圖書描述
國際金融證照考取祕法
本書教你如何取得CFP、RFC、NASD國際認證
Step by Step 五大步驟 你非知不可
針對深受外商機構所信賴的國際級金融證照來介紹，包括證照的特色、目前在市場上的地位及通過標準等，並深入解析考試重點與題型、解題技巧以及讀書方法，考試祕訣完整大公開！
擁有7、8張基本金融證照不稀奇，一張國際頂級金融證照就足以傲視群雄。
與其牛步般耕耘等待收獲，不如加速馬力衝刺證照在握！
CFP（Certified Financial Planner） 國際認證理財規劃顧問
NASD（National Association of Securities Dealers） Series 65投資顧問師
RFC（Registered Financial Consultant） 國際認證財務顧問師
證照滿天飛！一般的金融證照無法讓你脫穎而齣、與眾不同。本書教你如何投資自己，提升競爭力，擁有一張國際認可的頂級證照是不二法門。本書作者分享頂級金融證照攻略守則，你不可不知！
擁有金證照，年薪三級跳！
你還在為擁有數張基本金融證照而沾沾自喜嗎？
你有七張，彆人可能有十張，所以並不稀奇！
不如進一步檢視手中所擁有的證照，是否具有競爭優勢或代錶性，則會發現擁有十張基本證照，不如一張國際頂級「金」證照來得有用。
取得國際頂級專業證照，除瞭讓自己深受主管信賴、客戶信任、工作職涯升遷順遂外，更讓薪資水漲船高、倍數成長。
本書教你證照考試不失手，考取率百分百！
本書作者擁有每張證照第一次報考就通過的傲人紀錄，至今共取得13張金融證照，其中除瞭法定基礎證照，也有難度極高的國際頂級金融認證。
為什麼有人不但能順利取得任何想要考取的證照，而且還能一次通過？
本書作者以自己實際考照經驗，分享成功經驗給大傢，希望能夠藉此幫助每一位想要提升專業度以及競爭力的有心人士，未來在準備證照考試時，皆能夠考取率百分百，再也不失手！
作者簡介
陳威良
學曆
淡江大學國際企業研究所
主修：財務分析、國際金融市場研究、行銷企劃
政治大學財政係財管組
主修：個人稅務規劃、總體經濟、證券投資
現職
寶來證券投資信託 投資顧問處—策略分析師暨研究副總監
經曆
寶來證券投資信託—綜閤通路處專業經理
荷蘭銀行個人金融處—財富管理業務主管
匯豐銀行個人金融處—資深理財經理
渣打銀行資産管理部—投資理財副理
榮譽
任職外商銀行時為該銀行在颱首位CFP考取者
2007年榮獲亞太地區最佳財富管理顧問
授課經驗
銀行、證券內部理財人員教育訓練
中華財經颱「解讀基金密碼」來賓
理財周刊、金融傢月刊專訪
經濟日報、工商時報颱股與大中華投資專欄
金管會金融理財推廣講師
勞工退休基金講師
大學推廣教育中心金融投資講師
社區大學投資理財課程講師
輔考機構信託與理財規劃講師
取得證照
中國、颱灣CFP認證國際理財規劃顧問
中國證券從業人員資格
RFC國際財務規劃師
NASD Series 65美國投資分析師
CSIA 證券分析師
證券類：證券高級業務員、投信投顧業務員、資産證券化
期貨類：期貨商業務員
銀行類：信託業業務員、理財規劃人員、銀行內部控製
保險類：人身保險業務員、産物保險業務員、投資型保險商品業務員
著者信息
圖書目錄
前 言－－考取率百分百，職涯、專業大躍進！
第一篇 如何與眾不同
一、投資自己，成就未來
二、有「照」不一定能，沒「照」萬萬不能
三、金融環境變遷－－國際化趨勢擋不瞭，國際性證照少不瞭
四、金證照在手，何來不景氣之有？
五、擁有金證照，年薪三級跳
第二篇 頂級金融證照攻略守則
一、CFP國際認證理財規劃顧問的攻略守則
二、RFC國際認證財務顧問師的攻略守則
三、NASD Series 65投資顧問師的攻略守則
第三篇 頂級金融證照考試重點揭祕
一、CFP國際認證理財規劃顧問－－重點掌握、重要觀念及常考題型
二、RFC國際認證財務顧問師－－重點掌握、重要觀念及常考題型
三、NASD Series 65投資顧問師－－考試題型解析
第四篇 Step by Step！頂級金融證照之考取步驟
【STEP 1】堅定不移的信念－－沒有不可能的事！我一定可以！
【STEP 2】選對工具，事半功倍
【STEP 3】教你做好時間規劃！Time is Money！
【STEP 4】按部就班的執行讀書計畫
【STEP 5】應試小撇步－－讀書也要有方法，聰明輕鬆取證照
第五篇 證照效用極大化－－如何將證照與職場實務結閤
一、不要隻是為瞭擁有證照而考照
二、適纔適用！持頂級證照適閤之工作
三、頂級證照與職場實務結閤深入剖析
結 語
參考資料
圖書序言
圖書試讀
用户评价
這本書的語言風格非常親切，就像是和一位資深的金融前輩在聊天一樣，一點也不枯燥。它沒有使用太多晦澀難懂的專業術語，而是用非常通俗易懂的方式，將復雜的金融概念解釋清楚。我特彆喜歡書中穿插的許多小故事和案例分析，這些故事都非常生動有趣，讓我能夠更輕鬆地理解書中的內容。比如，它在講解 RFC 證照時，用瞭一個關於小傢庭如何一步步實現財富自由的案例，讓我對財務規劃有瞭更直觀的認識。這種“寓教於樂”的學習方式，讓我在備考過程中，不再感到枯燥乏味，反而充滿瞭學習的樂趣。對於我這樣平時工作也很忙碌的人來說，能找到一本既實用又有趣的教材，真的是太難得瞭。
评分在我看來，這本書最讓我驚艷的地方在於它的“實戰性”和“前瞻性”。它不是一本空洞的理論堆砌的書，而是真正站在考生的角度，考慮到瞭我們在備考過程中可能遇到的每一個細節。例如，在介紹 CFP 證照的備考策略時，它不僅僅是告訴你哪些科目需要重點復習，還分享瞭許多有效的學習方法，比如如何製定學習計劃，如何利用模擬題進行練習，甚至是如何調整心態，以應對考試的壓力。而且，它還非常細心地提到瞭考取證照後，在職業生涯中可能會遇到的各種挑戰和機遇，比如如何建立自己的客戶群，如何不斷提升專業技能以應對市場變化等等。這種“從入門到進階，從備考到實踐”的全方位指導，讓我覺得這本書的價值遠遠超過瞭它的定價。它不隻是一個備考工具，更像是一位經驗豐富的導師，在我金融職業生涯的起步階段，給予瞭我最寶貴的指導。
评分這本書最讓我欣賞的一點，就是它對颱灣金融市場的洞察力。它在講解各個證照的考試內容和應用時，都充分考慮到瞭颱灣的經濟環境、法律法規以及客戶的實際需求。比如，在介紹 CFP 證照的稅務規劃部分，它詳細講解瞭颱灣的稅製，以及如何在閤規的前提下，為客戶提供有效的稅務優化方案。在談到 RFC 證照的保險規劃時，它也結閤瞭颱灣保險市場的特點，分析瞭不同類型保險産品的優劣勢。這種“本土化”的講解方式，讓我感覺這本書不僅僅是一本通用的考試指南，更是為颱灣的金融從業者量身定製的“實操寶典”。它讓我覺得，這本書裏的知識，可以直接應用到我未來的工作中，幫助我更好地服務我的客戶。
评分這本書的編排非常閤理，邏輯清晰，重點突齣。它將 CFP、RFC、NASD 國際認證分門彆類地進行介紹，每個證照都有一部分專門的篇幅來講解。在講解每個證照時，它都遵循一定的結構，比如先介紹證照的背景和意義，然後是考試內容和形式，接著是備考策略和資源推薦，最後是職業發展前景。這種結構化的講解方式，讓我能夠快速找到我需要的信息，並且對每個證照有一個全麵的瞭解。我尤其喜歡它在介紹考試內容時，會特彆強調考試的重點和難點，並給齣相應的備考建議。這讓我能夠更有效地分配我的學習時間，把精力集中在最重要的地方，從而提高備考效率。
评分這本書的齣現，簡直是為我這種對金融領域充滿熱情、卻又時常被各種證照弄得眼花繚亂的颱灣考生量身定做的！過去，我總是需要在茫茫網海中搜尋 CFP、RFC、NASD 國際認證的相關信息，拼湊齣考試大綱、學習資料，甚至還得小心翼翼地辨彆哪些纔是真正有價值的內容。每次想到要考證，那種漫無目的的摸索感就讓我頭疼不已。這本書一拿到手，翻開目錄，我就知道自己找對瞭！它係統性地將這幾個重要的金融證照整閤在一起，從前期的準備、報名流程、考試內容，到後期的職業發展，幾乎無所不包。我尤其欣賞它在介紹 CFP 證照時，沒有僅僅停留在理論知識的羅列，而是深入剖析瞭實際應用場景，例如在財富管理規劃、投資分析、保險規劃等環節， CFP 證照的持有人應該具備哪些核心能力，以及如何將這些能力運用到實際工作中，為客戶提供更專業、更全麵的服務。這種“知其然，更知其所以然”的講解方式，讓我感覺不像是單純在背誦教材，而是在學習一套完整的金融專業技能。
评分這本書不僅僅是一本備考指南，更是一本金融職業發展啓濛書。它讓我看到瞭金融領域無限的可能性。通過對 CFP、RFC、NASD 國際認證的深入瞭解，我不僅學習到瞭專業知識，更認識到瞭自身在金融領域可以扮演的角色，以及可以達到的高度。它讓我明白，金融證照不僅僅是一張紙，更是專業能力和職業信譽的象徵，是通往更高層次職業發展的階梯。書中對於考取證照後的職業路徑規劃，比如如何成為一名優秀的財務顧問，如何拓展自己的業務範圍，甚至是如何創業，都給瞭我非常大的啓發。它讓我對自己的未來有瞭更清晰的藍圖，也更加堅定瞭我在金融領域不斷學習和進取的決心。
评分這本書給我最直接的感受就是“安心”。過去，我總是擔心自己在備考過程中會遺漏重要的知識點，或者走彎路。但是，有瞭這本書，我感覺自己就像是擁有瞭一個非常可靠的“備考地圖”，知道每一步該怎麼走，需要學習什麼。它係統地整理瞭 CFP、RFC、NASD 國際認證的所有關鍵信息，讓我不再需要東拼西湊，而是可以集中精力，高效地進行學習。而且，它在介紹各種學習資源和考試技巧時，都非常具體，讓我能夠真正地將這些建議運用到我的備考實踐中。拿到這本書，我感覺自己備考的信心一下子就增強瞭許多，也更加期待未來的學習過程。
评分讀完這本書，我真的覺得自己在考取 RFC 證照的路上，像是找到瞭一個可靠的導航儀。過去我對 RFC 的認知，大多停留在“注冊財務策劃師”這個簡單的ronym上，對它的考試難度、評估重點、以及它與 CFP、NASD 國際認證之間有什麼微妙的聯係，始終模棱兩可。這本書花瞭相當大的篇幅來解析 RFC 的考試體係，特彆是它所強調的“客戶導嚮”和“綜閤性財務規劃”理念。它不隻是告訴你考什麼，更重要的是告訴你為什麼要考，以及考過之後，你的專業價值體現在哪裏。書裏舉瞭許多實際的案例，比如如何為年輕傢庭規劃退休金，如何為企業主設計稅務優化方案，這些案例都非常貼近颱灣的實際情況，讓我能清晰地看到 RFC 證照在提升個人專業服務能力上的重要性。而且，它還特彆提到瞭 RFC 證照的持續教育要求，這讓我意識到，考取證照並非終點，而是不斷學習、不斷精進的開始，這讓我對自己的職業發展有瞭更清晰的規劃。
评分NASD 國際認證，這個名字聽起來就帶著一股國際化的氣息，過去我總覺得它離我很遙遠，需要大量的英文資料和國際視野纔能掌握。但這本書的齣現，讓我打破瞭這種“高不可攀”的刻闆印象。它非常細緻地講解瞭 NASD 國際認證的考試內容，特彆是在全球金融市場概覽、國際投資工具、以及閤規與風險管理等方麵，都給齣瞭非常紮實的介紹。我印象最深刻的是，它用非常易懂的語言解釋瞭許多復雜的金融概念，讓我即使不具備深厚的金融背景，也能逐步理解。更重要的是，它強調瞭 NASD 國際認證在打通國際金融視野、提升跨國金融服務能力方麵的作用。對於我們這些身處颱灣，卻又渴望與國際金融市場接軌的專業人士來說，這本書提供瞭一個非常寶貴的切入點。它不僅僅是考試指南，更像是打開國際金融大門的一把鑰匙，讓我對未來職業發展充滿瞭更多的可能性。
评分不得不說，這本書在梳理 CFP、RFC、NASD 國際認證之間的關係上，做得相當齣色。過去我總是覺得這幾個證照是獨立的，但讀完之後，我纔發現它們之間有著緊密的聯係和遞進關係。這本書清晰地解釋瞭 CFP 證照作為基礎，RFC 證照在深化財務規劃能力上的作用，以及 NASD 國際認證在拓展國際視野上的價值。它讓我知道，考取一個證照並不意味著結束，而是為下一個更高級彆的證照打下基礎，或者拓展瞭更廣闊的職業發展空間。它幫助我建立瞭一個清晰的“金融證照進階地圖”，讓我能夠根據自己的職業規劃，有針對性地選擇學習方嚮和考試順序。這種係統性的梳理，讓我對金融證照體係有瞭更深刻的理解，也讓我在麵對未來的職業選擇時，不再感到迷茫。
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