資產配置投資策略 (全新增訂版) epub pdf txt mobi 電子書下載 2024

圖書介紹

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著者原文作者： RICHARD A. FERRI

齣版者出版社：寰宇訂閱出版社新書快訊新功能介紹

翻譯者譯者：陳儀

齣版日期出版日期：2016/06/20

語言語言：繁體中文

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發錶於2024-09-20

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圖書描述

管理規模十億美金的資深經理人理查‧菲力將在本書揭開長期投資的穩贏策略

　　執行明智的資產配置策略
　　將資金分散投資到股票、債券、不動產和其他資產類別
　　改變資產配置並適時鎖定利潤
　　調整資產配置的適當時機與實際作法

　　《智慧型資產配置》、《投資金律》作者威廉‧伯恩斯坦作序
　　《共同基金必勝法則》作者約翰‧柏格強力推薦

　　長期投資，只有一個方法穩贏──那就是資產配置

　　試圖參透市場未來走向的勝率非常低。如果你真心為了長遠後的美好未來而投資，就必須採取理性且條理分明的方法來管理你的投資組合。《資產配置投資策略》一書不僅涵蓋基本常識，更納入以下因時制宜的建議：

　　搞懂哪些投資標的組合在一起能創造良好的成效，箇中的緣由為何？
　　● 選擇適當的共同基金與ETF。　　　
　　● 建立一個真正適合自身需要的資產配置。
　　● 了解什麼時機應該改變資產配置？要如何改變?　　
　　● 了解什麼是目標期限基金。

名人推薦

　　「《資產配置投資策略》的建議既穩健且務實，保持單純、分散投資以及最重要的──保持低費用率。作者不僅深知資產配置對投資成果的重要性，更在實務上與很多人共同努力實踐這個方法。」──約翰‧伯格(John Bogle)先鋒集團創辦人與前任執行長

　　「只要隨時把《資產配置投資策略》帶在身邊，你將會堅定地執行良善的投資計畫，你使用的將是最棒的材料，而且身上還繫著世界上最安全的繩索」 ──威廉‧伯恩斯坦(William Bernstein)，EfficientFrontier.com創辦人、《智慧型資產配置》作者

著者信息

作者簡介

理查‧菲力（RICHARD A. FERRI）

　　Portfolio Solutions,LLC公司總裁與資深投資組合基金經理人，是特許財務分析師（CFA），同時也是密西根華西學院的財務學教授。作者所經營的公司專門為高資產的個人、家庭、基金會及公司退休金，提供資產配置策略管理。該公司專門從事分析和利用低成本與稅收效益的指數基金、ETF為客戶累積財富。

　　理查‧菲力另有多本金融財務投資方面的著作，分別是Protecting Your Wealth in Good Times and Bad、All About Index Funds、Serious Money：Straight Talk About Investing for Retirement、The Power of Passive Investing、The ETF Book。

譯者簡介

陳儀

　　曾任專業投資公司高階投資主管、投信基金經理人、專業投顧之投資研究部主管，專業投資經驗豐富，譯有《笑傲股市：歐尼爾投資致富經典》、《笑傲股市 Part 2：活用CAN SLIM選股金律、讓你超越多空漲跌的5大致富步驟》等多本財經專業譯作。

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圖書目錄

威廉．伯恩斯坦（William Bernstein）序 007
謝詞 010
引言 011

第一部資產配置的基本概念 023
第一章擬定你的投資致勝計畫 024
第二章搞懂投資風險 049
第三章什麼是資產配置 066
第四章多元資產類別投資 093

第二部資產類別的選擇 115
第五章投資標的選擇──基礎架構 116
第六章美國股票投資標的 133
第七章國際股票投資標的 163
第八章固定收益投資標的 183
第九章不動產投資標的 208
第十章另類投資標的 226

第三部投資組合管理 257
第十一章投資前應先建立務實的市場期望 258
第十二章如何建立投資組合 283
第十三章投資人行為對資產配置決策的影響 314
第十四章調整資產配置的時機 336
第十五章資產配置規劃的費用考量 346

附錄A 研究網站 364
附錄B 建議書單 366
詞彙表 368A

圖書序言

第一章

擬定你的投資致勝計畫

重要概念

• 投資計劃是獲取長期投資成就的關鍵。
• 資產配置是投資計畫的關鍵。
• 一定要堅守對既定策略的紀律和承諾。
• 實現財務保障沒有捷徑。

成功的終生投資經驗取決於三個關鍵步驟：穩健投資計畫的擬定；投資計畫的徹底執行；以及無論時機好壞都堅持並維護這個計畫的紀律。如果能擬定一套理想的計畫，並依照計畫行事，將更有可能獲得財務上的自由。

投資計畫就像是一張引導你獲取合理長期投資成果的路徑圖，而資產配置決策則是投資計畫的最重要步驟。所謂資產配置決策，就是決定要把多少資金投入每一種不同的資產類別，例如股票、債券、不動產和現金。資金的長期成長途徑和投資組合風險，主要就是取決於資產的配置。怎麼投資上述各個資產類別還不是最重要的，最重要是有沒有確實地投資這些資產類別。不過，的確能找到更好且更便宜的方法可用來投資上述每一項資產類別。

你目前的投資政策是什麼？且讓我們看看以下兩種投資組合管理策略。你的情況最符合以下哪一種？

A 計畫：買進我預期未來幾年將創造良好績效的投資標的。如果其中某一項投資標的的投資績效不好，或者它的未來展望轉差，就轉而投資另一項投資標的，或是改抱現金，等待更好的機會來臨再出手。

B 計畫：建立一個分散投資的投資組合，買進且持有不同型態的投資標的，不理會這些標的的近期展望。如果一項投資標的的績效不好，就加碼買進更多該投資標的，讓投資組合回歸原始的平衡配置比例。

如果你和多數投資人一樣，那你應該會覺得A 計畫看起來很熟悉。一般人傾向於把錢投資到自己認為將在近期之內創造獲利的投資標的，賣掉最近投資績效不理想的標的。A 計畫的目標是「創造好表現」，但「創造好表現」並不是一個可量化的財務目標。「創造好表現」的意思是什麼？ A 計畫並沒有針對「購買哪些標的」及「買進時機」提供具體的指導原則，也沒有告訴我們何時應該基於投資標的表現不好或前景轉差而賣出。學術研究更顯示，根據投資標的近期的績效而頻繁買／賣帳戶資產的人，經常錯賣事後事後投資績效常好轉的投資績效，而買進的新投資標的則表現相對遜色。