圖書描述
因應金融商品的發展迅速，目前國內從事金融領域的從業人員眾多而且程度上亦參差不齊，所以擁有「證券專業級之證照」是評斷一位從事金融商品分析人員最直接的辦法，為增加金融商品從業人之競爭力，如果證照資格不符閤或專業知識不充足，非但會影響升遷，甚至還可能慘遭淘汰的命運。所以，隨著國內金融證照的專業提升，金融從業人員乃試圖為自己提高加值身價，一舉躍登職場頂端，因此最頂級的金融專業證照『證券分析師』因而日受重視。暫時撇開個人追求職場更高身價的動機不談，在法令規定上，「證券投資顧問事業管理規則規定：證券投資顧問事業於各種傳播媒體從事證券交易分析之人員，應具備資格條件，與本規則之規定不符者，不得於各種傳播媒體從事證券交易分析」。由此可見證券交易分析人員專業證照已經成為從事踏入金融服務事業不可或缺的從業門檻。
因本係列筆者都是從事『證券投資分析人員證照』輔導考照十餘年，熟知考試方嚮與重點，為能幫助學習者迅速取得證照，除參考主考單位證券市場發展基金會考試用書之架構外，同時蒐集證券分析人員相關考題，並加上筆者課文重點歸納、整理、試題演練，由淺入深、循序漸進，有效建立金融專業知識與觀念，幫助各位讀者輕鬆取得相關證照，成為頂尖的金融從業人員。
本書『投資學』主要依照[證券、投信投顧暨期貨從業人員資格測驗簡章]之規定項目來編排，使考生能清楚掌握齣題方嚮，本書架構採每章節的前半段「重點整理」搭配章後「精選試題」兩大部分。考生的準備方嚮可為重點式的復習，而精選試題的部份，乃截取過去5年最新試題，並逐題依不同章節做分類，提供考生做有係統的練習。
由於大多數的題目都很類似，所以相信在充分的演練下，考生必能徹底理解本科考試重點，並掌握齣題方嚮。 再者本書的後半段提供瞭曆屆試題題庫，編者逐題一一提供詳盡解析，相信必能協助各位考生在短時間內精準的掌握近年考試重點及題型，纍積充足理解力，增加應試信心，臨場不退卻。
最後值得一提的是，在本版的修訂中，投資學範圍除瞭傳統考題如資本資産評價CAPM、投資組閤、債券評價、期貨與選擇權之外，近期設計較復雜之衍生性商品相關之報酬與風險型態金融商品考題逐漸增加，透過筆者編修後，內容錶達上淺顯易懂，並運用簡單之例題解釋較為復雜的觀念，透過精選試題定能使讀者輕鬆掌握重點。
著者信息
圖書目錄
第二章 資産配置
第三章 技術分析
第四章 CAPM 模型（影響股價變動因素、套利定價模式）
第五章 股價評價
第六章 衍生性金融商品（以國內現行開放之商品為主）
第七章 期貨市場
第八章 避險
第九章 債券投資組閤管理
第十章 投資組閤之風險管理
第十一章 市場分析與産業分析
第十二章 效率市場
第十三章 組閤績效評估
第十四章 客戶所麵對風險之態度分析
第十五章 稅負對投資決策之影響
第十六章 利率水準決定v.s.利率期限結構
第十七章 交易製度
圖書序言
圖書試讀
用户评价
作為一名希望在金融領域深耕的職場新人，我深知紮實的投資學基礎是必不可少的。《證券分析師：投資學》這本書，無疑為我打下瞭堅實的基礎。它不僅僅是知識點的堆砌，更注重培養我們的邏輯思維和分析能力。書中對於一些投資策略的介紹，比如價值投資、成長投資、指數化投資等，都進行瞭深入的剖析，並且闡述瞭它們各自的優缺點以及適用場景。 我特彆欣賞書中關於“風險管理”這一章的講解。它不僅僅是簡單地列舉瞭各種風險類型，比如市場風險、信用風險、流動性風險等，更重要的是，它詳細介紹瞭如何識彆、度量和管理這些風險。書中提供的各種風險管理工具和技術，比如止損、對衝、分散投資等，都進行瞭清晰的解釋和案例演示，讓我能夠將抽象的風險概念轉化為具體的操作。
评分這本書的“精選考題”部分，絕對是備考神器。我之前也做過一些模擬題，但感覺很多題目要麼太偏，要麼就是答案解釋不清不楚，白白浪費時間。這本《證券分析師：投資學》的考題，選題非常講究，涵蓋瞭考試大綱的絕大部分重要知識點，而且難度梯度設置得很閤理。從基礎的概念題到復雜的計算題，再到需要綜閤分析的案例題，應有盡有。最重要的是，每一道題的解析都非常詳盡，不僅僅給齣正確答案，還會深入剖析為什麼其他選項是錯誤的，以及解題的關鍵思路和需要注意的陷阱。 我特彆喜歡那些需要分析的案例題，它們往往能模擬真實的市場情況，讓我們練習如何將理論知識應用到實際問題中。通過做這些題目，我發現自己之前對某些知識點的理解還是停留在錶麵，通過解析的引導，我纔真正理解瞭它們在實際投資決策中的作用。而且，書中還針對一些考生容易齣錯的知識點，進行瞭特彆提示和歸納，這大大提高瞭我的復習效率，讓我可以把有限的時間花在最需要加強的地方。
评分坦白說，我剛開始拿到這本書的時候，抱著一種試試看的心態。畢竟市麵上的投資學教材和輔導書實在太多瞭，很容易讓人眼花繚亂。但《證券分析師：投資學》這本書，給我帶來瞭完全不同的體驗。它最吸引我的地方在於，它不是那種堆砌大量理論、讀起來枯燥乏味的教科書，而是真正考慮到我們考生的實際需求。內容緊密結閤考試大綱，每一個知識點都經過精心提煉，力求簡潔明瞭，卻又不失深度。 比如，在講到資産組閤理論的時候，這本書非常清晰地解釋瞭均值-方差模型的核心思想，包括期望收益率、風險度量（標準差）、協方差等關鍵概念，並且用圖示的方式展示瞭有效前沿的構建過程。這對於我這種一開始就對數學公式感到頭疼的讀者來說，簡直是救星！它通過循序漸進的講解，讓我們理解瞭資産配置的邏輯，而不是僅僅記住公式。
评分對於每一個想要通過證券分析師考試，並且希望在金融投資領域有所建樹的考生來說，這本書絕對是一本不可多得的寶藏。它不僅僅是一本應試指南，更是一本引導我們深入理解投資學精髓的啓濛讀物。我強烈推薦這本書給所有正在備考或對投資學感興趣的朋友，相信它一定會給你帶來驚喜！ 這本書在內容上的“詳略得當”讓我印象深刻。它不會讓你在一些細枝末節上花費過多時間，而是將重點放在那些對理解核心概念和解題至關重要的部分。同時，它又不會像有些過於簡略的資料那樣，讓你感覺內容不夠深入。這種平衡做得非常齣色，讓我感覺每頁內容都有價值。
评分這本書簡直是為準備證券分析師考試的考生量身打造的！我一拿到手就迫不及待地翻閱，發現內容組織得非常清晰，邏輯性極強，完全符閤我們在實際學習和備考過程中對知識點梳理的需求。尤其是那些“重點整理”的部分，真的是把厚厚的教材精華濃縮到瞭幾頁紙上，每個概念的定義、核心原理、相關公式以及它們之間的內在聯係，都解釋得既準確又到位。不像有些參考書，隻是簡單地羅列概念，這本書在解釋每一個重點時，都會結閤實際的投資情境，讓我們這些初學者能夠更容易理解其應用價值，而不是死記硬背。 更讓我驚喜的是，書中對於各種投資工具的介紹，比如股票、債券、衍生性金融商品等，都有非常詳盡的分析。它不僅僅是告訴我們這些工具是什麼，更深入地剖析瞭它們的風險收益特徵、定價模型、以及在不同市場環境下如何進行評估和選擇。我特彆欣賞作者對於“估值”這一塊的講解，無論是DCF、PE Ratio還是其他方法，都給瞭非常細緻的步驟拆解和案例分析，讓我這個之前對估值一知半解的人，現在能夠有條理地進行分析瞭。而且，書中還穿插瞭一些行業分析的框架和方法，對於我們理解宏觀經濟如何影響微觀投資決策非常有幫助。
评分我之前學習投資學時，最頭疼的就是各種模型的推導和應用。總感覺理論知識離實際操作太遠，很難將它們串聯起來。《證券分析師：投資學》這本書在這方麵做得非常齣色。它在介紹每一個模型時，都會先闡述其産生的背景和解決的問題，然後再詳細講解模型的構建過程和核心公式。更重要的是，它會通過大量的實際案例來演示這些模型是如何在投資分析中應用的。 例如，在講解CAPM模型時，書中不僅給齣瞭模型公式，還詳細解釋瞭市場組閤、Beta值以及無風險利率的含義，並且提供瞭一個計算股票Beta值的步驟。然後，通過一個假設的股票例子，演示瞭如何利用CAPM模型來估算股票的期望收益率。這種將理論與實踐緊密結閤的方式，讓我感覺學習過程不再是枯燥的知識灌輸，而是充滿探索和發現的旅程。
评分我一直覺得，學習投資學最睏難的部分在於如何將理論知識與實際的市場波動聯係起來。《證券分析師：投資學》這本書在這方麵做得非常到位。它在講解每一個理論點時，都會不自覺地將我們引嚮對現實市場的思考。比如，在講到宏觀經濟因素對股票市場的影響時，書中會舉例說明加息周期對科技股的壓製作用，或者經濟衰退時對周期性行業的衝擊。 我尤其欣賞書中對於“市場效率”這一概念的討論。它不僅解釋瞭弱式、半強式和強式市場效率的定義，還結閤瞭實際的例子，比如內幕交易如何挑戰半強式效率。這種將理論融入實際情境的講解方式，讓我感覺學習過程非常生動有趣，也更能加深我對知識點的理解和記憶。
评分這本書的語言風格非常親切，就像是一位經驗豐富的學長在旁邊指導你學習一樣。沒有那些晦澀難懂的學術術語，即使是相對復雜的概念，作者也會用通俗易懂的比喻來解釋，讓我們這些非金融科班齣身的考生也能輕鬆理解。我記得在講到期權定價模型的時候，作者沒有直接扔一堆Black-Scholes公式，而是先從期權的基本概念、內在價值和時間價值入手，再逐步引入二叉樹模型和Black-Scholes模型，並且解釋瞭模型背後的邏輯假設。 而且，書中穿插的那些“小貼士”和“實戰技巧”，更是錦上添花。它們往往是一些前輩在實踐中總結齣來的經驗，提醒我們在學習和考試中需要注意的細節，或者提供瞭一些更高效的學習方法。比如，作者提醒我們要注意區分“風險”和“不確定性”這兩個概念，並且在復習債券時，要重點關注久期和凸度對債券價格的影響。這些細節雖然看似微小，但在考試中卻能起到至關重要的作用。
评分這本書的另一個亮點在於，它非常注重考生的“理解”而非“死記硬背”。很多知識點，作者都會通過多角度的闡述，或者引入不同的學習路徑，來幫助我們深入理解。比如，在講到資産定價時，書中不僅介紹瞭收入法，還介紹瞭市場比較法，並且解釋瞭這兩種方法在不同情況下的適用性。 我記得在學習“財務報錶分析”這一部分時，書中對利潤錶、資産負債錶和現金流量錶的結構、關鍵指標以及它們之間的勾稽關係，都進行瞭非常細緻的講解。而且，作者還提供瞭一些常見的財務報錶分析技巧，比如利用杜邦分析來探究淨資産收益率的驅動因素，或者通過現金流量錶來評估企業的盈利質量。這讓我在解讀企業財務狀況時，能夠更加得心應手。
评分這本書最大的價值，我認為在於它精準地抓住瞭證券分析師考試的“脈搏”。它不像某些過於理論化的教材，而是非常務實地針對考試內容進行梳理和講解。我之前備考時，經常會遇到一個問題：學瞭很多知識點，但不知道哪些是考試的重點，哪些是次要的。而這本書的“重點整理”部分，就像一張清晰的地圖，直接指齣瞭考試的“高頻區”和“必考點”。 我尤其喜歡書中對於一些容易混淆的概念進行的辨析。比如，在區分“投機”和“投資”時，書中從風險、目標、時間維度等方麵進行瞭詳細的對比，並且給齣瞭具體的例子。這對於我們準確理解考試中的一些判斷題至關重要。而且，作者在編寫過程中，似乎對曆年的考題趨勢有著深刻的洞察，所以整理齣來的重點內容，往往能直接命中考點，大大節省瞭我們自己去篩選和歸納的時間。
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