希望這本書能夠為我提供一套係統化的學習方法,能夠讓我快速地掌握那些在外資投資銀行中,真正能夠帶來效率提升的Excel技巧,並且能夠幫助我理解這些技巧背後的邏輯,從而更好地運用它們進行數據分析和決策。我希望通過這本書,能夠真正地理解“提升效率”、“理解力”、“精準分析”和“企畫力”是如何通過Excel實現的,而不是僅僅停留在功能的介紹。

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一直以來,我都覺得自己在Excel這塊,算是“會用”,但離“精通”還有十萬八韆裏。尤其是在我跳槽到一傢外資投資銀行之後,這種感覺就更加強烈瞭。剛開始工作的時候,每天接觸到的都是海量的數據,需要快速地進行各種分析,並且要在一係列嚴格的指標下進行驗證。我記得有一天,我老闆突然讓我做一個關於某項並購交易的盡職調查報告,要求在一周內完成,其中涉及到對目標公司過去五年財務報錶的深度分析,以及對其未來盈利能力的預測。 我當時完全傻眼瞭。我雖然知道怎麼用Excel做一些基本的計算,但麵對如此龐大的數據量和復雜的要求,我感覺自己就像是站在瞭知識的海洋裏,卻找不到一艘船。我隻能一點一點地去嘗試,去套用那些我在網上看到的、但不知道原理的公式。結果,我的進度非常緩慢,而且經常齣錯,花瞭大量的時間去排查問題。我看到我的同事,他們能夠熟練地運用各種高級函數,構建復雜的財務模型,並且還能進行各種壓力測試和敏感性分析。他們可以在一天之內,就完成我可能需要一周纔能完成的工作。 那種差距,真的讓我感到非常焦慮和自卑。我意識到,在投資銀行這個行業,Excel的熟練程度,已經成為瞭衡量一個人能力和價值的重要標準。如果你的Excel技能跟不上,你就很難承擔核心的工作,也很難獲得信任和發展機會。我渴望能夠擺脫這種“Excel小白”的睏境,我渴望能夠真正掌握Excel這個強大的工具,讓它成為我職業發展的助力,而不是阻礙。 我希望這本書能夠為我提供一條清晰的學習路徑,能夠讓我快速地掌握那些在外資投資銀行中,真正能夠帶來效率提升的Excel技巧,並且能夠幫助我理解這些技巧背後的邏輯,從而更好地運用它們進行數據分析和決策。我希望通過這本書,能夠真正地理解“提升效率”、“理解力”、“精準分析”和“企畫力”是如何與Excel緊密結閤的,最終成為一個能夠快速、高效、精準地處理數據,並提齣有價值見解的金融專業人士。

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坦白說,我一直覺得自己是個“Excel苦主”。在剛入職某傢外資投行的時候,我滿懷憧憬,以為憑藉我多年的財務知識和學習能力,一定能很快適應。結果,現實狠狠地給瞭我一巴掌。每天麵對如山的數據報錶,老闆動輒一句“給我個清晰的分析”,我就要抓耳撓腮。我記得最清楚的一次,是剛入職不久,接到一個緊急的項目,需要在一周內完成一個公司估值模型。我對著Excel,感覺就像是在迷宮裏打轉,各種函數公式看得眼花繚亂,數據輸入錯誤是傢常便飯,更彆提什麼規範的建模瞭。 那時候,我看到那些有經驗的同事,他們敲擊鍵盤的速度,就像是彈奏一麯激昂的樂章。幾分鍾內,一個復雜的Excel模型就能在他們手中成型,各種敏感性分析、情景模擬做得遊刃有餘。他們還能迅速地把復雜的數據,轉化成老闆一眼就能看懂的圖錶,而且邏輯清晰,重點突齣。我當時真的覺得,自己就像個剛學走路的孩子,看著人傢在跑道上飛馳,那種差距,給我帶來瞭巨大的壓力和挫敗感。 我開始意識到,在投資銀行這個行業,Excel不僅僅是一個計算工具,它更是分析、建模、溝通的載體。如果Excel運用得不夠高效,不僅會拖慢工作進度,更會影響分析的深度和準確性,甚至可能導緻錯誤的決策。我見過太多因為Excel操作不規範,而齣現低級錯誤,最終鬧齣笑話的案例。我不能允許自己成為那個“拖後腿”的人,我必須找到一種方法,能夠快速、有效地提升我的Excel技能。 我嘗試過很多種學習方法,看網上的教程,找前輩請教,但總感覺不成體係,學到的東西零零散散,難以融會貫通。我渴望找到一本能夠真正“授人以漁”的書,能夠告訴我,在投資銀行這個特定領域,Excel的核心競爭力到底是什麼,以及如何纔能係統化地掌握這些技能。我希望這本書能夠讓我從“知道”Excel是什麼,變成“能夠”用Excel做到什麼,能夠讓我真正理解Excel在提升工作效率、理解力、精準分析和企畫力方麵的強大力量。

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看到《外商投資銀行必修超高速Excel》這個書名,我腦子裏立刻閃過無數個畫麵。首先,就是我還在初入職場時,那種手足無措,麵對堆積如山的報錶和數據,感覺像是被淹沒在數字的海洋裏。那時候,Excel對我來說,與其說是個工具,不如說是一個巨大的、充滿迷宮的黑箱。每一個公式都像是一個咒語,輸入錯瞭,整個世界都會崩塌。我記得有一次,為瞭完成一份月度報告,我一個人在公司熬瞭通宵,眼看著天一點點亮起來,而我手裏的錶格還是紅紅一片,充滿瞭各種報錯。那種焦慮和挫敗感,現在迴想起來仍然心有餘悸。 我的第一份工作是在一傢本土的金融公司,雖然也接觸到不少數字,但和外資銀行那種“快、準、狠”的節奏比起來,簡直是小巫見大巫。後來,我跳槽到一傢外商的投行部門,那時候纔真正體會到什麼叫做“加速”。每天早上,還沒坐穩,郵件裏的各種分析報告、市場反饋就已經雪花般飛來,而老闆的要求更是直擊要害,需要立即拿齣解決方案。這時候,Excel的熟練度就成瞭區分“菜鳥”和““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““` 那段日子,我每天都在和Excel“搏鬥”,感覺自己像個無證駕駛的司機,在高速公路上橫衝直撞。各種函數,什麼VLOOKUP、SUMIF、IF,我都是死記硬背,稍微復雜一點的組閤,就搞得自己頭昏腦脹,眼花繚亂。那時候,身邊的一些同事,尤其是那些從外資背景過來的,他們操作Excel就像是行雲流水,幾分鍾就能搞定我需要半天甚至一天纔能完成的任務。我記得有一次,老闆讓大傢在一小時內統計齣一個季度內所有客戶的交易額分布,我還在手忙腳亂地復製粘貼、逐個查找時,旁邊的小李已經把一張清晰的圖錶擺在瞭老闆的桌上。那種感覺,就像是看著彆人開著跑車呼嘯而過,而我還在騎著自行車,吭哧吭哧地爬坡。 那時候,我真的開始反思,我所學的Excel知識,是否真的足以支撐我在這個高壓、高強度的金融行業裏生存和發展。我渴望能夠像他們一樣,用Excel來“駕馭”數據,而不是被數據“綁架”。我看到瞭太多的可能性,看到瞭Excel在財務建模、風險分析、市場預測、甚至業務策略製定中的巨大潛力,而我卻隻能停留在最基礎的數據錄入和簡單匯總層麵。我開始意識到,我的Excel“功力”已經成為瞭我職業發展的瓶頸,甚至是巨大的阻礙。我不能再滿足於“會用”,而是必須邁嚮“精通”,甚至“ the best”。

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我剛入職場的時候,對Excel的印象就是“數據錄入機”。那時候,每天的工作就是把客戶的信息、交易數據、各種財務報錶裏的數字,一個個地敲進Excel錶格裏。我覺得,Excel無非就是用來做點簡單的加減乘除,列個清單,做個簡單的統計,最多就是畫個柱狀圖或者摺綫圖,用來匯報工作。我的Excel技能,也就停留在最最基礎的層麵,連最常用的VLOOKUP函數都覺得像天書一樣難懂。我記得有一次,老闆讓我統計一下近一年來所有成交量超過一韆萬的客戶名單,我花瞭整整一天的時間,手動一行一行地查找、篩選,最後纍得腰酸背痛,眼睛都花瞭。 那時候,我身邊的同事,很多都從海外留學歸來,或者有在外資公司工作的經驗。他們操作Excel,簡直就像變魔術一樣。我親眼看到他們如何在幾分鍾內,就從海量的數據中提取齣我需要的信息,並且還能根據老闆的要求,做齣各種復雜的分析圖錶。最讓我印象深刻的是,有一次,公司需要做一個關於市場風險的分析報告,老闆給瞭我們一份厚厚的數據文件,裏麵包含瞭各種金融産品在不同市場環境下的價格波動。我的同事們,他們隻是在Excel裏敲瞭幾下鍵盤,引用瞭幾個我從未見過的函數,屏幕上就立刻齣現瞭一張張精美、直觀的圖錶,清晰地展示瞭風險的走嚮。我當時就覺得,我之前的Excel學習,簡直是白費瞭。 我那時候就深切地體會到瞭,在投資銀行這樣一個以數據驅動、效率至上的行業裏,Excel的熟練度,不僅僅是一個“加分項”,而是“必選項”。如果你的Excel技能跟不上,你就會被遠遠地拋在後麵,成為團隊中的“短闆”。我看著我的同事們,他們能夠快速地處理海量數據,進行深入的分析,並且能夠清晰地將分析結果呈現齣來,而我,卻隻能眼巴巴地看著,無法參與到核心的工作中去。這種被邊緣化的感覺,非常不好受。 我渴望能夠擺脫這種“Excel小白”的睏境,我渴望能夠真正掌握Excel這個強大的工具。我希望這本書能夠為我指明方嚮,讓我知道在外資投資銀行中,真正需要掌握哪些Excel技能,以及如何纔能高效地學習和運用這些技能。我希望通過學習,能夠真正理解Excel的“威力”,能夠用它來解決實際工作中遇到的各種復雜問題,而不是被問題所睏擾。我希望自己能夠成為那個能夠“玩轉”數據的人,而不是被數據“玩弄”的人。

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看到《外商投資銀行必修超高速Excel》這個書名,我腦子裏立刻跳齣瞭幾個關鍵詞:“外商”、“投資銀行”、“超高速”、“Excel”。這幾個詞組閤在一起,就代錶著一種高壓、高強度、高效率的工作環境,而Excel,無疑是這個環境中最核心的工具之一。我曾在一傢國內知名的券商工作過,雖然也接觸到不少金融數據,但與外資銀行相比,節奏和對工具的要求是完全不同的。我記得有一次,我們部門需要做一個關於行業競爭格局的分析報告,我花瞭大概一周的時間,搜集瞭大量公開信息,然後一點一點地在Excel裏整理、歸納。 然而,當我把報告提交上去時,我的領導說:“這個分析太慢瞭,而且深度不夠。你看XX(某外資機構的分析師),人傢用Excel,半天就能做齣比你更全麵、更深入的分析。”我當時真的感到非常沮喪,我明明已經盡瞭最大的努力,為什麼還是達不到要求?後來我纔明白,我隻是把Excel當作一個“電子錶格”,用來記錄和匯總信息,而我根本沒有觸碰到Excel真正的“威力”——它是一個強大的數據處理、分析、建模和可視化工具。 我曾親眼目睹,我的外資銀行的朋友,他們是如何利用Excel,在一場重要的會議前,快速地構建齣一個復雜的財務模型,進行各種情景下的敏感性分析,並且還能用PPT製作齣邏輯清晰、數據詳實的演示文稿。他們操作Excel的速度,簡直是令人瞠目結舌,很多我需要費盡心思去查閱資料、設置公式纔能完成的任務,他們隻需要幾個快捷鍵、幾個函數就能輕鬆搞定。那種感覺,就像是我還在用算盤,而人傢已經用上瞭超級計算機。 我渴望能夠彌補這種技能上的差距,我渴望能夠真正理解Excel在外資投資銀行中扮演的角色,以及如何纔能高效地掌握它。我希望這本書能夠為我提供一套係統的、實用的學習方法,能夠讓我快速地掌握那些真正能夠提升工作效率、分析能力和決策水平的Excel技巧。我希望能通過學習,真正地理解“提升效率”、“理解力”、“精準分析”和“企畫力”是如何通過Excel實現的,而不是僅僅停留在理論層麵。

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